新聞稿

勤業眾信發佈2013年全球零售力量調查報告

透過虛擬行銷通路、創新人才策略與新興市場 掌握零售產業轉型關鍵商機

【2013/03/13,台北訊】受智慧型手機等行動裝置風潮影響,零售業出現轉型關鍵商機。勤業眾信所屬德勤全球(Deloitte Global) 發佈「2013年全球零售力量(Global Powers of Retailing 2013)」報告。內容指出,綜觀2006年至2011年,零售產業成長最快速的前50名業者年複合成長率達22%。其中,台灣以零售業龍頭「統一超商」位居163名表現最佳,中國與香港則分別有6家、1家上榜;新興國家中有24家企業入圍,6年來每年皆有近20%的成長,成為市場新動能。目前行動商務(Mobile Commerce)佔零售業總營業額的5.1%,預計至2016年將成長至2成。因此,結合手機的應用程式(apps)的網路行銷將成為不可或缺的銷售工具。換句話說,零售業者要以開放且具彈性的態度,掌握新科技所帶來的變化。

勤業眾信消費產業負責人柯志賢會計師表示:「零售業可從人才策略、實體店鋪改變及整合化的解決方案三大面向為企業注入創新思維,包括鼓勵員工提升新科技使用的熟悉度;評估虛擬購物環境所能節省實體店鋪的成本;並如何運用新科技打造符合消費者的服務模式以強化購物經驗。」

此份年度報告內容包含總體經濟預測、零售業者所面臨的重要趨勢與挑戰、以及全球Top250零售業者排名與分析。以下彙整報告趨勢重點:

一、零售業者全球經濟展望

()歐洲:即便受歐債危機影響,歐洲仍是世界最大經濟體,預料歐元貶值將有利出口。

()中國:歐洲經濟疲軟拖累出口實績,進口量減少反應出消費需求減弱;低價銷售策略使利潤下滑。為刺激對民間企業放款金額,中國政府調降基準利率;而對公共建設的投資不符獲利效益,卻也導致國有銀行不良放款增加。

()美國:財政支出問題是首需解決的問題。2013年經濟復甦力道來自消費者帶動的內需。值得注意的是,能源價格下跌有利傳產業的市場競爭力。

()日本:縱然政府已投入許多資源進行重建,震災後的日本經濟仍呈蕭條狀態。人民薪資與購買力降低,整體消費支出停滯與通貨緊縮,使得零售業必須持續朝海外發展。

(五)新興市場:非洲與東南亞的印尼、菲律賓憑藉其穩健的經濟成長、現有市場競爭者少、中產階級具龐大的消費能力等優勢,成為大型零售業者布局的新戰場。

二、未來橫跨實體與虛擬通路

零售業過去所仰賴的實體通路,已無法有效為其拓展市場。透過網路行銷並結合手機應用程式(apps),將成為零售業拓展商機不可或缺的銷售工具。然而,業者對於資訊技術及人才取得仍普遍投資不足,也缺乏刺激消費者在不同通路購物的誘因。因此,如何創造有效又不壓縮利潤的網路行銷模式,將是業者面臨的最大挑戰。此外,部分經營電子商城的企業,透過直接向貨源購買低價格、高品質產品的策略,為零售業掀起通路競爭外的「價格戰」衝擊。

三、跨通路銷售模式應有明確的策略與發展願景

現今消費者可同時透過實體店鋪與網路比較購物資訊。為維持競爭力業者應強化並創造顧客跨通路的購物經驗,以培養對自家品牌或產品的忠誠度。據統計行動商務(Mobile Commerce)佔零售業總營業額的5.1%,預估2016年將成長為17~21%,相當於6千2百億~7千5百億美元。面對此新銷售型態業者應以開放且具彈性的態度,掌握新科技所帶來的變化。

四﹑創新思維打破傳統限制、連結客戶經驗

零售業可從「人才策略」、「實體店鋪改變」及「整合化的解決方案」三大面向切入,為企業注入創新思維。企業應鼓勵員工提升對新科技產品及社群平台使用的熟悉度,並提供相關資源;選擇實體店鋪大小時,可將虛擬購物環境所能節省的成本納入考量;而在打造符合買方所需的服務模式時,可運用新科技進一步強化消費者個人化購物經驗。

五、全球前250大零售業者重點聚焦

2011年營收統計結果顯示,每家入選企業年營收至少37億美元、總營收合計4.2兆美元。前10名皆為歐美企業(表一),總營收佔Top250的29%。其中以Wal-Mart佔Top250總營收10%以上居龍頭寶座。以地區別觀察,Top10業者的國際化拓展程度最為亮眼,平均在16.7個國家有營運據點,相當於同業兩倍以上。而來自海外的營收也佔了Top10總營收的1/3。

六、美商稱霸同業,非洲/中東、拉丁美洲潛力不容忽視

Top 250中以美國企業佔30.4%比例為最高(圖一),營收表現亮眼達40.4%為最佳(圖二) 。而新興國家的零售需求強勁,非洲/中東及拉丁美洲2011年營收成長率最高,分別為29%與21.3%。總體而言,Top 250有將近1/4的營收來自海外,家樂福(Carrefour)、屈臣氏(AS Watson)等大型業者更超過50%,顯現跨國營運仍為業績成長的重要來源(圖三)。此外,歐洲因同業競爭密度高的特性,零售商有38.2%的營收仰賴國際據點,高於其他區域,以法商佔該國總營收43.2%為最高。海外拓展比例最低的國家是日本,2011年有6成的業者僅在國內營運(表二)。

 

七、成熟市場孕育出更多新進者、民生消費用品為主力產品

據統計,2011年共有40家企業進入新市場,其中有80%(32家)來自於已開發區域。若以銷售產品之項目來看,54%的業者以民生消費用品(Fast Moving Consumer Goods, FMCG)為主力產品(圖四),其所貢獻的年營收比重佔67.8%,休閒娛樂產品居次(圖五)。

八、新上榜的業者超過一半來自亞洲

共有13家企業首度入選Top250,其中亞洲地區佔8家,來自日本、南韓、中國、泰國 (表三) 。

 

 

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