新聞稿

德勤發布2013全球製造業競爭力指標

中國蟬聯榜首 台灣名列第6 美日等傳統強國優勢漸失 高素質人力為影響國家競爭力主因

【2012/12/26,台北訊】勤業眾信所屬之Deloitte德勤全球製造業團隊與美國競爭力協會,稍早發佈「2013全球製造業競爭力指標(Global Manufacturing Competitiveness Index)」報告,中國再度蟬聯全球製造業競爭力國家之冠,德國與美國則分別包辦第2、3名,但報告中預測未來5年內,20世紀的傳統製造業強國如美國、德國和日本的優勢地位,將逐漸被中國、印度和巴西等新興國家取代,顯示全球製造業版圖正在劇烈變動。

勤業眾信聯合會計師事務所製造業負責人龔俊吉會計師表示,全球製造業正面臨版圖移動,台灣製造業應趁勢發展新契機,憑藉著高素質人力資源及長期培養的高效率具彈性之生產管理模式,確可提升產業競爭力;此外,台灣企業更有快速應變能力及優異的創新能力,結合相關設備產業及導入服務業作法,將能不斷延伸製造業的價值鏈。在劇烈變動的時代得以創新營運模式,以因應國際市場多變需求。

五年後製造業競爭力 中國仍稱霸全球

德勤「2013全球製造業競爭力指標」報告每兩年進行一次,調查過程中針對全球550位製造業執行長與資深領導人發出問卷並進行分析;繼2011年之後,調查結果再次把中國列為製造業競爭力國家之冠,報告中並預測在未來5年內,中國仍將穩居榜首;然而,報告預測在5年後,德國與美國將會下滑至第4與第5名。另外兩個在前十強之列的已開發國家也被預估會逐漸失去競爭力,5年後加拿大會從第7滑落至第8名,而日本則將跌出十強之外,落到第12名的位置。

報告中預測,5年後新興國家競爭力將會大幅提升,巴西將會躍升至第3,印度從現在的第4晉升為第2名。儘管美洲地區的製造業仍保有競爭優勢,但這些優勢將會逐漸轉向亞洲地區,5年後製造業競爭力國家排名中前15名中將會有10名是亞洲國家。

經濟自由度、製造業產能 助台灣進十強

台灣在本次調查中排名第6,尤其在企業稅制、基礎建設和勞動力發展等面向都具有優勢;此外,台灣擁有高度經濟自由與完善的製造業產能,都是促進競爭力提升的原因,而台灣缺乏天然資源導致過高的能源與原料成本,則是削弱台灣競爭力的主因。雖然台灣與西方經濟體有密切貿易往來,並不斷改善與中國的關係藉以拓展兩岸貿易,但是台灣跟其他國家一樣,製造業競爭力預期會落後印度與巴西,並且在2018年的排名中,落居第7位。

德勤全球製造業負責人Tim Hanley表示,越南及印尼等亞洲市場都在急速起飛,雖然短期內,中國及印度仍會是全球製造業重心,但製造業者已開始傾向這些尚未完全開發的市場,目標是爭取消費需求正快速成長的當地市場,同時在全球製造業價值鏈中擔任策略中心。

 

高素質人力 影響國家競爭力

此外,本次調查也針對影響製造業競爭力的重要因素作出分析,調查結果指出,高素質的人力將會是影響國家競爭力的最重要指標,其次則是國家的經濟、貿易、金融與稅務制度,再來為勞動力與原料的成本。尤其高素質與高生產力的勞工有助於企業達成創新目標,對傳統製造業大國來說,提升勞工素質並發展有效率的人才庫仍是其競爭力的核心,同時這對於新興市場也會是個不容忽視的挑戰。

本次指標調查更進一步比較已享有一席之地的製造業強國與新興國家製造業者的差異,透過全球製造業高階主管的觀察,比較傳統強國與新崛起國家的優勢或挑戰為何。

 

首先,在人才驅動的創新上,一般認為傳統製造業強國有優勢;有超過85%的全球高階主管同意,美國、德國以及日本等國家擁有高階製造業所需要的高素質技術性人才;而約有58%的高階主管認為中國大陸在人才的可得性上具有競爭力,其次則是印度,約有40%的高階主管認為印度具有人才競爭力。

在經濟、貿易、金融與稅務制度上,已開發的製造業國家得分遠高於新興國家。有70%的全球高階主管同意在這些因素下,德國和美國有高度的競爭優勢,約有43%認為印度有此競爭優勢。

完善的醫療保險制度使已開發的製造業國家有明顯優勢,歸功於高品質醫療照護的普及以及公共醫療的政策;超過70%的全球高階主管認為美國、德國以及日本的醫療保險制度讓這些國家有高度競爭優勢,僅不到30%認為中國大陸、印度及巴西有此競爭優勢。

但若當談到勞工成本和供應,製造業強國明顯的失去優勢;90%以上的全球高階主管認為中國和印度在當地成本與勞工供應上有高度的競爭力,只有不到40%的高階主管認為美國、德國及日本在勞工成本上有競爭力。

新興國家在供應商網絡上還有很大的成長空間;僅有低於五成的高階主管同意,印度和巴西在供應商網絡上有著高度的競爭優勢,相較於有80%高階主管贊同美國、德國及日本的在這方面有較高的競爭優勢。

新興製造業國家在法律制度上較具競爭優勢。超過80%的高階主管認為美國、德國及日本在法律制度上有較高的競爭優勢,只有少於40%高階主管強烈同意或同意認為中國、印度和巴西在法律制度上有競爭優勢。

新興製造業國家在基礎建設的競爭力上面臨艱難的挑戰。約有九成的高階主管同意美國、德國及日本有著高競爭力的基礎建設,而少於25%的高階主管認為印度目前的基礎建設能為其競爭力加分。

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