2019 年銀行與投資管理產業趨勢展望

【2019／03／05，台北訊】勤業眾信聯合會計師事務所今（5）發布《2019 銀行與資本市場產業趨勢展望》與《2019 投資管理產業趨勢展望》報告，分析金融市場與投資管理領域的變化趨勢，勤業眾信表示，由於強健的全球經濟基本面為近十年之最，監管環境挑戰度不再升高，且去促成轉型所需的各項科技不但較以往強大、並容易取得與執行，因此今年將會是銀行、金融產業重新調整轉型概念的最佳時機！金融業者應把握產業規模擴大、獲利能力提升、資本更充足、立足點更穩固的樂觀榮景，積極面對變數四伏的潛在風險，由「法規與風險、數據與隱私、人才與科技」，重新構思其於產業鏈所扮演的角色；同時，研擬長期性數位轉型方案、提升使用者體驗和滿意度，實踐金融服務改造的新營運模式。

勤業眾信聯合會計師事務所銀行產業負責人陳盈州表示，全球金融海嘯危機落幕至今十年間，銀行業不斷演進發展，如今銀行、金融科技公司與大型科技公司的合作關係已邁向穩定。面對金融監管環境挑戰不再升高，促成數位轉型的科技更強大、更易取得、更有經濟效應的階段，建議業者應把握景氣穩定、監管法規趨向鬆綁的時機，重新思考和定調數位轉型策略。不過，各地監管環境變動鬆緊不一，稅務議題首度成為全球銀行業矚目的焦點，全球稅改潮也造成亞太各國的壓力，其中，中國、新加坡、台灣的企業稅率連年下調，而澳洲卻持續上揚，如何針對新稅制研擬有效因應策略、保持競爭優勢是所有跨國銀行所應思考的重點；另法規遵循、風險管理亦是 2019 年的優先重點，建議業者使用「智慧型」風險管理方式，以人工智慧工具即時掌握法遵、新興科技及潛在風險，並研擬在後GDPR時代，銀行業維護客戶隱私權之規畫，為企業各單位進行有效風險管理。

勤業眾信聯合會計師事務所投資管理產業負責人黃海悅指出，隨著投資管理業者紛紛轉向開發亞太市場，亞太地區正逐漸形成區域性的產業生態系，由澳洲、日本、紐西蘭、南韓及泰國率先推出的「亞太區域基金護照」（Asia Region Funds Passport, ARFP），有利亞太地區跨境經銷基金。隨著台灣以觀察員身分加入ARFP，也提升投信投顧業者競爭力邁向國際。勤業眾信建議，國內業者應開始思考相應之法遵、稅務與客服等議題，並考量金融商品之行政、各國文化差異等細節，以有效拓展海外市場。

此外，在外資所有權占比規定已見鬆綁的情況下，中國市場尤具吸引力，且隨著新興世代使用者習慣和人口結構改變影響，財務規劃、安養信託等退休議題逐漸成為焦點，使得投資偏好經歷強烈轉變，並帶動中國躍升為全球第二大投資管理市場，其資產管理規模可望在2030 年突破17 兆美元。

2019年銀行與資本市場發展趨勢與建議

勤業眾信報告指出，席捲金融業、帶動多方變革的人工智慧（AI）和雲端科技，仍是目前產業發展動能之重心。同時，打造虛實整合的金融服務模式、掌握財富管理商機、提升金融素養、健全金融生態系，亦為金融業重新構思實踐轉型策略的參考方向，以建立永續經營、具競爭和生產力的商業模式。

一、虛實整合！打造無縫的全通路金融服務

儘管銀行產業逐漸擴大數位金融服務，但實體分行對吸引及維繫客戶仍扮演舉足輕重腳色。未來，實體分行不再僅是傳統交易處理場域，更是推廣新業務與服務、展現企業理念、維繫特定客群，打造「無縫」的全通路體驗中心。勤業眾信報告指出，近四成（36%）受訪者認為，銀行若提供虛擬遠端服務以延長服務時間，將可提升實體分行之使用效能，鞏固線上與線下金融服務基石。

二、掌握高淨值客戶財富管理商機

在人口結構改變及區域發展下，財富管理與傳承成為重要議題。勤業眾信報告指出，2019 年銀行財富管理業務將持續成長，未來兩年財富管理公司的收入複合年成長率將達到4%，主要獲利來源仍是超高淨值（ultra-high-net-worth, UHNW）客戶，其未來十年總資產可望成長9%。金融業者應掌握亞洲地區千禧世代之創業、接班富裕族群大幅增加的浪潮，打破以儲蓄存款帳戶作為客戶關係核心的傳統，改以透過新興科技提升客戶體驗，並以具附加價值的財富管理服務為核心，建立新世代之客戶網絡。

三、提升全民金融素養實踐普惠金融

發展普惠金融時，落實提升金融素養與金融識字率（Financial Literacy），將更穩固消費者權益。勤業眾信指出，台灣消費者金融素養已較亞洲其他國家為佳，且主管機關致力保護消費者權益，但金融業者仍應以提升整體消費者金融素養，進而增加其投資意願及需求為目標，而非一味以新興科技吸引客群；同時，也應加強金融專員的金融服務訓練，「以顧客為中心」了解消費者的顧慮和需求，避免業績導向的推銷手法。

四、 健全生態系迎接純網銀時代！

目前台灣許多企業正積極爭取純網銀執照，「鯰魚效應」可望刺激金融創新與效能提升。勤業眾信報告指出，「支付」業務在跨產業串連之整合下，將成為健全產業生態系的關鍵，業者發展支付業務時，仍需致力於整合內外部資訊、消弭資訊不對稱、提升組織敏捷性、改善客戶體驗，並為客戶服務創造附加價值。同時，在全球支付業務蓬勃發展下，將吸引更多資本挹注與併購案之形成。不過，支付雖強化市場便利性與效率，未來仍應加強客戶資料保護與數位科技風險防範。

2019年投資管理產業發展趨勢

勤業眾信報告指出，受到投資者偏好改變、利潤壓縮、監管條件發展與先進技術的帶動，投資管理產業已進入瞬息萬變的階段，不過，2019 年將是投資機構轉型的轉捩點，持續專注開發ESG產品，並整合跨平台資訊至為重要。投資管理公司應把握絕佳時機，因應未來2至5年的市場情勢變化，有效爭取未來投資客戶。

一、 專注開發長線布局的ESG產品

有別過往投資著重短期財務性指標，目前投資者與基金經理人轉向以ESG（Environmental, Social& Governance）為投資重要參考依據。承此趨勢，業者應加強與投資人溝通，建立避險意義大於獲利意義之觀念，並透過ESG產品的長線布局特性，以塑造對整體環境、社會有利的長期投資之習慣和趨勢。

二、數位語音助理（DVA）跨平台資訊整合

勤業眾信《2019全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》報告指出，2019年結合物聯網與數位語音助理（Digital voice assistant, DVA）特性的「智慧音箱」，成長率將達到 63%，並創造近70億美元商業價值，成為全球成長速度最快的物聯網裝置。勤業眾信報告預測，數位語音助理將成為下一波與客戶的連接點，成為強化客戶體驗的競爭優勢之一。未來，數位語音助理不僅可協助客戶，依據個人狀況評估投資額、提出符合目標的投資組合建議，亦可協助投資管理公司整合跨平台資訊，穩固現有及開發新客群。業者應留意數位語音助理之開發，以免錯失未來客戶關係之掌控權。