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Distressed M&A
Distressed M&A Transaktionen bzw. Notverkäufe sind im Rahmen einer Restrukturierung oft unausweichlich um die Insolvenz eines Unternehmens zu vermeiden. Die Anforderungen in solchen Ausnahmesituationen unterscheiden sich insbesondere durch die vorgegebenen zeitlichen Restriktionen wesentlich von herkömmlichen M&A Transaktionen. Unser Team gestaltet den Prozess mit Ihnen und führt Sie durch die gesamte Transaktion.
Mit einer Vielzahl von erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen im Distressed M&A Bereich verfügt Deloitte über profunde Erfahrung und umfassendes Wissen über die kritischen Erfolgsfaktoren solcher Prozesse. Die häufige Zusammenarbeit mit Vertretern der finanzierenden Banken sowie auf distressed Fälle spezialisierte Investoren erleichtert dabei den Zugang zu den wesentlichen Stakeholdern. Dies ermöglicht eine zügige und professionelle Abwicklung des Verkaufsprozesses.
Zu unseren Leistungen in diesem Bereich zählen insbesondere:
- Evaluierung strategischer Optionen des M&A Prozesses vor dem Hintergrund der zeitkritischen Situation
- Kurzfristige Sicherung der Handlungsfähigkeit des Unternehmens bzw. Verfügbarkeit von liquiden Mitteln über den Distressed M&A Prozess
- Aufbereitung von zielorientierten Transaktionsdokumenten mit Abbildung von realistischen Planungsszenarien
- Planung und Steuerung des Fast Track M&A Prozesses mit verstärktem Fokus auf das Zeitmanagement
- Unterstützung bei Verhandlungen mit Fremdkapitalgebern (zB bei erforderlichen Schuldenschnitten, etc.)
- Steueroptimale Abwicklung der Transaktion
- Abstimmung und Mediation der Positionen unterschiedlicher Stakeholder (Eigen- und Fremdkapitalgeber, etc.) und Investoren im Transaktionsprozess
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