Triển vọng ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu 2024

Ngành công nghiệp bán dẫn nổi tiếng có tính chu kỳ đã có một năm 2023 đầy thử thách, chứng kiến đợt suy thoái thứ bảy kể từ năm 1990, với doanh thu dự kiến sẽ giảm 9,4% (xuống mức 520 tỷ USD). Tuy nhiên, những con số này đã tích cực hơn so với dự đoán vào mùa xuân năm ngoái là 515 tỷ USD; trước khi quý II và quý III tăng trưởng mạnh hơn được báo cáo. Năm 2024 ngành công nghiệp bán dẫn được dự báo sẽ đón nhận mức doanh thu toàn cầu là 588 tỷ USD. Con số này được dự đoán không chỉ cao hơn 13% so với năm 2023 mà còn cao hơn 2,5% so với doanh thu kỷ lục năm 2022 ở mức 574 tỷ USD.

Phân tích những xu hướng và chỉ dấu tương lai, Báo cáo Triển vọng ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu năm 2024 của Deloitte đi sâu tìm hiểu 5 chủ đề lớn trong năm:

1. Chip AI tạo sinh và cách các công ty bán dẫn đang áp dụng;
2. Các xu hướng sản xuất thông minh;
   
3. Nhu cầu cải thiện năng lực lắp ráp và thử nghiệm trên thế giới;
4. Cách tài sản trí tuệ của ngành công nghiệp chip trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng ở cấp độ hoàn toàn mới;
5. Yếu tố địa chính trị ảnh hưởng đến các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên quan đến công nghệ và thiết bị sản xuất nút cải tiến, cũng như chất bán dẫn AI tạo sinh.

2024 semiconductor industry outlook: Trends and predictions in 2024

Led by generative AI, chip sales look to bounce back in 2024—but geopolitics could complicate growth in the semiconductor industry. Learn more about trends and predictions for the year ahead in our 2024 semiconductor industry outlook.

Chip sales look to bounce back in 2024
The infamously cyclical semiconductor industry had a challenging year in 2023, the seventh downturn since 1990, with sales expected to be down 9.4% (to US$520 billion) for the year. But that’s not as bad as was expected in the spring; before a relatively stronger second and third quarters were in the books, the previous forecast had been for US$515 billion. 2024 is now predicted to see global sales of US$588 billion. Not only would that be 13% better than 2023, but it’s 2.5% higher than 2022’s record industry revenues of US$574 billion.

As is so often the case, the memory chip market was the biggest swing factor. In 2022, memory sales were almost US$130 billion, or just under 23% of the overall chip market, but they dropped 31% (about US$40 billion) in 2023. The market is expected to get almost all of that back in 2024, with sales expected to reach 2022 levels. If we exclude memory, the rest of the industry was down in 2023, but only by about 3%.

In terms of end markets, both PC and smartphone sales are expected to grow 4% in 2024, after 2023 declines of 14% and 3.5%, respectively. Returning to growth for these two end markets is likely important for the semiconductor industry: In 2022, communication and computer chip sales (which include data center chips) made up 56% of overall semiconductor sales for the year.

Two other important measures of the industry’s health are inventories and fab utilization. As of fall 2023, inventories remained high at more than $60 billion, about the same level as the previous year. And the process of drawing those down will be a significant headwind for sales in the first half of 2024. In addition, utilization was high during the recent shortage (in the mid-90% range) and is expected to fall below 70% in Q4 2023. The industry likely needs utilization to be much higher than that to be profitable, which could take some time.

In our 2024 semiconductor industry outlook, we drill down into five big topics for the year ahead:

1. Generative AI accelerator chips and how semiconductor companies are using gen AI
2. Trends around smart manufacturing
3. The need for more assembly and test capacity worldwide
4. How chip industry IP is a target for cyberattacks at a whole new threat level
5. And a final geopolitics section that looks at export controls around advanced node manufacturing equipment and technologies, as well as advanced gen AI semiconductors