Корпоративные финансы

Услуги

Корпоративные финансы

В сферу деятельности нашего Департамента входит решение сложных задач в области оценки, финансового моделирования, а также экономического консультирования. Наша ключевая специализация — проекты, где мы можем выступить в качестве независимого арбитра с целью определения баланса интересов между различными группами влияния, что особенно важно при совершении M&A сделок.

В нашем распоряжении богатый опыт успешной реализации проектов по взаимодействию с компаниями самого широкого профиля, а также практика согласования и неоднократной защиты результатов сопоставимых по значимости работ на самых разных уровнях — от аудиторов до министерств. Команда нашего Департамента одна из немногих на российском рынке на практике знакома с особенностями рынков стран СНГ. Широкая сеть офисов позволяет, при необходимости, опереться на международный опыт при решении отдельных задач.

Помимо обычного расчета стоимости по любой общедоступной/известной оценочной методике, за годы работы мы разработали уникальные и сбалансированные подходы для прогнозирования как внешних (макроэкономических и отраслевых) факторов, так и позиции регулятора по широкому кругу вопросов.

В активе нашей команды непревзойденный опыт работы в ключевых отраслях отечественной экономики — нефть и газ, энергетика, телекоммуникации, банки и транспорт. В любом нашем продукте вы, помимо обычного расчета стоимости по любой общедоступной/известной оценочной методике, сможете найти глубокий анализ перспектив и возможных путей развития отрасли, включая труднопредсказуемые сценарии. Мы специализируемся на решении следующих задач:

  • оценка акций, бизнеса, материальных и нематериальных активов в соответствии с требованиями федеральных и международных стандартов оценки (Tangible/Intangible Assets Valuation);
  • распределение цены сделки (Purchase Price Allocation — PPA).

Услуги оценки

Наш опыт в области финансового моделирования простирается от решения простых задач по динамическому расчету капитализации компании и определения инвестиционной привлекательности инвестпроектов до построения масштабных моделей отдельных рынков и отраслей, как на российском, так и на европейском и мировом уровнях. Мы уверены, что являемся лидерами в сфере финансового моделирования, и любая стоящая перед вами задача нам по плечу.

Финансовое моделирование

Экономическое консультирование — одна из наших новых услуг, основанная на обширном отраслевом опыте нашей команды. Вне зависимости от сложности задачи — от решения стратегических вопросов до согласования расчетов с регуляторами — на основе инструментария микроэкономики и статистического анализа мы способны предложить наиболее эффективные решения для наших клиентов.

Более того, мы являемся пионерами на рынке ценового и технологического аудита крупнейших инвестиционных проектов отечественных монополий и реализуем следующие проекты:

  • проведение ценового аудита инвестиционных проектов (Cost Efficiency Analysis);
  • анализ экономической целесообразности инвестиционных проектов (Feasibility Study);
  • решение прикладных задач для бизнеса (эконометрика, моделирование оптимальной стратегии при имеющихся рисках).

Экономическое консультирование

Сегодняшний макроэкономический климат полостью нивелирует ранее апробированные подходы к сопровождению сделок и ориентацию на "всемогущие" мультипликаторы выхода из бизнеса. Наша команда с самого начала опиралась исключительно на case-to-case анализ, основанный на глубинном понимании интересов/мотивов клиента, особенностей конкретного бизнеса, а также на анализе реально-существующих (а не сугубо теоретизированных) синергий и будущей жизни компании. Уникальный отраслевой бекграунд наших специалистов позволяет достаточно быстро погружаться в суть сделок, а широкая сеть офисов Компании - верный ключ к поиску инвесторов даже в самых удаленных уголках планеты.

Консультирование по слиянимя и поглощениям