Pagos móviles sin contacto (por fin) cobran impulso

Resumen ejecutivo

Deloitte espera que el 2015 será un punto de inflexión para el uso de teléfonos móviles por NFC habilitado para el pago en la tienda, ya que será el primer año en el que los múltiples requisitos previos para la adopción masiva - la satisfacción de las instituciones, comerciantes, consumidores, proveedores de tecnología financiera y las compañías - están suficientemente atendidas.

Prevemos que a finales de 2015, el cinco por ciento de la base de 600-650 million de comunicación de campo cercano (NFC) móviles equipados será utilizado al menos una vez al mes para hacer los pagos sin contacto en las tiendas en los puntos de venta. Esto se compara con el uso mensual de menos de 0.5 por ciento de los propietarios de 450 hasta 500 millones de teléfonos NFC a mediados de 2014. Pago móvil sin contacto no será dominante a fines de 2015, pero la adopción de nicho será una progresión importante desde cerca de cero en los años anteriores.

La ventaja principal de cualquier transacción de teléfonos inteligentes sin contacto es el potencial para una mayor seguridad, cuando los pagos se hacen con los teléfonos que tengan uno incorporado (a través de hardware o software) o la capacidad de simbolización basada en SIM. Cuando alguien paga utilizando un dispositivo NFC, la instalación tokenización crea un código único (conocido como un token) que se envía desde el dispositivo a la NFC habilitado hasta que el comerciante. El número de tarjeta de crédito no se transfiere lo que significa que en caso de incumplimiento, sólo información de la tarjeta utilizada para las transacciones tradicionales estaría expuesto. La información de la tarjeta se almacena ya sea con las redes de emisión (como Visa o MasterCard) o se almacena en la nube (HCE), o en un elemento de seguridad en el teléfono. El token es sólo bueno para una sola transacción e inutilizable lo contrario. Un estafador que interceptó la transacción sólo obtendría acceso al uso único token, pero no los datos de la tarjeta.

Uso de una huella digital, un escáner de retina o un sensor de frecuencia cardiaca como una forma adicional de autenticación realiza el pago más seguro todavía. La combinación de autenticación biométrica, un elemento de seguridad incorporado y tokenización puede proporcionar seguridad más robusta que lectoras de tarjetas magnéticas o de chip y PIN.

Esperamos que el volumen de las transacciones NFC del smartphone y el rango de valor de gastos para aumentar constantemente con el tiempo ya que los consumidores se familiaricen con el proceso, y más bancos y comerciantes en más mercados aceptamos este tipo de transacción. Sin embargo, los pagos móviles sin contacto probablemente coexistirán durante algún tiempo con todos los otros medios de pago, de las tarjetas de crédito sin contacto con el efectivo. Será un largo tiempo antes de que la mayoría de nosotros puede echar por la borda nuestros bolsillos físicas.

Pagos móviles sin contacto (por fin) cobran impulso

Deloitte predice que a finales de 2015, el cinco por ciento de la base de 600-650 million de comunicación de campo cercano (NFC) móviles equipados será utilizado al menos una vez al mes para hacer los pagos sin contacto en las tiendas en los puntos de venta. Esto se compara con el uso mensual de menos de 0.5 por ciento de los propietarios de 450 hasta 500 millones de teléfonos NFC a mediados de 2014. Pago móvil sin contacto no será dominante a fines de 2015, pero la adopción de nicho será una progresión importante desde cerca de cero en los años anteriores.

A más largo plazo, Deloitte espera que el número de dispositivos compatibles con NFC se utiliza para la fabricación en la tienda pago debería aumentar de manera constante en el mediano plazo, ya que los consumidores se familiaricen con el proceso, y más bancos y comerciantes en más mercados aceptar esta forma de transacción. Esperamos que el volumen de las transacciones NFC del smartphone y el rango de valor de gastos para aumentar de forma constante en el tiempo.

Aunque se espera que el uso de los teléfonos para hacer pagos sin contacto a aumentar con el tiempo, es probable que coexistir durante algún tiempo con todos los otros medios de pago, de las tarjetas de crédito sin contacto con el efectivo. Será un largo tiempo antes de que la mayoría de nosotros puede echar por la borda nuestros bolsillos físicas.

La lógica de la utilización de teléfonos móviles para realizar pagos en las tiendas ha sido reconocida, y ya en la década de 1990 prototipos de máquinas equipadas para recibir el pago a través de teléfonos móviles y en las redes celulares expendedoras estaban siendo exhibidos en las ferias. La ventaja de utilizar tecnologías inalámbricas de corto alcance a una distancia de unos pocos centímetros para transmitir la información de pago se ha de largo también ha entendido. Speedpass, el primer dispositivo de pago sin contacto (una llave para su uso en las estaciones de servicio) se puso en marcha en 1997. En el mismo año, el sistema de metro de Hong Kong introdujo un contacto prepagado sistema de cobro.

De hecho, la combinación de pago sin contacto y teléfonos móviles ha existido por más de una década. Los primeros teléfonos con cualquier forma de tecnología sin contacto se pusieron en marcha en 2004 y el primer teléfono con NFC salieron a la venta en 2006. Durante muchos años, los teléfonos inteligentes se han utilizado para realizar operaciones financieras, como la comprobación de saldos, transferir fondos, y las transacciones en línea.

Pero antes de 2015, el uso de los teléfonos para hacer pagos en las tiendas utilizando cualquier tecnología (como los códigos QR, u otras tecnologías inalámbricas de corto alcance) ha sido mínimo, con sólo una pequeña proporción (diez por ciento o menos) de la base de teléfonos inteligentes que afirma haber pagado en la tienda a través de su teléfono en cualquier momento.

Deloitte espera que el 2015 será un punto de inflexión para el uso de teléfonos móviles por NFC habilitado para el pago en la tienda, ya que será el primer año en el que los múltiples requisitos previos para la adopción masiva - la satisfacción de las instituciones, comerciantes, consumidores, proveedores de tecnología financiera y las compañías - están suficientemente atendidas.

Esperamos que los mayores emisores de tarjetas en la mayoría de los grandes países desarrollados que han activado los pagos NFC teléfonos inteligentes a fines del 2015, aunque los patrones de adopción tienden a variar según la región, debido a los diferentes modelos técnicos (por ejemplo, procesamiento de pagos) la economía.

Para las instituciones financieras (emisores de tarjetas y bancos), NFC en la tienda pagos telefónicas ofrecen continuidad y mejora de sus modelos de negocio. Ellos cobran una comisión sobre el valor de la transacción, que se pueden compartir con un vendedor de teléfono u otra entidad. Ellos suscriben el riesgo en el pago. Los titulares de cuentas están sujetos, en uno de los enfoques utilizados, a la misma transacción limita al igual que con una tarjeta física y las condiciones de pago para los titulares de tarjetas de crédito son los mismos.

La ventaja principal de cualquier transacción de teléfonos inteligentes sin contacto es el potencial para una mayor seguridad, cuando los pagos se hacen con los teléfonos que tengan uno incorporado (a través de hardware o software) o la capacidad de simbolización basada en SIM. Cuando alguien paga utilizando un dispositivo NFC, la instalación tokenización crea un código único (conocido como un token) que se envía desde el dispositivo a la NFC habilitado hasta que el comerciante. El número de tarjeta de crédito no se transfiere lo que significa que en caso de incumplimiento, sólo información de la tarjeta utilizada en las transacciones tradicionales estaría expuesto.

La información de la tarjeta se almacena ya sea con las redes de emisión (como Visa o MasterCard) o se almacena en la nube (HCE), o en un elemento de seguridad en el teléfono. El token es sólo bueno para una sola transacción e inutilizable lo contrario. Un estafador que interceptó la transacción sólo obtendría acceso al uso único token, pero no los datos de la tarjeta.

Uso de una huella digital, un escáner de retina o un sensor de frecuencia cardiaca como una forma adicional de autenticación realiza el pago más seguro todavía. La combinación de autenticación biométrica, un elemento de seguridad incorporado y tokenización puede proporcionar seguridad más robusta que lectoras de tarjetas magnéticas o de chip y PIN.

Para los comerciantes, los teléfonos NFC equipadas pueden permitir rápido y, con algunos sistemas, transacciones de alto valor. Todas las formas de pago tienen puntos de fricción: efectivo requiere un cambio y tarjetas de crédito requieren PIN o firmas; pero de pago sin contacto requiere solamente una tarjeta o dispositivo para ser colocado en un lector compatible. Una ventaja fundamental con algunos sistemas de pago de teléfonos inteligentes sin contacto es que el límite de gasto puede ser el mismo que el límite de crédito o débito del titular de la cuenta. En comparación, las tarjetas sin contacto suelen tener un límite de pago (normalmente menos de US $ 50) y un límite de transacción se requiere (el número de pagos sin contacto hechas) antes de identificación adicional, a fin de mitigar el impacto de una tarjeta sin contacto robado. Como un ejemplo, los 23,8 millones de transacciones de tarjetas sin contacto en el Reino Unido en junio 2014 tuvieron un valor promedio de 11,03 dólares. Esto fue aproximadamente un séptimo del valor de transacción promedio de todas las tarjetas de crédito y débito en el Reino Unido en el mismo mes ($ 78.52).

Aceptando pagos NFC requiere de punto de venta (POS) terminales compatibles, y los nuevos terminales de punto de venta cuestan varios cientos de dólares. A partir del inicio de 2015, ya había millones de terminales de pago NFC listas a nivel mundial, de las decenas de millones de terminales en uso en todo ese mundo. A lo largo de 2015 que base es probable que veamos un aumento significativo, sobre todo en los EE.UU., donde los comerciantes están reemplazando sus terminales para cumplir con el mandato de EMV, ellos lo más probable es que sean los de soporte NFC.

A finales de 2015, se espera que una minoría de comerciantes que se apoya pagos de teléfonos inteligentes sin contacto. Estos suelen ser los minoristas que ya han hecho la inversión en la sustitución de los sistemas de punto de venta, y serán a menudo las tiendas con un alto volumen de transacciones relativamente de poco valor, tales como restaurantes de comida rápida.

Para la mayoría de las partes involucradas en la adopción de los pagos móviles NFC, la razón para adoptar es financiero. Para los consumidores es también de comportamiento. El uso de teléfonos inteligentes NFC equipadas para hacer pagos se aprobará sólo si se puede hacer que el proceso de pago más simple, más elegante o proporcionar incentivos específicos en forma de cupones digitales o descuentos.

Los múltiples componentes que permiten NFC-teléfono inteligente en la tienda pagos han estado cayendo en su lugar en los últimos años. Cientos de millones de propietarios de teléfonos inteligentes ya han presentado sus datos de la tarjeta de crédito (una o varias tarjetas) a una serie de proveedores con el fin de ser capaces de comprar aplicaciones, o descargar canciones o comprar almacenamiento basado en la nube adicional. Decenas de millones de consumidores han aclimatado - en el transcurso de muchos años - a la idea de los pagos sin contacto que utilizan sus tarjetas de crédito y débito, y en algunos mercados de sus tarjetas de transporte sin contacto. Para la mayoría de las personas, el uso de un lector de huellas digitales es un requisito rara, que ocurre normalmente sólo al pasar por el control de fronteras en algunos países. Pero a partir de principios de 2015 se ha convertido en una acción cotidiana para acercarse a los 100 millones de personas que utilizan teléfonos equipados con un lector de huellas digitales.

Así que para los usuarios de teléfonos inteligentes que ya tienen datos de la tarjeta de crédito vinculados a su teléfono, se han realizado los pagos sin contacto y están acostumbrados a la presentación de una huella dactilar para desbloquear su teléfono o autorizar una compra en aplicación, la presentación de una huella digital de lectura para autorizar un pago sin contacto no debe sentirse extraño.

La existencia de cientos de millones de tarjetas de crédito y débito sin contacto no debe restringir el uso de los teléfonos inteligentes con NFC como un medio adicional de pago. Es de esperar que cuando se ofrece una opción, unos 30 millones de personas pueden optar por pagar utilizando su teléfono en lugar de una tarjeta sin contacto.

Para algunos, esto será debido a que son más propensos a ser la celebración de su teléfono de su cartera. Algunos pueden optar por el pago por teléfono inteligente para señalar su condición de primeros adoptantes. Con algunos enfoques, un teléfono inteligente puede ofrecer un límite de pago superior a una tarjeta sin contacto regular.

Algunos sistemas de pago de teléfonos inteligentes basados ​​en NFC requieren pre-pago. Es de esperar que estos sistemas siguen siendo populares, y co-existir sobre enfoques vinculados a tarjetas de débito y de crédito. Pre-pago prevalecería entre los sub-bancarizados.

Resultado final

El pago sin contacto, inicialmente en sistemas de circuito cerrado de un solo proveedor, ya ha estado disponible desde hace décadas, pero sólo en los últimos años que las tarjetas sin contacto han comenzado a disfrutar de un aumento en la adopción. 2015 debería ver un fuerte crecimiento en el uso de los pagos sin contacto móvil y la tarjeta, pero el aumento será de una base pequeña a una base ligeramente menos pequeña. La educación de los clientes y la comercialización serán esenciales para aumentar la conciencia de la capacidad de pago mediante un teléfono.

Mientras esperamos un crecimiento significativo en el uso en el año 2015 respecto a la base anterior, no quedan muchos retos antes de los pagos sin contacto teléfono inteligente puede convertirse en la corriente principal, incluso en los países desarrollados.

Para las instituciones financieras, los pagos sin contacto de teléfonos inteligentes ofrecen una forma adicional para realizar transacciones que también puede ayudar a mantener el ecosistema actual, aunque a un costo en términos de comisiones.

Los minoristas deben considerar cuatro beneficios principales: la reducción de la necesidad de proteger los datos de los clientes, la mayor velocidad de transacciones sin contacto en relación con otros medios de pago, la capacidad de atraer a los consumidores con mayores ingresos disponibles, y la oportunidad de proporcionar experiencias más personalizadas, por ejemplo mediante la integración programas de fidelización.

Fabricantes de terminales portátiles pueden diferenciar sus dispositivos a través de la inclusión de componentes, como un lector de huellas digitales, o un motor de tokenización, que permitiría a los pagos sin contacto. Estas funcionalidades tienen que ser ofrecidos como parte de un ecosistema de pagos, y deben ser fáciles de usar.

Con el tiempo, otros procesos sin contacto, como premisa entrada y salida se podrían incorporar en un teléfono; y el pago sin contacto es probable que se combina con otros procesos en el punto de transacción, como la recogida y el canje de puntos de fidelidad.

Todos los jugadores deben tener en cuenta cómo los pagos teléfono inteligente sin contacto se podría hacer aún más seguro. Una posible forma de hacerlo sería utilizar los datos de localización recogidos de manera sistemática por los teléfonos inteligentes como un control de seguridad. Las desviaciones de una ubicación normal de compra podría desencadenar una solicitud de realizar comprobaciones adicionales, tales como la entrada de PIN.

A medio plazo el impacto de móvil sin contacto es amplia: se ofrece la oportunidad de ofrecer nuevas experiencias de los clientes, tales como mostrar las ofertas especiales en tienda para dispositivos basados ​​en NFC, puede catalizar la eliminación de los sistemas de punto de venta para los comerciantes. Y NFC puede llegar a ser incorporado en una gama más amplia de dispositivos más allá de los teléfonos.