議題觀點

2014年全球零售市場變化與趨勢觀點

迎接「超越零售」的消費革命

勤業眾信所屬德勤全球(Deloitte)發佈 「2014年全球零售力量(Global Powers of Retailing 2014)」研究報告,根據2012會計年度(2012年6月至2013年6月)的總營收評選出全球250大零售企業,其中,台灣零售龍頭「統一超商」排名149名,中國和香港則分別有7家和4家上榜。觀察目前零售業發展趨勢,電子商務市場不容小覷、科技技術的融合與應用,將成為零售業者面對消費革命的新課題。

本報告摘要如下:

一、全球Top 250 零售業者排名重點分析

本次排名入選的企業年營收至少達38億美元,總營收合計4.3兆美元。前十名的總營收合計佔Top 250的29%,其中Wal-Mart仍蟬聯寶座,佔Top 250總營收的11%以上。以地區別觀察,可發現Top 10業者平均在16.3個國家有營運據點,相當於同業的兩倍以上。整體而言,Top10年度營收成長率為4.2%。

Top 250業者中,歐洲企業最多且近40%的營收仰賴國外據點;而海外拓展比例最低的國家是日本,2012年有近六成的業者僅在國內營運。以銷售產品類別來看,54%的業者仍以快速消費品(Fast Moving Consumer Goods)為主力產品;時尚產品為歷年來獲利最高的產業,超過75%有國際化經營。

二、亞馬遜稱霸電子商務零售市場、在地化與傳統轉型策略為經營關鍵

Top50大電子商務零售業者中,有39家業者亦同時入榜Top 250企業。總體而言,近80%業者皆擁有虛擬與實體通路,其中亞馬遜(Amazon)稱霸電子商務零售市場。2012年Top 250業者平均7.7%的銷售額來自網路。觀察地區表現,北美收入佔比最大、歐洲最小、亞洲/太平洋地區的增長速度最快。以產品類別而言,休閒娛樂業者收入佔比近15%,表現最佳。

隨著成熟市場業者著眼於多元化的經營,以獲得全球性收入來源,電子商務將扮演其重要的推手。然而,特別在新興市場中,區域性及當地的企業仍為電子商務業者的主要競爭者。因此,當國際化企業積極拓展品牌全球化時,如何提供在地化的需求與營運模式,以爭取當地消費者的喜好,是經營電子商務策略時的重要考量。

三、科技技術與客戶經驗的融合帶來消費革命浪潮

行動通訊與GPS定位系統的結合、RFID(視頻辨別)、3D列印與MRI檢查等科技技術的應用,將大幅地整合實體與虛擬購物經驗;市場透明度的提升與大量數據化訊息的時代,亦加速了消費行為的變革。

零售市場將由「供應主導」轉向「需求趨動」,面對可能的市場淘汰、企業重組等挑戰,業者應著重思考人才策略、商業模式的轉變以及整合化的解決方案,重新定義超越零售思維的遊戲規則。

關於本報告英文版全文,請點此連結下載。

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