Рынок СПГ: отраслевые тенденции

Статья

Рынок СПГ: отраслевые тенденции

Серия из четырех исследований, посвященных росту отрасли СПГ

Рынок СПГ на перепутье: основные движущие силы и спорные вопросы

Для отрасли, история которой насчитывает чуть более 50 лет, сектор производства и продажи сжиженного природного газа (СПГ) продемонстрировал быстрый рост и сейчас играет значительную роль в тех изменениях, которые происходят на мировом энергетическом рынке. Объем продажи СПГ за последние два десятилетия увеличился в четыре раза, а в последующие два должен вырасти еще вдвое.

Актуальные проекты: как могут бизнес-модели адаптироваться к развивающимся рынкам СПГ?

Новости СПГ: часть 4

Отрасль, занимающаяся сжиженным природным газом (СПГ), находится в состоянии трансформации, несмотря на свой продолжающийся рост — шесть основных бизнес-моделей на рынке столкнулись с рядом новых возможностей и препятствий. Чтобы увеличить не только объемы продаж, но и получаемые доходы, компаниям необходимо проявить гибкость и находчивость. В четвертом отчете из серии, посвященной проблемам отрасли СПГ, рассматриваются возможные способы адаптации данных бизнес-моделей к сложным условиям отрасли, а также различные сценарии развития отрасли:

  • Вполне вероятно, что будет происходить отчетливо выраженное «движение к центру», по мере того как покупатели и продавцы будут стремиться расширять свои возможности на рынке.
  • Увеличение уровня активности благоприятно повлияет на компании, добившиеся успехов в организации продаж.
  • Наличие новых центров продаж может расширить и углубить спот-рынки, обеспечив увеличение объемов продаж как в натуральном, так и в денежном выражении.
  • Новые способы финансирования и технологии производства плавучих заводов по производству СПГ могут привести к появлению более гибких контрактов с более короткими сроками и нестандартным подходом к установлению цены.

Ознакомьтесь с полной версией отчета, чтобы получить представление о возможностях и рисках, которые стоят перед существующими бизнес-моделями, а также о потребностях в их адаптации с учетом новой ситуации, наблюдаемой в отрасли СПГ.

В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)

Создание отрасли: способны ли США стабильно экспортировать СПГ по конкурентным ценам?

Новости СПГ: часть 3

Отрасль производства природного газа в США за последние 10 лет кардинально изменилась — цены снизились наполовину, а объем производства увеличился почти на 50%. Основным фактором наблюдаемого ренессанса энергетики стал в значительной мере не прогнозировавшийся успех нетрадиционных способов добычи газа, главным образом на сланцевых месторождениях «Марцеллус» и «Утика» в Аппалачах.

Для создания новой отрасли по экспорту СПГ производителям США необходимо будет наращивать объемы производства в условиях самых низких цен в истории — не только вкладывая дополнительный капитал для освоения новых скважин, но и работая над повышением операционной эффективности и внедрением новых технологий.

Наш третий отчет Building an industry: Can the United States sustainably export LNG at competitive prices? («Создание отрасли: способны ли США стабильно экспортировать СПГ по конкурентным ценам?») посвящен детальному рассмотрению сектора добычи газа в США с целью получения ответа на следующие основные вопросы, стоящие перед отраслью:

  • Какие объемы газа требуется производить для покрытия потребностей внутреннего рынка и какие объемы будут экспортироваться по трубопроводам и в виде СПГ?
  • Какая цена будет конкурентоспособной для природного газа, экспортируемого из США, с учетом затрат на сжижение и доставку?
  • Исходя из данных о прошлом снижении спроса и объемов производства, какова будет потребность в новом производстве?
  • Насколько прибыльным будет существующий ресурсный потенциал в будущем, учитывая ожидаемый уровень цен?
В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)

Через пять лет: перспективы и последствия экспорта СПГ из США

Новости СПГ: часть 2

Продолжающийся значительный рост производства сланцевого газа в США привел к снижению цен до 15-летнего минимума и повышению интереса к инвестициям, осуществляемым в экспорт СПГ. Однако сразу после выхода американского СПГ на международные рынки рост мирового спроса начал замедляться — и сейчас экспортеры столкнулись с проблемой роста конкуренции и избытка мощностей по сжижению.

По прогнозам Deloitte MarketPoint, такая избыточность может сохраняться до начала 20-х годов. Приведет ли конкуренция между поставщиками СПГ к снижению мировых цен на газ? Как повлияет экспорт СПГ на объемы производства в США? И создает ли это возможность для покупателей перезаключить существующие договоры на более выгодных условиях? Узнайте больше о развитии рынка СПГ из второго отчета «Делойта», посвященного данной теме.

В отчете также представлен анализ данных исследований по вопросам производства СПГ в США Made in America: The economic impact of LNG exports from the United States («Сделано в США: экономическое воздействие экспорта СПГ из США») и Exporting the American Renaissance: Global impacts of LNG exports from the United States («Экспорт американского «энергетического ренессанса»: влияние экспорта СПГ из США на мировые рынки»), проведенных Deloitte MarketPoint в 2011 и 2013 годах.

Ознакомьтесь с полной версией второго отчета из нашей серии, состоящей из четырех исследований, чтобы освежить в памяти материал двух прошлых отчетов, подготовленных Deloitte MarketPoint, и узнать, каким образом прошлое влияет на текущие перспективы мирового газового рынка.

В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)

СПГ на перепутье: определение основных факторов развития и вопросов для меняющейся отрасли

Новости СПГ: часть 1

В первом отчете «Делойта» по СПГ, состоящем из четырех частей «Рынок СПГ на перепутье: основные движущие силы и спорные вопросы в условиях меняющейся среды» представлены анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (СВОТ-анализ) данного рынка и семь факторов, которые, согласно нашим прогнозам, повлияют на рынок СПГ в ближайшие 10 лет.

Несмотря на то, что после более 50 лет транспортировки СПГ особенности данной индустрии хорошо изучены, они могут меняться. Основные изменения бизнес-ландшафта нарушат расстановку сил на рынке, возможно, расширят возможности действующих игроков и пошатнут существующие отраслевые основы. В то время как СВОТ-анализ чаще всего используют для обсуждения положения компании, он с равным успехом может применяться и для сравнения отрасли СПГ с другими сегментами рынка, как мы писали в нашем обзоре.

В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)

Какие семь факторов повлияют на рынок СПГ в следующее десятилетие?

Новые большие объемы СПГ импортируются на мировой рынок из США и Австралии на фоне замедления экономического роста, влияющего на уровень спроса в Европе и Азии. Поскольку отрасль сейчас переживает непростые времена, ее рост в ближайшем десятилетии будет определяться семью ключевыми факторами.

  • Замедление экономического роста: потребление СПГ зависит от экономического роста в Европе и Азии. Продолжающиеся экономические трудности ослабили рост спроса в данных регионах. Дальнейшее замедление регионального роста, особенно в Китае, снизит потребление природного газа в основных странах-импортерах газа.
  • Более высокая энергоэффективность: энергоемкость, вызванная глобальным экономическим ростом, снизилась за последние несколько десятилетий из-за высоких цен на энергоносители и экологических проблем, приведших к внедрению высокоэффективных технологий. Новые технологии и мониторинг регулирующих органов могут способствовать сохранению данной тенденции.
  • Избыточное предложение СПГ: новые производственные мощности, введенные в эксплуатацию в США и Австралии, оказывают дополнительное давление на уже перенасыщенный рынок. К 2035 году для обеспечения спроса, возможно, понадобится лишь один из 20 запланированных проектов при условии, что он будет низкозатратным, иметь прямой доступ на рынок и предварительные договоренности о покупке.
  • Более низкие затраты на перевозку: сокращение расстояний, на которые осуществляется перевозка с учетом более гибких условий контрактов, может уменьшить стоимость доставки, что приведет к увеличению объемов поставок вследствие увеличения инкрементной маржи. Все эти факторы в сочетании с новыми минимальными значениями суточных тарифов транспортных перевозок покроют разницу в цене СПГ, которая пойдет на осуществление инвестиций.
  • Доступ на новые рынки: Япония и Южная Корея импортируют половину всех объемов СПГ, традиционно платя больше  за транспортировку сырья через бассейн Атлантического океана. Рост торговли в будущем потребует построения новых регазификационных установок в большем количестве стран для соответствия растущим потребностям. Плавучие установки по сжижению природного газа и регазификации будут играть большую роль в расширении мирового рынка СПГ.
  • Поиск новых потребителей: производство электроэнергии в промышленных масштабах является движущей силой спроса на природный газ. Однако не стоит забывать, что СПГ в качестве альтернативного вида топлива, используемого для движения судов, поездов, грузового транспорта, а также для энергообеспечения небольших трубопроводных сетей, еще долго будет пользоваться спросом.
  • Повышение ликвидности рынка: распространение плавучих установок по сжижению природного газа и регазификации в сочетании с наращиванием возможностей по импорту и экспорту со стороны новых стран – участников рынка, могут привести к тому, что на смену нынешнему рынку, на котором доминируют долгосрочные контракты, придет рынок, открывающий возможности для краткосрочных (трейдинговых) сделок, основанных на понятных эталонных ценах на газ и спотовых сделках.

Авторы исследования

Джон Ингланд

 

Эндрю Слотер 

 

* Информация об авторах исследования доступна на английском языке

Эта информация была полезна для вас?