Webinar: Klasyczna sukcesja majątkowa a fundacja rodzinna

Cykl webinarów o fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna to instytucja mająca wspierać wielopokoleniową sukcesję
i jednocześnie pozwalająca zachować wartości kluczowe dla rodziny. Naszym zdaniem fundacja rodzinna to kluczowy dla sukcesji pokoleniowej instrument prawny, który pozwoli na realne zabezpieczenie interesów firmy rodzinnej
i samej rodziny, jak również na zachowanie rodzinnego charakteru firmy dla przyszłych pokoleń.  Zważywszy na wagę tego instrumentu prawnego postanowiliśmy stworzyć cały cykl webinarów poświęconych temu tematowi, aby zachęcić Państwa do rozważenia fundacji rodzinnej w planach sukcesyjnych.

Pierwszy webinar był poświęcony zagadnieniom ogólnym, a jego celem było wprowadzenie Państwa w temat fundacji rodzinnej. Podczas drugiego webinaru przedstawialiśmy Państwu nasz standardowy model współdziałania z firmami rodzinnymi przy planowaniu sukcesji, którego celem jest sukcesja w duchu konsensusu międzypokoleniowego. Z uwagi na liczbę pytań zadanych przez uczestników spotkania i Państwa zainteresowanie mechanizmem działania fundacji rodzinnej nasz kolejny webinar rozpoczniemy od poruszenia kilku wątków dotyczących przygotowania do jej utworzenia.
 

Sukcesja majątkowa a fundacja rodzinna

Sukcesja, czyli przekazanie firmy rodzinnej kolejnym pokoleniem dotyczy dwóch sfer:

• sukcesji osobowej (przekazanie funkcji zarządczych firmy rodzinnej następnemu pokoleniu)
• sukcesji majątkowej (przekazanie własności majątku, kwestie dziedziczenia).

Typowa sukcesja majątkowa polega na przekazaniu akcji lub udziałów w firmie kolejnemu pokoleniu w ramach dziedziczenia bądź też w drodze darowizny. Teoretycznie sam proces przekazania udziałów nie jest bardzo skomplikowany, jednak w praktyce właściciele firm rodzinnych napotykają szereg wyzwań. Począwszy od trudności w podejmowaniu i komunikowaniu swoich decyzji, a skończywszy na przeszkodach prawnych , które nie pozwalają na należyte zabezpieczenie losów firmy i rodziny.

To, co odróżnia biznesy rodzinne od wszystkich innych, to ich rodzinny charakter. Dlatego gra toczy się nie tylko o kontynuację biznesu, ale też zachowanie misji i wizji rodziny. Wpływ na integralność i ciągłość firmy rodzinnej ma wiele elementów, a zagrażać jej rodzinnej tożsamości może nie tylko przedwczesna śmierć udziałowca, egzekucja z jego majątku, ale też sprawy dziedziczenia udziałów przez małżonków i dzieci, problemy związane z zachowkiem, a nawet przekazanie udziałów do majątku wspólnego małżeńskiego czy rozwód.

Podczas naszego kolejnego webinaru opowiemy Państwu o tych barierach związanych z sukcesją majątkową, z którymi w naszej praktyce najczęściej mamy do czynienia, wspierając firmy rodzinne w planowaniu sukcesji. Wyjaśnimy, dlaczego i w jakich przypadkach fundacja rodzinna może być najlepszym sposobem na poradzenie sobie z procesem sukcesji. Wskażemy Państwu również podstawowe różnice pomiędzy typową sukcesją majątkową a założeniem fundacji rodzinnej.

Agenda webinaru „Klasyczna sukcesja majątkowa a fundacja rodzinna”.