Перспективы развития сектора частного капитала – 2015

Перспективы

Перспективы развития сектора частного капитала – 2015

Продолжаю­щаяся институциона­­ли­зация семейных офисов

Ситуация на рынке частного капитала продолжает стремительно меняться. Организации, которые изначально создавались как семейный бизнес, выходят на новый уровень и трансформируются в инвестиционные компании с комплексной структурой. Семейные офисы начинают переходить на использование более формализованных структур корпоративного управления. Для этой цели они вносят изменения в организационную структуру, реализуют программы по управлению рисками, внедряют более формализованные механизмы контроля и проводят переоценку эффективности существующих ИТ-платформ.

В секторе частного капитала сохраняется высокий уровень конкуренции. Одновременно с этим семейные офисы продолжают развиваться и трансформироваться в организации с более комплексной структурой управления капиталом. Семейные компании приступили к выработке более четкой долгосрочной стратегии для дальнейшего развития своего бизнеса в постоянно меняющихся условиях рынка.

В данном прогнозе рассматриваются внешние и внутренние факторы, определяющие изменения в секторе. Скачав отчет «Перспективы развития сектора частного капитала – 2015» и дополнительные материалы по теме, вы сможете узнать о перспективах развития фондов взаимных инвестиций и схем альтернативных инвестиций.

Отчет входит в серию публикаций «Делойта», посвященных сектору финансовых услуг. В данной серии представлен анализ и описание тенденций в сфере банковских и страховых услуг, а также в секторе недвижимости и управления инвестициями.

(материалы доступны на английском языке)

Корпоративное управление

Компании, занимающиеся управлением частным капиталом, переходят на использование более институализированных структур. Этот переход осуществляется с учетом процессов, политики и процедур, которые формируют структуру корпоративного управления. В основе создаваемых базовых структур лежат следующие цели:

  • определение четкой стратегии и четкая постановка задач;
  • управление комплексными взаимоотношениями в рамках семейного офиса;
  • четкое определение структуры подчинения, а также функций и обязанностей.

Организационная структура

Качество услуг семейных офисов продолжает повышаться и становится сравнимым с уровнем услуг, предоставляемых профессиональными компаниями. Таким образом, семейные офисы включаются в конкурентную борьбу за право получать наиболее квалифицированных специалистов. Компании по управлению частным капиталом обращаются к отраслевым экспертам за консультациями, которые направлены на создание более успешных и эффективных операционных моделей. В ходе таких консультаций выполняется следующий анализ:

Управление рисками

Организационные риски необходимо отслеживать и контролировать на постоянной основе, а также проводить их переоценку. Наличие комплексной системы управления рисками позволяет структурировать процессы управления рисками. Однако при этом все участники (семья, совет директоров и работники) должны отвечать за процессы и отчитываться за свои действия.

Существует множество внешних и внутренних факторов, которые могут приводить к возникновению рисков, в числе которых:

Механизмы внутреннего контроля

Средства контроля и информационные технологии используются в комплексе для того, чтобы предотвратить или выявить факты мошенничества. Одновременно с этим организация получает возможности для развития в условиях конкуренции. Во избежание совершения потенциально дорогостоящих ошибок в управлении рисками, организациям необходимо повышать прозрачность бизнес-процессов. Это достигается за счет:

  • использования передовой практики в области подбора персонала и выявления мошеннических действий;
  • проведения периодической оценки подверженности организации рискам.

Информационные технологии

Основой эффективного использования информационных технологий в семейной компании являются процессы, обеспечивающие доступ к данным, анализ данных и оперирование ими, включая подготовку отчетов. Для оценки своих потребностей и анализа инвестиционной отдачи семейным офисам необходимо:

  • выполнить анализ технологических устаревших платформ;
  • иметь четкое представление о достоинствах и недостатках соответствующей технологии.
Эта информация была полезна для вас?