Perspectivas Privados del Patrimonio 2015

La industria de la riqueza privada sigue siendo profundamente competitivo como oficinas unifamiliares siguen evolucionando en más sofisticadas empresas de gestión de patrimonios institucionales. Oficinas familiares están definiendo su visión a largo plazo para crear claridad en la estrategia y para mover el negocio adelante en un mercado en constante evolución.

En esta perspectiva, se discute muchos de los factores internos y externos que están impulsando este cambio. Descargue el informe 2015 Private Wealth Outlook y leer los documentos complementarios sobre las perspectivas para los fondos mutuos e inversiones alternativas.

En esta perspectiva, se discute muchos de los factores internos y externos que están impulsando este cambio. Descargue el informe Perspectivas Privados del Patrimonio 2015 y los documentos complementarios sobre las perspectivas para los fondos mutuos e inversiones alternativas.

Esta perspectiva es parte de la serie Perspectivas para la Industria Energética de Deloitteque ofrece ideas y tendencias para la banca, los seguros, gestión de inversiones y bienes raíces comerciales.

​Gobernancia

Como administradores de riqueza privados adoptan una estructura más institucional, hay un renovado enfoque en los procesos, políticas y procedimientos que conforman la estructura de gobierno de la organización. Esta fundación se basa en la declaración de la misión de la familia a:

• Proporcionar claridad de la estrategia y objetivos
• Manejar las relaciones familiares complejas
• Definir claramente los roles, responsabilidades y rendición de cuenta

Estructura Organizacional

Como family offices operan más como empresas de servicios profesionales, que están compitiendo por los mejores talentos de la industria. Industria expertos en la materia ayudan a los administradores de riqueza privados crean el modelo operativo más exitoso y eficiente mediante la evaluación de:

• La subcontratación y la planificación de la sucesión
• Liderazgo, orientación, y una visión de las posibles deficiencias en la estructura que conforman la organización susceptibles a la actividad fraudulenta
• Nuevas oportunidades para el crecimiento

Gestión de Riesgos

Riesgo organizacional debe ser monitoreado constantemente, logró, y reevaluado. El establecimiento de un marco de riesgo maestro proporciona la estructura alrededor de la gestión de riesgos de la organización, sin embargo, la familia, la Junta y los empleados deben ser todos responsables y responsable.

Hay muchos factores internos y externos que crean oportunidades para los riesgos a surgir, tales como:

• El riesgo reputacional
• Cyberrisk
• Riesgo de fraude

Controles

Controles y tecnología trabaje en colaboración para proporcionar vigilancia en torno a la prevención y detección de fraude, mientras que la creación de nuevas oportunidades para la organización a prosperar en una industria competitiva. La organización debe crear una cultura de la transparencia para evitar errores potencialmente costosos en la gestión del riesgo por:

• Educar a la familia sobre las mejores prácticas para la detección de la dotación de personal y el fraude
• Realizar evaluaciones periódicas de la vulnerabilidad

Tecnología

La clave para el uso efectivo de la tecnología en la oficina de la familia es la posibilidad de acceder, analizar, manipular y presentar los datos. Con el fin de evaluar las necesidades de la oficina de la familia y evaluar la inversión returnon anticipado, la organización debe:

• Plataformas tecnológicas heredadas Comentario
• Entender las debilidades y las oportunidades de la tecnología