Private equity

Unsere Private Equity Services

Als weltweit führendes Dienstleistungsunternehmen bietet Deloitte ein breites Spektrum an Services für Private Equity und Venture Capital Fonds, Stiftungen, private Investoren sowie deren Portfoliounternehmen. Wir liefern nahtlose, integrierte globale Lösungen in den folgenden Bereichen:

• Financial Advisory
• Tax
• Consulting
• Audit & Assurance

Hierbei wird unser Team in Österreich durch internationale Expertinnen und Experten in unserem globalen Netzwerk unterstützt, einschließlich eines spezialisierten Private Equity Teams in Luxemburg.

Dienstleistungen von Fonds-Setup über die Transaktionsberatung bis hin zur Finanzberichterstattung, Steuern und Buchhaltung.

• Investmentzyklus
  • Raise
    • Definition der Investmentstrategie
    • Festlegung der Fundraising-Strategie, Investoren, Placement Agents
    • Erstellung von Marketingmaterialien
    • PMO während des Fundraisings
    • Investorenansprache über das Deloitte Netzwerk
    • Unterstützung bei Investorengesprächen und Fonds Due Diligence
  • Buy
    • Financial, Commercial, Tax und Legal Due Diligence
      
    • Transaktionsberatung
    • Gezielte Targetsuche je nach geographischem Fokus des Fonds
    • Unternehmensbewertung
    • Akquisitionsfinanzierung
    • Transaktions- und Steuerstrukturierung
    • SPA-Beratung / rechtliche Strukturierung
    • Unterstützung bei Verhandlungen
  • Hold
    • Value Creation
    • Identifizierung von Add-on-Akquisitionen
    • Debt Advisory (Refinanzierung, finanzielle Restrukturierung)
    • Consulting (Strategie, Operations, HR, IT, Digital und mehr)
    • Unterstützung bei der Buchhaltung, Bilanzierung und dem Investor-Reporting von Portfoliounternehmen
    • Contract Personell / Outsourcing
    • Tax, Legal, Audit & Assurance
    • Post Merger Integration 
  • Sell
    • Sale-Readiness Analyse
    • Sell-Side M&A-Beratung
    • Vendor Assistance/ Due Diligence
    • M&A-Rechtsberatung, SPA-Beratung
    • Transaktions- und Steuerstrukturierung
• Fondszyklus
  • Design
    • Ermittlung der idealen Fonds-Struktur und Investitionsplattform
    • Vergütung (Carry- und Fee-Struktur)
    • AIF/ Fonds-Setup, Steueranalyse/-strukturierung
    • Auswahl und Due Diligence von Dienstleistern 
  • Build
    • Entwicklung einer Governance-Struktur
    • Definition von End-to-End-Prozessen
    • Auswahl des Core-Systems
    • Juristische Dokumentation
  • Run
    • Unterstützung im Risikomanagement
    • Analyse der Fonds-Performance
    • Compliance und Regulatorik
    • Tax, Legal, Audit & Assurance
    • Vertretung in Gremien und Ausschüssen
  • Report
    • Überprüfung der Wasserfallberechnung (Fee-Verteilung)
    • Regulatorische Berichterstattung
    • Unternehmensbewertung
    • Steuerkonformität 

FINANCIAL ADVISORY

M&A Advisory

Ob anorganisches Wachstum, Nachfolgeregelung, oder Kapitalerhöhung durch externe Partner, sorgfältig geplant und effizient umgesetzt eröffnen diese Entscheidungen neue Chancen für Unternehmen. Wir unterstützen Sie durch unabhängige Beratung, umfassende Expertise und individuelle Betreuung bei sämtlichen transaktionsrelevanten Fragestellungen.

M&A Transaction Services und Valuation

Unternehmenstransaktionen sind in den letzten Jahren schneller, kompetitiver und komplexer geworden. Unser spezialisiertes Transaction Services Team begegnet diesem Risiko mit Erfahrung, Fokus und Expertise. Konzentriertes „Deal-Know-how“ mit fundierten Fach- und Branchenkenntnissen bieten Ihnen eine gesicherte Grundlage für Ihre Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sowohl im Bereich Due Diligence als auch bei Unternehmensbewertungen.

Restrukturierung Ihrer Finanzierung

Die aktuelle wirtschaftliche Lage sowie die Zinswende stellt heimische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wir verfügen über tiefgehende Erfahrung in der Strukturierung und Umsetzung von komplexen finanziellen Restrukturierungen und haben direkten Kontakt zu den wesentlichen Entscheidungsträgern österreichischer und internationaler Banken und Kapitalgeber. Das Hauptziel ist es die finanzielle und bilanzielle Situation des Unternehmens nachhaltig zu stabilisieren.

Financial Modelling

Ein Business Plan ist die Grundvoraussetzung für fundierte Investment-Entscheidungen. Wir beraten Unternehmen bei kritischen Entscheidungen. Dazu setzen wir maßgeschneiderte Steuerungswerkzeuge ein und übersetzen komplexe Geschäftssituationen in nützliche Finanzmodelle. Dies schafft belastbare Entscheidungsgrundlagen für herausfordernde oder komplexe Situationen. Im Rahmen unserer Beratung erstellen wir für Sie unter anderem Investitionsrechnungen, Planungsrechnungen und Finanzpläne.