Nuestra oferta de servicios

Servicios de Due Diligence

Durante una transacción, la realización de una Due Diligence se hace imprescindible para cubrir las necesidades de información que requieren compradores/financiadores.

 Proceso de Due  Diligence   ¿Qué buscan los destinatarios? 

Características del proceso                         

Due Diligence Financiera

Análisis de rentabilidad

Análisis de balance

Análisis flujos de caja

Due Diligence Fiscal

Due Diligence Legal

Due Diligence Laboral

Due Diligence Inmobiliaria

· Identificación “Deal Breakers”.

· Análisis de la rentabilidad recurrente EBITDA   Normalizado.

· Un análisis de los “drivers” clave en la evolución   histórica del negocio.     

· Capacidad de generación de flujos de caja.

· Calidad de los activos y pasivos.

· Análisis del Capex histórico y plan de inversión futuro.

· Análisis de la deuda neta de la compañía.

· Un análisis del plan de negocio y de su solidez y sensibilidades / “upsides” del plan.

· Un análisis detallado de las distintas líneas de actividad.

· Identificación / cuantificación de contingencias y áreas de riesgo.

· Análisis de la posición fiscal del objeto de la transacción. Planificación fiscal. 

 

El asesoramiento de Due Diligence permite ayudar a nuestros clientes  durante todo el proceso de estructuración de una transacción, en la negociación de contratos y en el posterior seguimiento de la inversión realizada en relación con todos aquellos aspectos acordados en el momento de la compra. 

Nuestro asesoramiento en Due Diligence incluye una amplia diversidad de situaciones, abarcando desde aquellos aspectos cuyo objetivo es fundamentalmente "comprobatorio" de la información que dispone el inversor, a aquellos cuyo objetivo principal es el análisis de dicha información, tanto desde el lado del vendedor como del comprador como para clientes corporativos y fondos del capital privado.

Asesoramiento al comprador

Due diligence del comprador

Nuestros servicios consisten en ayudar a un potencial comprador, bien sea corporativo o capital privado, en el proceso de análisis del activo en el contexto de una transacción. 

Asesoramiento al vendedor

Vendor Due Diligence

Cada vez más, gracias en parte a una mayor consolidación  de la práctica de capital privado y junto con el crecimiento de una masa crítica importante de sociedades en las que los inversores han cubierto su ciclo natural de permanencia, se produce la circunstancia en la que es el  vendedor el que solicita a sus asesores la elaboración de un informe de due diligence para posteriormente ofrecérselo a potenciales compradores, probablemente en el marco de un proceso de subasta.

Vendor´s Assistance

Atendiendo a la tipología de procesos, el vendedor estima necesario el asesoramiento en otros servicios complementarios al de Vendor Due Diligence denominados Vendor's Assistance. 

Nuestra colaboración en esta área consistirá en acompañar a la Dirección de la compañía en la preparación de sus presentaciones y en la respuesta a las preguntas que potenciales compradores puedan formular, anticipando posibles alternativas a asuntos que puedan ser objeto de negociación.  Para ello mantendremos una coordinación proactiva con sus asesores legales, fiscales, financieros y contables con el objetivo de cumplimiento de plazos.