Mercado de Fusiones y Adquisiciones de Latinoamérica

Resumen Ejecutivo

• En el tercer trimestre del corriente año, se completaron 239 acuerdos de M&A en el mercado latinoamericano. La inversión total realizada en estos acuerdos fue de USD 22.841 millones.
• Respecto al trimestre anterior, ha aumentado un 1,3% la cantidad de acuerdos registrados; mientras que si comparamos mismo trimestre del año anterior, el volumen de acuerdos ha caído en un 2%.
• Entre los cinco países con mayor nivel de actividad (en términos de volumen de operaciones) se registró el 89% del volumen de operaciones y el 96% de la inversión realizada en M&A durante el tercer trimestre en Latinoamérica.
• Brasil continúa liderando el mercado, con un total de 103 operaciones (43% sobre el total de acuerdos) por USD 14.463 millones, en segundo lugar aparece México con un total de 40 operaciones (17% del total de acuerdos) por aproximadamente USD 4.395 millones, y en tercer lugar aparece Chile con un total de 21 operaciones (9%) por aproximadamente USD 1.561 millones.
• En el análisis sectorial del mercado, se observa que la mayor cantidad de transacciones se registraron en el sector de “Consumo Masivo”, que con 49 operaciones significaron un 21% sobre el total de acuerdos, y que generaron un valor de USD 2.533 millones (un 11% sobre el monto total de las inversiones), seguido por el sector de “Energía y Recursos” y “Manufactura” que generaron 40 y 38 acuerdos respectivamente.
• Por otra parte, el sector de “Energía y Recursos“ en términos de monto de inversión, fue el sector que concentró la mayor participación con un 39% del total, equivalente a USD 8.894 millones.
• Dentro de los acuerdos más importantes se encuentran la adquisición del banco HSBC BK Brasil SA por parte del banco brasilero Banco Bradesco SA por aproximadamente USD 4.635 millones; como así también la adquisición de la compañía brasilera Annel-Hydropower Concession dentro del rubro de Energía y Recursos por parte de la compañía brasilera China Three Gorges Brasil por unos USD 3.732 millones.