Soluções

Desinvestimentos

O desinvestimento empresarial envolve desafios adicionais, incluindo custos, cronogramas e disrupturas ao negócio.

Nossa abordagem para o gerenciamento dos processos de desinvestimento e separação de empresas pode ajudar as organizações a reequilibrarem seus modelos de negócio, a fim de melhorar o seu posicionamento para o crescimento e a redução de riscos.

Com base em nossas experiências, mapeamos que os principais objetivos das empresas neste processo são:

  • Maximizar os preços de venda com base em alavancagens essenciais a serem exploradas por potenciais compradores;
  • Definir uma reestruturação estratégica na organização com objetivo de remover eventuais duplicidades;
  • Proteger a propriedade intelectual, segredos comerciais e vantagens competitivas do negócio;
  • Substituir os serviços que eram anteriormente prestados pela empresa vendedora e reter os principais talentos remanescentes.

A Deloitte desenvolveu estratégias sobre como melhorar o processo de desinvestimentos no Brasil. Os principais desafios enfrentados incluem:

  • Prazos para estabelecer uma nova entidade legal e torná-la operacional com todas as licenças, autorizações e certificações necessárias;
  • Necessidade de longos períodos para adaptar ou instalar infraestrutura em áreas menos desenvolvidas;
  • Diferentes registros no Brasil, tais como: escritura da propriedade e registro na Junta Comercial, que podem requerer um longo período para regularização.

Nossa abordagem

Nossos serviços

A venda de negócios periféricos pode deixar a empresa vendedora com uma estrutura de custos desproporcional em relação a seu novo tamanho. Por isso, a organização deve ser cautelosa com perdas em escala, duplicar suas capacidades corporativas e manter foco no controle de custos. Mesmo que a necessidade de redução de custos seja evidente, a gestão pode falhar ao realizar esse processo. A incapacidade de lidar com outras prioridades durante o período de transição, insuficiência de recursos na execução e o não cumprimento das mesmas, tendem a incomodar os CFOs em suas tentativas de evitar sobrecargas na matriz com custos desnecessários.

Identificação de custos específicos da unidade de negócios

Apoio às empresas na criação do plano de separação da unidade de negócio a ser vendida, assegurando que tenha pessoas, processos, ferramentas e estratégia organizacional que a permita funcionar de maneira autônoma.

Separação e suporte ao estabelecimento da organização

Suporte às organizações na definição da visão do estado final, que pode incluir os seguintes aspectos: como os processos e funções do negócio devem operar após a separação; de que forma deve ser o desenho do estado final dos recursos compartilhados, em caso de acordo de transição de serviços (TSAs); entre outros. O desenvolvimento da estratégia de separação se concentra em apoiar as áreas funcionais no desenvolvimento de planos necessários para atingir o estado final.

Visão do estado final e desenvolvimento da estratégia da separação

Auxílio na identificação e no planejamento dos serviços que garantem a continuidade do negócio no “Day One”, caso a empresa não faça a integração total de todos os processos neste dia. Além disso, é fundamental garantir que os serviços necessários funcionem plenamente no “Day One” e que as equipes estejam alinhadas sobre como os processos e comunicações devem ocorrer durante esse período.

Identificação e apoio ao acordo de transição de serviços

Exemplos de qualificações

Agronegócio

Um dos principais processadores agrícolas para alimentos, produtos químicos e combustíveis alternativos: suporte no desinvestimento da frente da América do Sul num negócio global da divisão de cacau, coordenando serviços focados nas áreas de finanças, impostos, legal, comercial, operações e recursos humanos.

 

Life science e health care

Conglomerado de life science: desenvolvimento e execução da separação da área de negócios de diagnósticos da empresa para um comprador. Além disso, análise dos requerimentos e potenciais problemas específicos do Brasil para a cadeia de suprimentos, compras, finanças e instalações. 

 

Manufatura

Grande fabricante de pneu: apoio no processo de desinvestimento de uma das unidades de negócios para migração a uma private equity como um negócio independente, com uma data definida para o lançamento.

Divisão de revestimento de uma multinacional: assessoria e suporte para uma multinacional em busca do desinvestimento de sua divisão de revestimento.

Um dos principais fabricantes de maquinário pesado: auxílio às iniciativas de desinvestimentos por meio de diagnósticos e ações durante a transferência de responsabilidades das áreas de recursos humanos, finanças, comercial, patrimônio e estruturas de serviços para o comprador. 

Contato-chave

Venus Kennedy

Venus Kennedy

Líder de Integração & Desinvestimento Latam

Líder da prática de Consultoria em Integração e Desinvestimento da Deloitte para a América Latina, com mais de 11 anos de experiência em várias mercados como a indústria de bens de consumo, energia, a... Saiba mais