Nuestra oferta de servicios

Servicio de Finanzas Corporativas

Ayudamos a nuestros clientes a maximizar el valor de su negocio acompañándolos en la reflexión estratégica, identificando oportunidades de inversión y financiación, asesorándolos en la ejecución y el cierre de la operación planteada, tanto en fusiones y adquisiciones, como en operaciones de capital privado y procesos de financiación.

Fusiones y adquisiciones 

Podemos ayudarle en todos los aspectos relevantes relacionados con un proceso de fusión y adquisición que impactan directamente en la generación de valor para la parte compradora y vendedora. Nuestra ayuda reduce el riesgo de la transacción, facilitando su planeación estratégica, la identificación de empresas target, la definición de la mejor estructura y rango de valor esperado, así como agilidad en la negociación con la otra parte, aumentado la probabilidad de éxito. 

Nuestro trabajo incluye:

• Reflexión estratégica con la Gerencia General y análisis de competidores.

• Investigación e identificación de potenciales inversionistas a nivel local e internacional.

• Valuación de negocios sobre la base de nuestra experiencia industrial y nuestra red tanto local como internacional.

• Dirección de los procesos de due diligence financiero, legal, tributario, laboral, etc.

• Apoyo durante el proceso de negociación entre las partes.

Nuestro asesoramiento va dirigido a diferentes operaciones dentro del área de fusiones y adquisiciones:

• Adquisiciones de sociedades, líneas de negocio o activos que complementen líneas de negocio, productos, mercados geográficos, etc. y que pueden representar una oportunidad estratégica para nuestros clientes.

• Asesoramiento a nuestros clientes en el proceso de desinversión de activos no estratégicos que les permitan generar caja para el crecimiento en su negocio “core”.

• Fusiones entre sociedades / negocios complementarios que generen valor para ambos socios.

• Alianzas estratégicas con socios mediante acuerdos de joint venture, contratos de expansión de franquicia, etc. que permitan generar oportunidades para ambos.

• Restructuraciones accionariales que permitan la sucesión del negocio y/o la entrada de nuevos socios que permita impulsar el negocio.

 

Operaciones de Capital Privado 

Somos especialistas en el asesoramiento a fondos de capital privado en la búsqueda de oportunidades de inversión y desinversión.

En concreto en operaciones como:

• Buy-Outs (MBO's, IBO's, LBO's, BIMBO's, etc).

• Capital expansión.

• Venture Capital.

• Placement agent de Fondos de Capital Riesgo.

Procesos de financiación (Raising finance)

Dada nuestra experiencia y nivel de relación con instituciones financieras y atendiendo a la capacidad de endeudamiento, podemos asesorarles en la mejor estructura y en el proceso de captación de fondos necesario para el desarrollo de su negocio, prestando asistencia durante todo el proceso desde la definición de la estrategia que mejor se adapte a las necesidades de financiación, como en la ejecución y en el cierre de la misma. 

Con nuestra ayuda, podrán acometer operaciones de financiación que pueden responder a diferentes estructuras:

• Recapitalizaciones de deuda en la medida que los flujos de caja del negocio permitan una mejor estructura que maximice la rentabilidad de la inversión con una adecuada estructura equity/deuda.

• Optimización de la estructura de deuda que permita adecuar la misma a las   necesidades de financiación de circulante (estacionalidad del mismo, picos de financiación), del proceso de expansión (capex, plan de crecimiento inorgánico, etc.), mediante la utilización de Project Finance, Deuda Sindicada, Pólizas de Revolving, atendiendo al tipo de activo.

• Financiación de adquisiciones mediante deuda con entidades financieras o mediante otros vehículos.

• Financiación de proyectos de expansión del negocio mediante el crecimiento inorgánico. Financiación estructurada mediante el asesoramiento y ayuda en la negociación con entidades financieras.