январские распродажи

«Делойт» в новостях

Кто строил экономику Новосибирска в течение последних восьми лет?  

Исследование компании «Делойт», СНГ

Специалисты исследовательского центра компании проанализировали развитие Новосибирской области по отраслям за 2010–2016 годы. ДК публикует выдержки масштабной работы.

Одним из главных преимуществ региона является его научный и инновационный потенциал: по этому показателю Новосибирская область находится в числе лидеров среди всех регионов России (пятое место). Другая сильная сторона — это широкая география внешнеторгового сотрудничества, которая охватывает все стратегические рынки как в Азии, так и Европе и СНГ. При подготовке исследования мы также провели опрос финансовых директоров ведущих компаний в России, который показал, что в целом по России в 2018 году геополитические риски встали особенно остро перед представителями бизнеса, в следствие чего они стремятся переориентировать географию сотрудничества с различными странами. Если год назад 51% компаний в России планировали увеличивать количество стран, с которыми они будут взаимодействовать, на сегодняшний день их доля снизилась до 42%, — рассказала руководитель Исследовательского центра компании «Делойт» в СНГ Лора Землянская.

Общеэкономические тенденции региона

По данным «Делойта», за период с 2010 по 2016 год доля Новосибирской области в валовом региональном продукте Сибирского федерального округа выросла на 30%, в ВРП Российской Федерации — на 22%. В 2016 году объем ВРП Новосибирской области вырос на 6,2% и по итогам года составил 1 085 млрд руб. Индекс физического объема ВРП Новосибирской области после небольшого снижения в 2015 году вслед за общероссийской тенденцией в 2016 году продемонстрировал рост на 1,1%.

ВРП на душу населения в Новосибирской области с 2012 года превосходит аналогичный показатель по СФО в среднем на 3–5%, хотя все еще отстает от общероссийского уровня, выяснили аналитики. По их информации, в 2016 году ВРП на душу населения в области составил 391 тыс. руб.

Согласно оптимистичному сценарию развития до 2020 года, заложенному правительством Новосибирской области, показатели ВРП будут расти на 2–3% в год. Почти 75% ВРП Новосибирской области, по данным «Делойта», обеспечивают такие отрасли, как недвижимость (23%), промышленное производство (18%), транспорт и связь (17%), торговля (17%).     

Торговля и промышленность, как выяснили специалисты, являются лидерами по доле занятого населения в регионе, на первую приходится 19%, на вторую — 17%, в них занят каждый третий работающий житель области. При этом по объему ВРП в расчете на одного занятого с большим отрывом лидирует отрасль добычи полезных ископаемых, а также финансовая сфера и операции с недвижимостью, где на одного работающего приходится 1,6–1,7 млн руб., посчитали в «Делойте».

В среднем по Новосибирской области этот показатель составляет 806 тыс. руб. С 2015 года наметился рост доли безработного населения, однако этот показатель остается заметно ниже среднего уровня по СФО.

Что касается доходов населения, то за период 2010–2016 годов в среднем в Новосибирской области они были выше, чем в целом по СФО, на 8%. Номинальные доходы жителей региона в 2016 году составили 25,4 тыс. руб. Специалисты отмечают, что с 2013 года реальные доходы населения Новосибирской области снижаются, как и в целом по стране.

Годовая инфляция в Новосибирской области в 2017 году составила 1,5%, что на 1 п.п. ниже, чем в среднем по России, а также существенно ниже этого же показателя в прошлом году. Продуктовая инфляция, согласно подсчетам аналитиков, составила 0,5%, на непродовольственные товары — 1,0%, на платные услуги — 4,3%.

В 2017 году в Новосибирской области продолжилось восстановление промышленного производства. Значение индекса по региону превысило общероссийский уровень на 2 п. п. Стремительный рост показала сфера добычи полезных ископаемых с индексом 141,6% (прежде всего за счет добычи угля, показавшей рост на 68%). Однако это произошло на фоне практически полного отсутствия добычи в 2016 году (фактически полезных ископаемых в регионе добывается мало, отмечают аналитики).

В 2016–2017 годах розничная торговля в Новосибирской области переживала период восстановления после падения в 2015 году, и ее оборот достиг 469 млрд руб. Индекс физического объема розничной торговли в 2017 году составил 101,6%, незначительно обогнав общероссийский показатель (на 0,4 п. п.), выяснили специалисты.

Экспорт и импорт

Правительство Новосибирской области активно использует преимущества географического положения региона, развивая и укрепляя торговые отношения на его крупнейших рынках. Основными торговыми партнерами Новосибирской области являются Китай и Казахстан, — отмечают в «Делойте».

Как говорят аналитики, структура стран-лидеров потребления экспорта из Новосибирской области отличается от общероссийской в первую очередь более высокой долей экспорта в Казахстан (на 13 п. п.) и Китай (на 5 п. п.). Более половины (62%) Новосибирского экспорта приходится на две категории товаров: минеральное топливо, а также оборудование и механические устройства. Суммарный экспорт по этим двум категориям за 2016–2017 годы превысил 2 млрд долл. США.

Около половины Новосибирского импорта приходится на Китай (40%), что почти в два раза превышает общероссийскую долю импорта из этой страны. Также заметно выше, чем в целом по России, по информации «Делойта», доля импорта из Франции (7 п. п.) и Казахстана (8 п. п.).

Основные импортируемые в Новосибирскую область товары — это оборудование, черные металлы и средства наземного транспорта. Суммарный импорт по пяти самым крупным категориям за 2016–2017 годы достигает почти 1,5 млрд долл. США, посчитали эксперты.

Инвестиции, ГЧП и госгарантии

Инвестиционный рейтинг региона в 2017 году, по данным рейтингового агентства «Эксперт», — 2B. Позиция в рейтинге инвестиционного потенциала — 16 (средний потенциал), инвестиционного риска — 23 (умеренный риск).

Объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области снижается с 2015 года, однако это происходит в меньшем масштабе, чем в среднем по СФО и России в целом.

Субсидии

— 0,5 ставки рефинансирования ЦБ РФ — субсидирование процентной ставки по банковским кредитам;

— 25% платежей по договору лизинга — субсидирование части лизинговых платежей инвестору;

— 25% затрат — субсидирование части затрат на выполнение работ, связанных с реализацией инвестиционного проекта;

— 25% затрат — субсидирование части затрат на приобретение нового технологического оборудования, необходимого для реализации инвестиционного проекта.

Налоговые льготы

— 0% — налог на имущество организаций (в части имущества, используемого для реализации проекта, вместо 2,2%);

—13,5% — налог на прибыль организаций (вместо 18%).

Госгарантии Новосибирской области: 100% объема средств, привлеченных для реализации инвестпроекта — предоставление государственных гарантий в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации инвестпроекта.

Что касается государственно-частного партнерства, то по состоянию на февраль 2018 года в Новосибирской области реализуется 50 проектов государственно- и муниципально-частного партнерства на общую сумму 62 млрд руб. 46% инвестированных средств было получено от частных инвесторов.

Два предприятия Новосибирской области вошли в число 62 компаний-участников проекта «Национальные чемпионы», организованного Минэкономразвития России по поддержке частных высокотехнологичных компаний-лидеров по темпам развития.

Взаимодействие малого и среднего бизнеса с участниками финансового рынка

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как одна из основных задач, которую необходимо решить для эффективного функционирования экономики страны. Такие компании в силу присущей им мобильности и гибкости быстро заполняют экономические ниши, чем обеспечивают быстрое насыщение платежеспособного спроса. Малый и средний бизнес обеспечивает занятость населения и возможность реализации частной предпринимательской инициативы. Особое значение данная категория организаций имеет в условиях нестабильности экономики, поскольку позволяет сгладить негативные процессы в сфере занятости населения, обеспечить социальную адаптацию высвобождающихся трудовых ресурсов, а также сформировать новые рыночные ниши и точки экономического роста, — отмечают эксперты «Делойта».

Новосибирская область, по их информации, — лидер СФО по количеству и обороту малых и средних предприятий. Количество зарегистрированных в ФНС субъектов малого и среднего предпринимательства в области (как ИП, так и юрлиц) на 10 апреля 2018 года составляет 149 147 ед. Это пятая часть (21%) всех субъектов малого и среднего предпринимательства в СФО.

По данным Росстата, на которые ссылается «Делойт» в своем исследовании, оборот субъектов МСП в Новосибирской области в 2016 году составил 1 074 млрд руб. Таким образом, доля в обороте СФО составила 24% (оборот МСП по СФО — 4 413 млрд руб.).

Как выяснили эксперты, самыми популярными видами экономической деятельности, представленными среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на начало 2018 года, являются оптовая торговля (22%), строительство жилых и нежилых зданий (19%), а также торговля строительными и лесоматериалами (15%).

В регионе реализуется госпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017–2022 годы». С помощью данной программы оказывается несколько видов финансовой поддержки: гранты начинающему бизнесу; субсидирование части затрат на приобретение оборудования; субсидирование части затрат по договорам лизинга; субсидирование затрат предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере бытового обслуживания.

Основными итогами работы программы в 2017 году стало то, что 162 субъекта МСП получили финансовую или консультационную поддержку, 40 млн руб. составил объем полученной финподдержки и 173 часа было потрачено на консультации для предприятий МСП.

О финансовом климате в регионе

В конце 2016 года компания «Делойт» в СНГ провела комплексное исследование на тему «Практика взаимодействия представителей малого и среднего бизнеса в России с участниками финансового рынка».

Выяснилось, что, несмотря на последствия финансового кризиса конца 2014 года, предпринимательский климат в сегменте малого и среднего бизнеса можно охарактеризовать как «скорее благоприятный»: общий уровень оптимизма находится на уровне 52% в среднем по России, а в Сибирском федеральном округе он достигает 66%.

Общий по России показатель предпринимательских ожиданий от развития бизнеса положителен и находится на уровне 54%. В Сибирском федеральном округе взгляд на предпринимательские перспективы более оптимистичен — 61%.

Опыт использования внешних источников финансирования

Около 63% компаний МСБ в России имели опыт привлечения стороннего капитала за последние три года, в СФО доля таких компаний равняется 77%, при этом доля получивших кредит в банках выше среднего показателя на 6 п. п., посчитали аналитики.  

Главной особенностью рынка МСБ в СФО с точки зрения привлечения внешнего капитала специалисты назвали повышенный интерес к предложениям от микрофинансовых организаций (МФО): доля предпринимателей, практикующих финансирование в МФО, в два раза выше среднего (12%).

Предприниматели из сегмента МСБ в качестве привлекательного источника внешнего финансирования на ближайшую перспективу чаще всего рассматривают получение кредита в банке (55% по России), выяснили эксперты «Делойта». При этом в СФО потенциальный спрос на кредитование в банке оказался выше среднего (на 8 п. п.), также выше среднего оказалась и привлекательность частных инвестиций (на 8 п. п.).

13.06.2018

Деловой квартал

Эта информация была полезна для вас?