Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

«Делойт» в новостях

Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

Мировой рынок люксовых товаров показывает рост, но дорогие бренды вынуждены искать точки взаимодействия с «новым» покупателем. Россия остается в числе самых важных рынков в этом секторе.

Международная сеть «Делойт» представила ежегодный топ-100 крупнейших люксовых брендов Global Powers of Luxury Goods. Рейтинг составляется на основе данных о выручке предыдущего финансового года (2017-го, завершился в июне 2018-го). Минимальный порог вхождения в Global Powers of Retailing в текущем отчете составил $218 млн, что на $7 млн выше показателя прошлого года. Аналитики зафиксировали рост продаж на основных рынках, ведущей страной — продавцом люксовых брендов остается Италия, а лидером по росту продаж оказалась Франция.

Перспективы мирового рынка люксовых товаров и тенденции на российском рынке — в обзоре РБК.

Глобальный рынок растет

Мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Eвросоюз и США. Совокупная выручка крупнейших ретейлеров за указанный период увеличилась на 10,8% к предыдущему году, до $247 млрд. Это выше среднегодовых темпов роста продаж в 2015–2017 годах (5,3%). Средняя рентабельность по чистой прибыли 100 крупнейших компаний — 9,8%. Из общего объема продаж почти половина (48,2%) пришлась на топ-10. Тройка лидеров по объемам продаж в 2017 году осталась неизменной — это LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE (с выручкой $28 млрд), The Estee Lauder Companies ($13,68 млрд) и Compagnie Financiere Richemont ($12,82 млрд). В пятерке крупнейших игроков произошли изменения: рост продаж владельца Gucci компании Kering на 27,5% позволил ему обогнать итальянскую Luxottica и занять четвертую позицию. В первой десятке появилась Chanel, которой досталось шестое место — компания впервые опубликовала финансовые результаты.

Согласно данным Bain & Company, в 2017 году рынок предметов роскоши вырос на 5%, до €1,2 трлн. Продажи предметов для персонального потребления или так называемой носимой роскоши составили €262 млрд, что на 5% больше, чем в 2016 году, указывают аналитики. Тогда, по их данным, эта категория стагнировала.

Своим ростом в 2017 году рынок обязан китайцам, которые покупали люксовые товары и на внутреннем рынке, и за рубежом: на граждан КНР, по данным Bain & Company, пришлось 32% продаж в этой категории. Аналитики отмечают, что в следующие три года ожидают продолжения роста на уровне 4–5% ежегодно, а к 2020 году рынок предметов личной роскоши достигнет €295–305 млрд.

Россия остается перспективной

Российский рынок товаров роскоши в последние несколько лет демонстрирует устойчивый рост, ожидается, что в 2019–2022 годах он продолжится, считает директор Департамента консультирования по налогообложению и праву, руководитель Группы по обслуживанию компаний розничной и оптовой торговли и дистрибуции «Делойта», СНГ Оксана Кожина. В своем исследовании аналитики «Делойта» отмечают, что продажи сосредоточены в Москве: на столицу приходится 70% всех реализуемых в стране товаров высокой ценовой категории. По мнению Кожиной, другие крупные города России также обладают потенциалом роста, а одним из наиболее перспективных она ожидаемо назвала Санкт- Петербург.

По данным Fashion Consulting Group (FCG), по итогам 2018 года рынок люксовых товаров в России вырос впервые за несколько лет: в 2014–2017 годах на люксовый сегмент приходилось 10% от российского fashion-рынка. По словам генерального директора FCG Анны Лебсак-Клейманс, во время экономической стагнации «люкс» проявил себя как наиболее устойчивый сегмент российского fashion-рынка. По итогам 2018 года он показал прирост около 5% в рублевом эквиваленте, что увеличило его долю в общей структуре с 10 до 11%, отмечает эксперт. Это частично связано с инфляционными процессами и изменениями курса рубля, повлекшими за собой увеличение розничных цен, объяснила она. В то время как игроки среднего сегмента стараются демпфировать влияние инфляции на цены, люксовые бренды корректируют розничные расценки гораздо более свободно, потому что их клиенты менее чувствительны к росту цен, говорит эксперт. При сохранении тенденции люксовый рынок продолжит постепенно наращивать свою долю и в следующем году, прогнозирует она.

Рост идет за счет парфюмерии и косметики

Наиболее высокие темпы роста среди люксовых товаров в 2017 году зафиксирован в сегменте парфюмерии и косметики — они составили 16,1%, следует из данных «Делойта». Только 11 компаний из первой сотни работают в этой категории. Наибольшее количество люксовых компаний работают в секторе одежды и обуви — 38 из 100 крупнейших. Рост продаж в этом сегменте в указанный период оказался одним из самых низких и составил 3,2%. Как указывают аналитики «Делойта», вклад этого сектора был третьим по величине, его доля за указанный период составила 17,1% по сравнению с 19,5% в 2016 году. Наихудшую динамику по темпам роста показал сегмент аксессуаров и сумок — 1,5%. Этот сегмент занимает и самую маленькую долю в общей структуре продаж — 6,1%. Самую большую — 30,8% от общего объема — занимают мультикатегорийные компании.

Тренд — поиск взаимодействия с «новым» покупателем

«В мире быстро меняющихся трендов люксовые бренды должны обратить внимание на новые классы покупателей», — указывают аналитики «Делойта». Это так называемые HENRY (High-Earners-Not-Rich-Yet — класс покупателей, который в перспективе может стать богатым) и молодое поколение. Необходимость взаимодействия с ними вынуждает люксовые бренды переходить к многоканальной стратегии и предлагать продажи как в интернете, так и в традиционных бутиках, считают аналитики.

Как отмечает Оксана Кожина, отличием российского рынка люксовых товаров от мирового является крайне низкая доля онлайн-продаж, поскольку россияне предпочитают покупать предметы роскоши в традиционных магазинах. По мнению эксперта, это создает дополнительный потенциал для роста рынка электронной коммерции. По оценкам Bain & Company, к 2025 году в онлайн переедет 25% продаж личных предметов роскоши.

Среди других факторов, влияющих на взаимодействие с «новым» покупателем, аналитики указывают устойчивое развитие, что предполагает заботу бренда об окружающей среде, этичное отношение к животным, достойные условия на производстве. Молодое поколение все больше озабочено подобными вопросами, и они влияют на решение о покупке, отмечают аналитики.

***

«В мире быстро меняющихся трендов люксовые бренды должны обратить внимание на новые классы покупателей», — указывают аналитики «Делойта». Это так называемые HENRY (High-Earners-Not-Rich-Yet — класс покупателей, который в перспективе может стать богатым) и молодое поколение

***

32% продаж в категории предметов роскоши в 2017 году пришлось на граждан Китая

На 10,8% в 2017 финансовом году увеличилась совокупная выручка крупнейших ретейлеров люксовых товаров.

15.04.2019

РБК

Эта информация была полезна для вас?