Finanzas Corporativas

Nuestros clientes se diferencian por los retos a los que nos desafían y por los mercados en los que operan, pero todos nuestros clientes comparten con nosotros la pasión por ser exitosos  en el mercado.

Su transacción es importante para nosotros, independientemente de su tamaño. Ya sea asesorando en una transacción privada o liderando una escisión corporativa, brindamos una respuesta  focalizada y sofisticada, trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes para ayudarles a identificar oportunidades y riesgos.

Ventas y desinversiones

La consolidación es un proceso que viven actualmente distintos sectores económicos, que se evidencia a través del continuo y elevado nivel de actividad de fusiones y adquisiciones. Al mismo tiempo, muchas empresas están vendiendo participaciones accionarias en forma parcial o total, escindiendo unidades de negocios, o incluso desprendiéndose de unidades de negocios o funciones no estratégicas, para centrarse en sus competencias básicas. Estas tendencias ofrecen oportunidades para empresas de todos los tamaños:

Las grandes empresas pueden crear ventajas  económicas, financieras y competitivas, al vender parcial o totalmente negocios, o escindiendo unidades seleccionadas, al tiempo que refuerzan sus competencias centrales a través de adquisiciones estratégicas.

Las empresas medianas pueden encontrar compradores dispuestos a adquirir todo el negocios o una parte si tienen los productos adecuados o una propuesta de valor única.

¿Su empresa está considerando la posibilidad de cualquier medida de este tipo? Si es así, podemos ayudarlo.

Si usted se encuentra evaluando vender la totalidad o parte de su negocio, le brindamos un amplio conocimiento en todas las industrias, la experiencia de asesorar en el mercado local, y una red global que pone el mundo a disposición para su transacción.. En concreto, podemos ayudarle a anticipar y abordar las cuestiones que se plantean con: Análisis de alternativas viables para los accionistas, Valuación de negocios, Due diligence de pre –venta, Identificación a nivel local, regional y global de compradores estratégicos y financieros calificados, Desarrollo de un memorando confidencial de venta, Asistencia y coordinación en el origen de la estructuración, negociación y cierre de transacciones

Adquisiciones – Joint Ventures y Alianzas

¿Su empresa está llevando a cabo una compra, joint venture o alianza para desarrollarse en un nuevo mercado? Capturando una cuota adicional de participación de mercado y así beneficiarse de nuevas economías de escala? Responder a las tendencias de consolidación de su industria? Deloitte puede ayudar.

Tanto si usted es un comprador estratégico  como financiero involucrado en una adquisición, joint venture, alianza o incluso en una recapitalización, podemos brindar una gama completa de servicios de asesoramiento para que la transacción del lado comprador sea exitosa, incluyendo:

Establecimiento de objetivos y criterios de adquisición.

Evaluación del desarrollo del objetivo y modelos financieros.

Valoración del comportamiento del negocio y evaluaciones de competitividad.

Asistencia en la preparación de licitaciones.

Evaluación y coordinación de alternativas de financiamiento.

Asistencia en la negociación, estructuración y cierre de la transacción con el vendedor y las fuentes de financiamiento.

Coordinación con la práctica de servicios en transacciones de M&A para  brindar el due diligence técnico y la revisión de contratos.

Coordinación con Deloitte Consulting para proporcionar servicios de integración post- transacción relacionados con los sistemas de contabilidad y de información financiera, los programas de gestión de tesorería , operaciones y recursos humanos.

Ofrecemos la calidad de un asesor líder, brindando  servicios integrales para el management y el directorio.

Finanzas estructurada

El área de Finanzas Estructuradas es un equipo de profesionales especialmente dedicado a ayudar a sus clientes a obtener financiamiento en el mercado financiero. Ofrecemos un asesoramiento objetivo y  los mejores recursos  para las empresas del sector público y del sector privado.

Nuestros especialistas brindan los mejores consejos a sus clientes en el diseño, la estructuración, y la colocación de instrumentos de deuda senior o subordinadas, securitización o endeudamiento basado en activos, y en todas las formas de capital. Nuestra experiencia abarca desde el asesoramiento estratégico de las fuentes de la estructura de capital y fuentes de financiación disponibles en los mercados de capitales locales, regionales e internacionales, tanto en un marco de crecimiento como en un marco de reestructuraciones corporativas, ayudando  a nuestros clientes a mantenerse en contacto con las cambiantes condiciones del mercado.

Asociaciones Público Privadas para Infraestructura

Las asociaciones público-privadas son acuerdos comerciales complejos que tratan de equilibrar de manera óptima las responsabilidades, riesgos y beneficios entre el Gobierno y el Sector Privado. En este período de presión fiscal y de financiación limitada para las cada vez mayores necesidades de infraestructura, los gobiernos están buscando alternativas a los paradigmas de prestación de infraestructura tradicionales, a través de diversas formas de colaboración público-privada.

Las alianzas exitosas requieren de un cuidadoso análisis y el diseño, la ejecución de transacciones hábiles, y el logro consistente de los objetivos de rendimiento. Si bien existe un creciente número de asociaciones, cada proyecto de infraestructura es único y requiere una solución hecha a medida, donde los asesores brindan apoyo para transformar los objetivos de políticas públicas y comerciales en proposiciones de mercado viables destinadas a crear o mejorar los activos de infraestructura y mejorar los servicios prestados a través de ellos.

Las firmas miembro de Deloitte en todo el mundo han sido proveedores líderes de asesoramiento en el campo de la infraestructura durante muchos años. Nuestras prácticas de asesoramiento de infraestructura brinda apoyo a entidades públicas y privadas del sector que participan en la financiación, el desarrollo / adquisición y la infraestructura operativa. Ofrecemos una combinación de habilidades técnicas, la industria y el conocimiento del mercado, así como un compromiso de servicio al cliente excepcional.

Nuestro equipo está compuesto por profesionales con amplia experiencia nacional e internacional en este ámbito altamente especializado. También nos apoyamos en especialistas de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited con habilidades y experiencia en muchas facetas de las operaciones de infraestructura, tales como la planificación fiscal, valoración, análisis de riesgos, las prácticas de construcción, el tratamiento contable, gestión de cambios y gestión de proyectos.