Прогноз развития страховой отрасли в 2018 году

Определение приоритетов

Перед руководителями страховых компаний стоит множество задач. Политические и регулятивные изменения в мире трансформируют ряд базовых правил ведения деятельности страховых компаний. Инновации и высокие ожидания клиентов являются фактором, ускоряющим изменение способов ведения бизнеса, а новые передовые страховые компании стремятся занять место традиционных участников рынка. В частности, страховые компании пытаются успеть за развитием технологий в области страхования, о чем мы недавно рассказывали в публикации «Fintech by the numbers» («Финтех в цифрах»), в которой анализируются активность и тенденции в сфере финансирования стартапов.

Тем не менее при составлении нашего ежегодного прогноза развития страховой отрасли мы признаем, что большинство страховых компаний по-прежнему уделяют основное внимание двум ключевым целям — увеличению продаж и повышению рентабельности. На пути к данным целям страховые компании сталкиваются с различными препятствиями. Причем не все эти препятствия находятся под контролем отрасли, например, растущие процентные ставки и катастрофические убытки. Однако то, насколько эффективно страховые компании предвидят перемены с точки зрения стратегии и рабочих процессов, готовятся и адаптируются к ним, зависит только от них и может помочь им получить конкурентные преимущества на рынке.

В данном отчете мы определили ключевые возможности и факторы риска, которым страховым компаниям следует уделить внимание в течение следующих года-полутора. Мы проанализируем, почему решение каждой из таких проблем еще на начальных этапах может быть важно для компании, рассмотрим примеры того, как эти изменения уже влияют на рынок, и предложим решения, которые помогли бы действовать на опережение.

Нормативно-правовые требования по-прежнему важны, и похоже, что они постоянно меняются. В данном отчете мы коснемся некоторых наиболее существенных последствий, которые могут возникнуть в связи с наиболее важными изменениями в правовом поле. Центр анализа стратегий в сфере регулирования «Делойта» публикует отдельный отчет, в котором эти вопросы рассматриваются более подробно. Отчет подготовлен на основе опыта наших специалистов по проведению исследований и оказанию услуг страховым компаниям.

Наш прогноз основывается на опыте и знаниях специалистов «Делойта», работающих в данном направлении, а также на исследовании и анализе, которые были проведены Центром финансовых услуг «Делойта». Надеемся, что отчет окажется полезным для вас при определении стратегических приоритетов и планировании деятельности на будущий год. Мы будем рады вашим комментариям и вопросам и готовы обсудить наши выводы с вами и вашими коллегами лично.

Гари Шоу, вице-президент, руководитель направления по оказанию услуг страховым компаниям в США, «Делойт ЛЛП»

Джим Экенроуд, управляющий директор, Центр финансовых услуг «Делойта», «Делойт Сервисис ДП»

Каково положение страховых компаний на начало 2018 года?

Надеждам страховых компаний на быстрый рост и повышение рентабельности в 2017 году не суждено было сбыться по причине действия ряда негативных факторов (как естественных, так и созданных человеком). Однако похоже, что в отношении улучшения условий в предстоящем году компании испытывают сдержанный оптимизм.

У американских компаний, занимающихся страхованием имущества, убытки от страховой деятельности в первой половине 2017 года в сравнении с предыдущим годом увеличились вдвое и составили 5,1 млрд долл. США. Данный спад выглядит еще более резким, если учесть, что два года назад за аналогичный период страховая деятельность принесла отрасли прибыль в размере 3,1 млрд долл. США¹. Рост расходов на покрытие страховых случаев, вызванный большим количеством происшествий и требований по автострахованию, привел к снижению чистой прибыли на 29% в первой половине года², и это произошло до предъявления страховых требований в связи с масштабными стихийными бедствиями, произошедшими в третьем квартале года (ураганы Харви, Ирма и Мария). Влияние этих ураганов имело глобальный характер, особенно в секторе перестрахования, как и страховые требования в связи с другими масштабными стихийными бедствиями за пределами США, прежде всего в связи с сентябрьским землетрясением в Мексике.

С другой стороны, если не брать в расчет автострахование и страхование имущества от катастрофических рисков, рынок по-прежнему сокращается — во втором квартале 2017 года показатели возобновления действия полисов страхования по всему миру снижались в течение уже семнадцатого периода подряд³. Это происходит в основном из-за избытка капитала, в частности на рынке США, где на 30 июня показатель профицита капитала в отрасли вырос до рекордных показателей в 704 млрд долл. США⁴.Даже рекордные убытки от ураганов скорее всего пробьют в этих резервах всего лишь временную брешь, то есть в итоге большинство крупных страховщиков даже заработает на этих событиях. Тем не менее, компании, занимающиеся перестрахованием и выпуском ценных бумаг со страховой составляющей, могут сильно пострадать в долгосрочной перспективе по мере выплаты страховых возмещений в связи с требованиями по катастрофическим убыткам.

Что касается сектора страхования жизни и страховых пенсий (аннуитетов), судя по всему, большинство компаний начали 2017 год с ожиданиями небольшого, но стабильного роста процентной ставки в США, рассчитывая создать еще более прочную основу для своей деятельности. Однако такие ожидания быстро сошли на нет, когда возникли признаки неблагополучия в экономике. В результате Федеральная резервная система не стала предпринимать более агрессивные меры и сохранила самые низкие ставки за всю историю, тем самым подорвав рентабельность отрасли. Неизменно низкий доход от инвестиций с фиксированной ставкой побуждает компании сектора страхования жизни и страховых пенсий сокращать ставки, предлагаемые страхователям⁵.

Индекс страхования жизни Бюро медицинской информации США, который является важным показателем продаж индивидуальных полисов страхования жизни, в первой половине 2017 года упал на 3,2%, а показатель активности в важнейшем сегменте страхователей в возрасте 45–59 лет снизился на 5,5%⁶. В то же время, согласно данным Института пенсионного страхования (Insured Retirement Institute) размер выручки от продаж страховых пенсий снизился в первом квартале 2017 года на 18%⁷.

В 2018 году ситуация с продажей полисов страхования жизни и страховых пенсий в США может быть более сложной из-за возможного влияния новых стандартов доверительного управления, установленных Министерством труда США в отношении продуктов, связанных с пенсионными накоплениями. В то время как итоговая форма фидуциарного правила все еще находится на обсуждении ввиду изменений в администрации президента США, многие страховые компании уже существенно изменили свою бизнес-модель с учетом ожидаемых требований, и очень маловероятно, что они будут противиться таким изменениям, а не пытаться адаптироваться к новым условиям работы (см. публикацию “L&A insurers in a ‘hurry up and wait’ position over DOL fiduciary rule”).

С подобными изменениями сталкиваются и страховые компании Великобритании, где два года назад была введена «пенсионная свобода», позволяющая пенсионерам снимать средства со своих счетов с пенсионными накоплениями по своему усмотрению. До этого момента большинство пенсионеров приобретали аннуитеты, предлагающие регулярные выплаты средств в течение всей жизни. С введением «пенсионной свободы» продажи аннуитетов сократились на 91%⁸.

Перспективы роста в ближайшем будущем

Заглядывая вперед и за пределы США, стоит отметить, что рынки развивающихся стран, особенно Китая, имеют больший потенциал для быстрого роста, по крайней мере в процентном выражении, особенно что касается компаний, занимающихся страхованием имущества. В отчете, подготовленном на основании исследования «Сигма» Швейцарского исследовательского института Swiss Re, указывается, что премии по страхованию имущества в развивающихся странах в 2016 году выросли на 9,6% в сравнении с общемировым ростом на 3,7%, а в Китае, который на данный момент является третьим крупнейшим страховым рынком в мире, страховые премии, не связанные со страхованием жизни, увеличились на 20%⁹.

В дополнение к ожидаемому резкому увеличению премий в сфере страхования имущества на случай катастроф, в частности в сфере перестрахования, ожидается, что существенная часть прироста страховых премий компаний США, занимающихся страхованием имущества, произойдет за счет роста тарифов на страхование автотранспорта (они уже начали расти в 2017 году в связи с возросшей частотностью возникновения убытков и увеличением размера ущерба). Однако даже рост цен может не обеспечить рентабельности, учитывая значительное число новых факторов риска, с которыми сталкиваются страховщики автотранспорта, например, возросшее количество случаев отвлечения внимания водителя во время управления автомобилем и распространение более дорогих автомобилей, оснащенных датчиками. Усугубляют данную тенденцию недавние катастрофические убытки; так, предполагается, что ураган Харви нанес ущерб большему числу автомобилей, чем любой другой ураган за всю историю — предположительно, пострадал 1 млн автомобилей¹⁰.

Что касается компаний сектора страхования жизни и страховых пенсий, они все же смогут поправить свое положение в 2018 году, если рост процентных ставок будет более регулярным. Уже сейчас заметны некоторые положительные признаки. Увеличивается разрыв между возможными доходами потребителей от фиксированных аннуитетных договоров и банковских депозитных сертификатов, при этом держатели аннуитетов могут получить дополнительную выгоду в связи с отложенным налогообложением полученных доходов¹¹. И хотя число полисов страхования жизни снизилось на 4% во втором квартале 2017 года и на 3% в первом полугодии, среднегодовые показатели по сумме новых премий в первой половине года в действительности выросли на 4%¹².

Индивидуальное страхование — это только один канал, где компании из сферы страхования жизни и страховых пенсий могут найти возможности для роста. Показатели продаж по групповому страхованию жизни, которое имеет преимущества в виде гарантированного выпуска страхового полиса и минимального прямого контакта со страхователем, впервые обошли показатели продаж по индивидуальному страхованию¹³.

Также остается достаточно возможностей для расширения деятельности по всем направлениям. Несмотря на то что в 2016 году в США на 5 млн больше семей имели полис страхования жизни по сравнению с 2010 годом, этот прирост был связан с ростом численности населения, а не с более глубоким проникновением на рынок, показатели которого остаются на рекордно низком уровне, составляя лишь 30%¹⁴. При этом, чтобы обеспечить более высокие темпы роста, страховым компаниям сектора страхования жизни и страховых пенсий следует рассмотреть возможность упрощения своих продуктов и процесса подачи заявок, чтобы сделать условия страхования более понятными и облегчить оформление и покупку полиса.

Иными словами, в 2018 году страховые компании смогут воспользоваться возможностями для обеспечения роста, совершенствования операционных процессов и сокращения расходов, если они будут способны преодолеть множество внутренних и внешних препятствий, стоящих на их пути. Ниже представлены варианты, которые им стоит рассмотреть, чтобы по возможности добиться лучшего роста общих объемов продаж и чистой прибыли, а также сохранения конкурентоспособности в предстоящем году. 

Back to top

Возможности для роста: страховые компании могут получить преимущества от сетевого взаимодействия и цифровой трансформации

Компании, занимающиеся страхованием жизни и страховыми пенсиями, стремятся стать новаторами в продаже полисов

Почему это должно быть важным пунктом в списке действий страховых компаний?

Вечная загадка — как преодолеть нежелание покупателя приобретать продукты, связанные со страхованием жизни и страховыми пенсиями. Казалось бы, существуют все условия для роста, учитывая то, что половина населения США не застрахована либо имеет недостаточное страховое покрытие¹⁵ и примерно столько же семей в США не имеют пенсионного сберегательного счета¹⁶. Однако продажи продуктов страхования жизни и страховых пенсий по прежнему остаются относительно низкими.

В течение последних нескольких лет исторически низкие процентные ставки негативно сказывались на распространении продуктов страхования жизни и страховых пенсий, привязанных к уровню процентной ставки, и сводили на нет рентабельность компаний. В то время как вероятное дополнительное увеличение процентных ставок в 2018 году должно оказать положительное влияние, макроэкономические факторы сами по себе вряд ли существенно повысят уровень проникновения на рынок, если в бизнес-модель не будут внесены более существенные изменения.

В связи с повсеместным распространением цифровых технологий у компаний сектора страхования жизни и страховых пенсий появилась отличная возможность трансформировать свои бизнес-модели. По сути, если участники отрасли не будут стремиться к более быстрому внедрению прорывных технологий в свою операционную деятельность, компании сектора страхования жизни и страховых пенсий рискуют не только сохранить низкие показатели роста, но и потерять клиентов, которые перейдут к высокотехнологичным компаниям-новаторам, работающим в секторе страхования (иншуртех-компании).

Что изменится?

Сам процесс продажи полисов также представляется готовым направлением для цифровой трансформации. Например, иншуртех-стартап Abaris запустил онлайн-платформу для прямой продажи аннуитетов с отсроченным доходом. Пример в сфере страхования жизни: еще один иншуртех-стартап Ladder на данный момент предлагает потребителям прямые продажи полисов, покупка которых занимает всего несколько минут. В частности, целевой аудиторией компании является более молодое поколение, представители которого зачастую отказываются от покупки страховки, если этот процесс занимает много времени. Кроме того, компания Ladder не взимает ежегодную комиссию за обслуживание полиса и не имеет уполномоченных агентов, тем самым получая конкурентное преимущество по сравнению с традиционными страховыми компаниями¹⁸.

Также существует пример шведского иншуртех-стартапа Bima, который предлагает микрострахование жизни и микрострахование от несчастного случая для покупателей с низким уровнем дохода, проживающих в развивающихся регионах Африки, Азии и Латинской Америки. Такой вид страхования предоставляется в кредит с оплатой через мобильное устройство¹⁹. Инновационные возможности таких платформ, позволяющих автоматически привлекать потенциальных потребителей и осуществлять прямые продажи, могут заставить участников сектора страхования жизни и страховых пенсий модернизировать свои бизнес-модели, чтобы хотя бы сохранить клиентскую базу, не говоря уже о ее расширении.

Кроме того, общаясь с клиентами при помощи цифровых устройств, оборудованных сенсорами, страховые компании могут рассчитывать, что такое общение будет носить более регулярный и продуктивный характер. Например, страховые компании могут использовать данные с устройств, которые отслеживают основные показатели жизнедеятельности, род занятий, потребление питательных веществ и режим сна для более точного составления полиса и формирования стоимости, предлагая при этом ценные советы по поддержанию здоровья и физической формы. Программа Джона Хэнкока «Жизненная сила» (Vitality) является одной из таких инициатив, предлагая страхователям скидки со страховых взносов и бонусы за выполнение заданий, связанных с  поддержанием здоровья и физической формы. Выполнение заданий отслеживается в мобильных приложениях и при помощи фитнес-гаджетов²⁰.

Какими должны быть дальнейшие действия страховых компаний?

Компаниям, занимающимся страхованием жизни и страховыми пенсиями, следует внедрить цифровые технологии в свою организационную структуру в рамках стратегии по увеличению своей доли на рынке и в качестве защитной меры для устранения потенциальных конкурентов из числа нетрадиционных иншуртех-компаний. Благодаря использованию больших массивов данных, возможно с привлечением организаций, специализирующихся на удаленном управлении данными, они смогут оптимизировать свои операционные модели, которые зачастую оказываются слишком сложными и затратными, одновременно улучшив качество обслуживания клиентов и снизив расходы.

Кроме того, традиционные участники страховой отрасли могут рассмотреть возможность объединения с иншуртех-компаниями, инвестирования в них и/или их приобретения, причем не только для расширения своих возможностей в сфере цифровых технологий, но и для внедрения более инновационного элемента в корпоративную культуру, а также с целью ускорить отказ от более трудоемких и дорогостоящих стандартных бизнес-процессов.

Модернизация технологий создает дополнительные преимущества и новые риски для компаний, занимающихся автострахованием

Почему это должно быть важным пунктом в списке действий страховых компаний?

Согласно распространенному среди заинтересованных сторон мнению, в один прекрасный день в условиях формирующейся экосистемы мобильности повсеместное внедрение автономных транспортных средств может снизить вероятность возникновения автокатастроф до нуля. В то же время множество факторов, в том числе рекордные показатели пробега автомобилей в условиях растущей экономики и быстрое распространение дорогостоящих технологий в транспортных средствах, похоже, создали крайне неблагоприятные условия, приведшие к увеличению числа обращений автовладельцев за страховыми выплатами (см. рис. 1)²¹.

В новом году многие компании, представляющие сферу автострахования, продолжат бороться с убытками, которые возникают в связи с ростом расходов на медицинское обслуживание после аварий, увеличением затрат на ремонт (ремонт транспортных средств, оборудованных сенсорными технологиями, обходится в пять раз дороже, чем ремонт обычного автомобиля²²), усугубившейся проблемой отвлечения внимания водителей, использующих технологии в автомобиле, а также в связи с убытками в результате катастроф. По словам Джеймса Линча, главного актуария Института страховой информации, если размер страховых выплат продолжит расти, увеличение ставки страховых премий неизбежно.

Что изменится?

В условиях рынка, перенасыщенного однотипными предложениями, и снижения доверия со стороны клиентов, многие компании сектора автострахования для сохранения или увеличения уровня удовлетворенности потребителей стремятся сделать акцент на качестве, а не на стоимости своих услуг. В противном случае они рискуют потерять существующих клиентов. Данные, предоставляемые в режиме реального времени при помощи транспортной телематики, позволяют страховым компаниям ежедневное влиять на «подключенных» держателей полисов, высылая им многочисленные выгодные предложения дополнительных услуг, чтобы сформировать привязанность к бренду. Вероятно, они на правильном пути, так как у клиентов, которые пользуются программами транспортной телематики, наблюдается более высокий уровень удовлетворенности ценами, даже если ставки по их страховым премиям растут²³.

Кроме того, мониторы с функциями телематики, а также многочисленные датчики безопасности постепенно внедряются в новые автомобили, которые приобретают потребители, а конечной целью является создание полностью самоуправляемых автомобилей. Считается, что такие технологии безопасности должны снизить количество аварий, несмотря на недавний рост показателей пробега. Однако, по оценкам некоторых страховых компаний, для снижения показателей аварийности настолько, чтобы это позволило компенсировать высокую стоимость ремонта поврежденных сенсорных и компьютерных систем, 25–50% транспортных средств должны быть оснащены системами предупреждения о возможном столкновении. Нам предстоит пройти еще долгий путь до этого переломного момента, так как в США лишь 14% автомобилей 2016 года выпуска оснащены технологиями, позволяющими предотвратить ДТП²⁴. 

Какими должны быть дальнейшие действия страховых компаний?

В то время как рост расходов на выплату страхового покрытия подталкивает страховые компании к увеличению ставок, страховщики, которые предоставляют более востребованные услуги, могут стать лидерами на рынке и привлечь более выгодных клиентов. Наиболее очевидным первым шагом в данном направлении представляется телематика. Ожидается, что около 100 млн водителей по всему миру перейдут на полисы «умного страхования» (привязанные к показателям вождения) к 2020 году. Прежде всего это произойдет в Италии, Великобритании и США²⁵. Страховые компании, которые все еще воздерживаются от использования телематики, должны «вступить в игру» до того, как их поглотят более прогрессивные конкуренты.

Для того чтобы результатом внедрения таких программ стал рост прибыли, компании, предоставляющие услуги «умного страхования», должны более эффективно использовать телематические данные при формировании цен для держателей полисов. Это может потребовать разработки более точных прогнозных моделей продаж полисов, основанных на актуальных данных о качестве вождения, а не на данных из косвенных источников, которые используются при составлении традиционных полисов автострахования. Многие компании также сотрудничают со сторонними организациями, чтобы обеспечить предоставление дополнительных услуг держателям полисов²⁶. Такие компании, как Progressive Insurance, Insure The Box Ltd., MAPFRE, Metromile Inc., уже сформировали несколько альянсов для расширения своей продуктовой линейки и увеличения доли на рынке²⁷.

В то же время страховые компании могут частично компенсировать свои убытки, связанные с выплатой страхового покрытия в более крупных размерах, за счет повышения уровня безопасности благодаря встроенным датчикам, что также можно использовать в качестве маркетингового инструмента. Так, компания Liberty Mutual предлагает скидки клиентам — владельцам автомобилей Volvo, оснащенных активными или пассивными функциями защиты. Целью является не только стимулирование потребителей к использованию данных функций, но и сбор ценных данных для более точной оценки влияния этих факторов на частотность и тяжесть аварий²⁸.

Страховым компаниям также следует обратить внимание на появление на рынке совершенно новых конкурентов. Все больше автопроизводителей, создающих «умные» автомобили, могут задуматься о том, чтобы включать страхование в стоимость своей продукции, следуя примеру компании Tesla, которая закладывает страховое покрытие в стоимость автомобилей при их продаже в Азии и может однажды включить страховку в итоговую стоимость автомобилей при их продаже по всему миру.

Интернет вещей меняет ценностное предложение компаний, занимающихся страхованием владельцев жилых помещений

Почему это должно быть важным пунктом в списке действий страховых компаний?

Интернет вещей приобретает все более широкое распространение, и потенциал технологии, позволяющей компаниям, страхующим владельцев жилых помещений, изменить способ оценки и ценообразования, а также ограничить риски, представляется весьма многообещающим. В 2016 году в мире было произведено 80 млн «умных» гаджетов для дома, и ожидается, что при совокупном ежегодном темпе роста 60%, к 2021 году появится более 600 млн таких гаджетов (см. рис. 2)²⁹.

Такой прогноз также предоставляет страховым компаниям уникальную возможность преобразовать динамику отношений между страховщиком и клиентом из оборонительной в наступательную, помогая страхователям предотвращать убытки и снижать расходы, связанные с выплатой страхового покрытия.

Что изменится?

«Умные» датчики для дома могут привести к перевороту в сфере страхования. Например, датчики могут отслеживать признаки таких возможных проблем, как недостаточная прочность стен, трещины в трубах или водопроводе, неисправная проводка или даже незаконное проникновение в дом. При этом домовладельцам и страховым компаниям будет направляться сигнал тревоги. Помимо этого, происходит автоматическое перекрывание вентилей и направляются уведомления в местные обслуживающие компании, которые могут принять упреждающие меры до наступления более серьезных последствий. Например, компания American Family Insurance договорилась с компанией Ring о том, что она будет предоставлять скидки страхователям, которые используют видеодомофоны Ring. Устройство включает в себя технологию безопасности, которая транслирует видео на мобильное устройство домовладельца, чтобы последний мог увидеть человека, стоящего у его двери. Устройство также позволяет домовладельцам отвечать на такой видеозвонок из любой точки, используя смартфон³⁰. Кроме того, компания Ring обещает возместить размер вычитаемой франшизы страхователя, если его дом будет ограблен³¹. При более широком применении таких высокотехнологичных страховых средств защиты страховые компании смогут рассчитывать на сокращение числа требований по выплате страхового покрытия и их величины. Это также позволит им собирать данные для подготовки более персонифицированных и выгодных ценовых предложений.

Предоставление страховыми компаниями возможностей по предотвращению ущерба, помимо возмещения уже понесенного, вероятно, также побудит клиентов пересмотреть свое отношение к сотрудничеству с ними, что может увеличить показатель удержания клиентов. Возможность общаться с клиентами в режиме реального времени может также помочь найти точки соприкосновения, позволяющие укрепить отношения, что долгое время представляло проблему для страховых компаний.

Однако в связи с тем, что многие виды взаимодействия требуют от держателей полисов предоставления данных, есть вероятность, что поначалу они будут делать это с большим нежеланием. Сомнения клиентов могут быть связаны с тем, что «умные» устройства могут получать информацию, которая носит личный характер и связана с семейной жизнью, а также с выводами, которые могут быть сделаны страховыми компаниями на основании этих данных.

Какими должны быть дальнейшие действия страховых компаний? 

Возможность всегда оставаться на связи, вероятно, является заветной целью для страховых компаний — это позволяет им повысить рентабельность и установить более тесные взаимоотношения с клиентами в долгосрочной перспективе. Однако чтобы достичь данной цели, необходимо убедить как можно больше клиентов в ценности и простоте перехода на такие программы инвазивного мониторинга. Потребуется обеспечить прозрачность процесса, чтобы страхователи понимали, какие именно данные собирает страховщик и как компания планирует использовать такую информацию. Достичь поставленных целей страховым компаниям поможет использование таких дополнительных стратегий, как эффективный маркетинг, который позволит выявить возможности по предотвращению ущерба, информирование о преимуществах отдельных продуктов, а также применение поощрений за снижение уровня риска. 

Для того чтобы предоставлять многие из таких дополнительных услуг и получать за счет них преимущества, страховым компаниям также будет необходимо объединяться с производителями и поставщиками услуг. Способность всегда оставаться на связи может также потребовать более гибкого подхода в отношении управления данными и их хранения, а также более совершенных моделей продажи полисов для учета дополнительных параметров риска. Ускорить такой переход страховым компаниям поможет субсидирование установки датчиков, необходимых для предотвращения аварий в доме. И хотя изначально для этого могут потребоваться большие затраты, оснащение домов «умным» оборудованием даст ряд преимуществ, которые позволят окупить первоначальные капиталовложения.

Кроме того, ожидаемое введение новых правил в области безопасности и конфиденциальности в связи растущим объемом обмена информацией должно побудить страховые компании работать на опережение. Так, компании, которые хранят информацию о резидентах Европейского Союза (ЕС), включая тех, кто живет за его пределами, должны следовать Общему регламенту ЕС о защите данных, который вступает в силу в мае 2018 года. Согласно требованиям регламента необходимо обеспечить более высокий уровень отчетности о нарушениях, связанных с разглашением данных, что может привести к увеличению покрытия по киберстрахованию для тех, кто подпадает под действие законодательства³².

Наверх

Стремление к внедрению новых технологий и макроэкономические факторы должны дать новый импульс деятельности по слияниям и поглощениям

Почему это должно быть важным пунктом в списке действий страховых компаний?

Судя по всему, нерешительность инвесторов до и после выборов в США в 2016 году существенно тормозила проведение сделок по слиянию и поглощению в первой половине 2017 года, так как страховые компании хотели для начала понять, какова будет политическая и экономическая ситуация в стране при новой администрации. Повышение котировок акций страховых компаний, а также дефицит объектов для покупки на рынке стали дополнительными факторами, сдерживающими экономическую активность на рынке слияний и поглощений. В результате количество сделок со страховыми компаниями снизилось на 5% в первой половине года в сравнении с тем же периодом годом ранее, хотя общая сумма сделок оказалась значительно больше³⁷.

Тем не менее органического роста практически не наблюдается, а оптимистичная ситуация на рынке США позволяет предположить, что выкуп акций может оказаться не самым продуктивным использованием избыточного капитала в отрасли, в связи с чем различные аналитики предсказывают более позитивную ситуацию со слияниями и поглощениями в сфере страхования в 2018 году.

Что изменится?

Скорее всего, сделки по слияниям и поглощениям в ближайшее время будут осуществляться в различных форматах: от глобальных инвестиций и инновационной модернизации до продажи непрофильных активов и прекращаемого бизнеса.

Страховой рынок США остается крупнейшим рынком в мире по размеру страховых премий и с точки зрения абсолютной величины страховых премий в долларовом выражении по-прежнему предлагает наилучшие возможности для роста и экономическую стабильность. При этом выход на рынок США может оказаться непростой задачей, учитывая высокую стоимость американских компаний, во многих случаях представляющуюся неоправданной для зарубежных покупателей. В связи с этим в ближайшее время большого количества продаж страховых компаний США покупателям из Канады, Европы и Латинской Америки не ожидается. Что касается Азии, то ранее высокая инвестиционная активность китайских компаний в США также пошла на убыль в связи с введением регулятивных ограничений на спекуляции страховых компаний и новых ограничений на вывод капитала³⁸. В то же время японские компании продолжают интересоваться зарубежными сделками с целью развития за пределами собственного стагнирующего страхового рынка.

Одно из потенциальных направлений роста в сфере слияний и поглощений связано с цифровой трансформацией, поскольку страховые компании стремятся оптимизировать способы продажи, повышать уровень удовлетворенности клиентов, оптимизировать сбор данных, получать углубленную аналитику и повышать операционную эффективность за счет инвестирования в высокотехнологичные компании в сфере страхования (иншуртех-компании) и их приобретения. И хотя до сих пор напрямую было приобретено относительно небольшое число таких компаний, их количество в течение первых девяти месяцев 2017 года уже почти вдвое превышает максимальные показатели 2014 года, при этом в запасе остается еще целый квартал (см. рис. 4)³⁹. 

Если посмотреть на перспективы, почти половина из недавно опрошенных международных страховых компаний рассчитывают заключить сделки по приобретению новых технологий в течение следующих трех лет, причем 14% из них собирается заключить несколько таких сделок⁴⁰. 

Кроме того, замедление темпов восстановления резервов на покрытие убытков во всей отрасли, скорее всего, приведет к продаже непрофильных активов, а также некоторых долгосрочных обязательств страховых компаний. Это может способствовать перераспределению капитала в пользу направлений, обещающих больший доход.

Какими должны быть дальнейшие действия страховых компаний?

Заинтересованные стороны стремятся продуктивно использовать избыточный капитал и устранять препятствия на пути органического роста, и сделки по слиянию и поглощению могут становиться все более эффективным средством для достижения этих целей. Страховые компании США могут наблюдать растущий интерес со стороны покупателей, желающих расширить свое присутствие на международном рынке и увеличить масштаб своей деятельности, что позволит им избавиться от непрофильных активов.

Также все больше традиционных участников страхового сектора по всему миру, вероятно, будут искать способы инвестировать в высокотехнологичные страховые компании или приобрести их, чтобы укрепить свой потенциал и заимствовать более инновационную культуру.

Для финансирования инвестиций в будущий рост страховые компании могут рассмотреть высвобождение капитала, который используется для поддержания непрофильных активов или погашения долговых обязательств прошлых лет. Высвобождение капитала может осуществляться через прямую продажу, а также путем «очистки» неэффективных направлений бизнеса перед продажей, чтобы увеличить оценочную стоимость компании и избавиться от балласта в виде непрофильных активов или долговых обязательств прошлых лет.

Роботизация и искусственный интеллект помогают страховым компаниям делать больше с меньшими затратами

Почему это должно быть важным пунктом в списке действий страховых компаний?

Поскольку страховым компаниям по-прежнему приходится сталкиваться со стремительно меняющимися потребностями и ожиданиями клиентов в условиях повышенной конкуренции, многие из них затягивают пояса и стараются «делать больше с меньшими затратами» для увеличения прибыли. При этом по мере достижения предела повышения производительности существующего персонала и систем многие страховые компании стремятся активизировать свои усилия по трансформации, внедряя более продвинутые способы автоматизации, основанные на использовании программных приложений, исполняющих автоматизированные задачи (также известных как боты) и алгоритмов машинного обучения.

Технологии роботизированной автоматизации процессов (RPA) и когнитивные технологии (CI) быстро становятся реальностью в связи со стремительным увеличением вычислительной мощности и снижением стоимости хранения данных.41 Они предоставляют страховым компаниям возможность не просто сократить расходы, но и в некоторых случаях пересмотреть способ ведения коммерческой деятельности.

Что изменится?

Технологии RPA дают страховым компаниям возможность автоматизировать рутинные и механические задачи, связанные с продажей страховых услуг, управлением полисами и страховыми претензиями, и могут помочь высвободить тысячи человеко-часов. В решениях, основанных на RPA-технологиях, боты имитируют взаимодействие людей с приложениями, решения принимаются на основе простых правил и автоматизируются рутинные бизнес-процессы, что повышает эффективность без необходимости кардинального пересмотра самих процессов⁴². Например, около трети задач по управлению страховыми претензиями обычно связаны с вводом и проверкой данных из различных внутренних и внешних источников данных. Крупная страховая компания, которая автоматизировала эти базовые задачи, достигла роста производительности на 68%, а также улучшила показатели точности и соблюдения нормативных требований⁴³. Другая крупная страховая компания использовала технологии RPA для автоматического объединения данных из 86 точек хранения в централизованный документ, в результате чего рассмотрение страховых претензий стало производиться на 75% быстрее⁴⁴.

Технологии CI продвинулись еще дальше и предоставляют страховым компаниям инструменты по автоматизации нестандартных задач, требующих таких личностных качеств, как интуиция, креативность и умение решать проблемы. Это в первую очередь обусловлено усовершенствованием нескольких ключевых технологий CI, а именно распознавания рукописного текста, аналитической обработки изображения, звука и видео, и обработки естественного языка.

Как страховые компании применяют эти технологии? Одна компания, занимающаяся страхованием имущества, создала виртуального агента, который может общаться с клиентами на естественном языке. Использование возможности предоставления автоматических ответов на разнообразные вопросы клиентов, а также одновременного сбора информации для подготовки ценового предложения позволило ей достичь увеличения доли заполненных заявок и показателя конверсии, а также повышения общего уровня удовлетворенности клиентов⁴⁵.

Эти высокотехнологичные решения могут в конечном итоге коренным образом изменить внутренние процессы компании. Согласно докладу Всемирного экономического форума, подготовленному в сотрудничестве с «Делойтом», прогнозируется потенциальный сценарий развития событий, при котором когнитивные технологии будут настолько распространены, что продажа полисов страхования станет гораздо более автоматизированной, чем сейчас. Это может привести к появлению специализированных сторонних поставщиков услуг по продаже страховых полисов⁴⁶.

В то же время когнитивные технологии в сочетании с технологиями RPA и углубленным анализом данных могут повысить производительность труда существующих сотрудников, выполняющих нестандартные задачи, или полностью автоматизировать выполнение этих задач⁴⁷. Потенциальная польза от использования технологий RPA и CI выражается не только в снижении затрат, но и в сокращении времени обработки, увеличении гибкости, масштабируемости, точности и повышении морального духа персонала — по крайней мере у тех компаний, которые смогут осуществить переход к новым технологиям⁴⁸.

Ожидается, что расходы страховых компаний на когнитивные технологиии технологии искусственного интеллекта в течение пяти лет вырастут на 48% (на основе показателя совокупного среднегодового роста) в мировом масштабе и к 2021 году составят 1,4 млрд долл. США (см. рис. 5)⁴⁹. По предварительным оценкам, затраты на эти высокотехнологичные решения для страховых компаний могут вырасти на 50% для автоматизированной обработки страховых требований, на 47% — для анализа и расследования недобросовестных действий, на 42% — для систем по предоставлению консультаций и рекомендаций по программам страхования и на 35% —для систем распознавания и предотвращения угроз⁵⁰.

Какими должны быть дальнейшие действия страховых компаний?

Страховые компании должны начать делать больше с меньшими затратами за счет ускоренного внедрения технологий RPA и CI в свою деятельность, автоматизации рутинных, транзакционных, основанных на правилах задач таким образом, чтобы иметь возможность переориентировать свой кадровый потенциал и капитал на решение более сложных задач. Экономия денежных средств и времени может быть существенной (пример, связанный со страховыми претензиями, приведен в статье “The proof is in the pudding on automation” («Автоматизация: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»)). В рамках плана по такой трансформации необходимо определить, стоит ли реинвестировать ожидаемые сэкономленные средства и переводить на другую работу сотрудников, чей функционал был автоматизирован. И если стоит, то как это лучше сделать.

Что касается кадрового потенциала, инициативы, связанные с внедрением технологий RPA и CI, скорее всего, потребуют пересмотра должностных инструкций и должностных обязанностей специалистов компании в целом, а также переобучения сотрудников для выполнения более сложных задач, требующих принятия решений человеком. В связи с этим страховые компании должны реализовывать стратегию по автоматизации в рамках долгосрочной трансформации кадрового потенциала, обеспечить взаимодействие всех руководителей отделов, а также создать комплексную программу по управлению изменениями.

Заключение: страховые компании начинают пробовать свои силы в новой экосистеме высоких технологий страховой отрасли

На последнем форуме InsurTech Connect в первую очередь затрагивались многие темы, которые мы рассмотрели в настоящем отчете. Среди таких тем: сотрудничество с инновационными стартапами, получение конкурентных преимуществ от сетевого взаимодействия, пересмотр традиционных операционных и сбытовых моделей, ускорение глобализации и улучшение взаимодействия с клиентами. Мероприятие было похоже формирующееся страховое сообщество в миниатюре — оно было разноплановым и передовым с точки зрения представленных компетенций, ожиданий и участников.

Воодушевляло то, что традиционные участники отрасли естественно, спокойно и комфортно общались с представителями новой категории прорывных компаний, которые становятся все более известными в сфере высоких технологий для страховой отрасли. Многие страховые компании действительно весьма неплохо вписываются в новую экосистему. Похоже, они осознали, что, хотя технологии и являются колоссальным двигателем прогресса, они лишь средство для достижения цели, а не самоцель.

Несмотря на то что страховым компаниям следует рассмотреть необходимость использования новейших технологий для улучшения показателей общих объемов продаж и чистой прибыли, становится ясно, что в ближайшее время новые высокотехнологичные иншуртех-компании не смогут вытеснить их с рынка. Страховым компаниям по-прежнему есть что предложить с точки зрения капитала, понимания рынка, узнаваемости бренда, разработки продуктов и инфраструктуры. Большинство из них воспринимают иншуртех-компании скорее как потенциальных партнеров, нежели конкурентов, и наоборот.

Для существующей ситуации все еще типично мышление «первопроходцев», поскольку отрасли еще предстоит определить, какие решения и стартапы в сфере иншуртеха будут иметь практическую ценность и выдержат неизбежные попытки вытеснить их с рынка. Однако в целом кажется, что участники отрасли преодолели замешательство и сейчас действуют более уверенно. Похоже, что страховые компании осознали, что их будущее все больше зависит не только от новых технологичных продуктов и услуг, но и от качества и квалификации их штатных технических специалистов, а также тех, с кем они сотрудничают за пределами своей организации.

Большинство страховых компаний ориентируются на проблемы, которые необходимо решить, или на преимущества, которые они могут предложить клиентам при выборе из, на первый взгляд, бесконечного числа возможностей, которые предлагают иншуртех-компании. По мере движения отрасли навстречу этому непривычному будущему страховые компании, которые рассматривают цифровую трансформацию не просто как один из приоритетов, но как непрерывный процесс усовершенствования, с большой вероятностью смогут дать новый импульс развитию своей культуры, а не просто улучшат показатели общих объемов продаж и чистой прибыли.

Сноски

¹ “P/C Insurers Lost $5.1 Billion on Underwriting in First Half of 2017: A.M. Best,” Insurance Journal, August 29, 2017.
² Ibid.
³ Marsh, “Global Insurance Market Index, Second Quarter 2017.”
⁴ “P/C Insurers Lost $5.1 Billion on Underwriting in First Half of 2017: A.M. Best,” Insurance Journal, August 29, 2017.
⁵ “Low Yields Squeeze Annuity Renewal Rates,” ThinkAdvisor.com, May 7, 2017.
⁶ Jay Cooper, “Ominous Signs Loom for Life Insurance Sales,” Life Annuity Specialist, July 21 2017.
⁷ “Q1 Annuity Sales Fell 18%: IRI,” ThinkAdvisor.com, June 6, 2017.
⁸ Teresa Hunter, “Using the pension freedoms? You could run out of money after 16 years,” The Telegraph, October 14, 2017.
⁹ Matthew Lerner, “Emerging markets drive property-casualty insurance growth,” Business Insurance, July 5, 2017.
¹⁰ Nathan Bomey and Aamer Madhani, “Harvey may have wrecked up to 1M cars and trucks,” USA Today, August 31, 2017.
¹¹ “Annuities Now Pay More Than CDs,” ThinkAdvisor.com, September 8, 2017.
¹² “Limra: US Individual Life Insurance New Premium Increases in First Half of 2017,” Limra press release, September 26, 2017.
¹³ Jay Cooper, “Employer-Based Life Insurance Sales Eclipse Individual Channels,” Life Annuity Specialist, September 8, 2017.
¹⁴ “Limra: Nearly 5 Million More US Households Have Life Insurance Coverage,” PR Newswire, September 29, 2016.
¹⁵ Ibid.
¹⁶ Kathleen Elkins, “Here’s how much Americans at every age have in their savings accounts,” CNBC, October 3, 2016.
¹⁷ Sam Friedman and Christine Chang, “Blockchain in insurance: Turning a buzzword into a breakthrough for health and life insurers,” Deloitte Center for Health Solutions/Deloitte Center for Financial Services, November 2016.
¹⁸ “New Insurtech Ladder is digitizing life insurance,” Business Insider, January 11, 2017.
¹⁹ Oscar Williams-Grut, “This Swedish startup brings insurance to 24 million people in the developing world through their mobiles,” Business Insider, October 22, 2016.
²⁰ “Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment of Disruptive Potential In Financial Services,” World Economic Forum, prepared in collaboration with Deloitte, August 2017.
²¹ ISO/PCI Fast Track data, provided by the Insurance Information Institute.
²² Christina Rogers, Leslie Scism, “Why Your Extra-Safe Car Costs More to Insure,” WSJ.com, April 3, 2017.
²³ “J.D. Power 2017 U.S. Auto Insurance Satisfaction Study,” J.D. Power Studies.
²⁴ Christina Rogers, Leslie Scism, “Why Your Extra-Safe Car Costs More to Insure,” WSJ.com, April 3, 2017.
²⁵ Sarwant Singh, “The Future Of Car Insurance: Digital, Predictive And Usage-Based,” Forbes.com, February 24, 2017.
²⁶ Ibid.
²⁷ Lucy Hook, “Usage-based insurance market set to grow 36.4% globally by 2022,” insurancebusiness.com, December 7, 2016.
²⁸ John Huetter, “Liberty Mutual adds up to 10% discount for Volvo safety tech in new partnership,” Repairer Driven News, April 6, 2017.
²⁹ IHS Markit, “Rapid Expansion Projected for Smart Home Devices, IHS Markit Says,” September 2016.
³⁰ Anthony R. O’Donnell, “American Family Engages Customers with Ring Video Doorbell Discount/Deduction Offering,” Insurance Innovation Reporter, November 20, 2015.
³¹ Press release, “Ring, American Family Insurance announce unique effort to help prevent home break-ins,” November 18, 2015.
³² Sarah Veysey, “Privacy rules may boost cyber purchases,” Business Insurance, October 2, 2017.
³³ “2017 Cost of cybercrime study: Insights on the security investments that make a difference,” Independently conducted by Ponemon Institute and jointly developed by Accenture.
³⁴ “New York’s Cybersecurity Regulation Compliance Requirements Go Into Effect,” Insurance Journal, August 29, 2017.
³⁵ Gloria Gonzalez, “NAIC cyber security model law hews to New York state’s standard,” Business Insurance, September 4, 2017.
³⁶ Sam Friedman, “Taking cyber risk management to the next level: Lessons learned from the front lines at financial institutions,” Deloitte University Press, June 22, 2016.
³⁷ Deloitte analysis utilizing SNL Financial M&A database.
³⁸ “$100 Billion Buying Spree by Chinese Insurers Fizzles in 2017,” Bloomberg News, February 22, 2017.
³⁹ Data from Venture Scanner, analyzed by the Deloitte Center for Financial Services.
⁴⁰ Louie Bacani, “Half of insurers to make M&A deals in next three years,” Insurance Business UK, January 2017.
⁴¹ Robert Dalton, Craig Mallow, Scott Kruglewicz, “Disruption ahead: Deloitte’s point of view on Watson,” Deloitte Consulting LLP, March 2015.
⁴² Anthony Abbattista, Tadd Morganti, Matt Soderberg, Jan Hejtmanek, “Automate this: A guide to robotic process automation,” Deloitte Consulting LLP, March 2017.
⁴³ “Insurance in the Age of Intelligent Automation,” UiPath, August 2017.
⁴⁴ Bill Galusha, “3 Real-World Ways Insurers Can Use Robotic Process Automation,” Kofax Advisor, March 2017.
⁴⁵ “Rethinking insurance - How cognitive computing enhances engagement and efficiency,” IBM, November 2016.
⁴⁶ “Beyond Fintech: A Pragmatic Assessment Of Disruptive Potential In Financial Services,” World Economic Forum in collaboration with Deloitte, August 2017.
⁴⁷ Anthony Abbattista, Tadd Morganti, Matt Soderberg, Jan Hejtmanek, “Automate this: A guide to robotic process automation,” Deloitte Consulting LLP, March 2017.
⁴⁸ Ibid.
⁴⁹ IDC Worldwide Semiannual Cognitive Artificial Intelligence Systems Spending Guide, 2016H2, September 2017.
⁵⁰ Ibid.

Наверх