Gestion de patrimoine

L’avenir des services-conseils

Nous croyons que des propositions reposant sur des conseils qui mettent l’accent sur les besoins spécifiques des clients, où les conseils sont le produit représentent l’avenir de la gestion de patrimoine. À partir de cette perspective, nous pouvons aider les entreprises de services financiers comme la vôtre à développer de nouvelles capacités, à améliorer vos canaux et à transformer votre entreprise.

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Ce que nous faisons :

Nous sommes les acteurs du changement dans le secteur, en soutenant les gestionnaires de patrimoine et l’écosystème qui les entoure alors qu’ils abordent les questions au cœur de l’entreprise, qu’ils affinent leur stratégie et transforment leur organisation.

Notre groupe occupe la première place sur le marché canadien des services professionnels de gestion de patrimoine.

Nous sommes dotés de talents et de spécialistes en la matière d’exception qui tirent parti des meilleures pratiques avant-gardistes acquises lors de missions au Canada et à l’échelle mondiale.

Nos perspectives

Perspectives

Bâtir une société de placement de l’avenir

Se préparer aux grandes tendances technologiques, démographiques et concurrentielles qui refaçonnent le secteur mondial de la gestion de patrimoine.

Perspectives

Portails sur mesure

Moderniser l’expérience conseiller

Perspectives

La gestion de patrimoine « à la Spotify »

Pour exploiter le potentiel de la personnalisation axée sur les données

Perspectives

Combler le déficit croissant d’épargne-retraite :

le rôle du secteur des services financiers pour assurer l’avenir des Canadiens

Perspectives

À l’horizon : indexation directe

Indexation directe : le prochain produit qui répondra aux attentes en évolution des investisseurs

Perspectives

Optimiser l’engagement de la clientèle en gestion de patrimoine

Dans cette série d’articles, nous verrons comment les gestionnaires de patrimoine peuvent rehausser l’expérience de leurs clients et établir des relations durables avec eux.

Découvrez plus de nos perspectives

Comment nous pouvons vous aider :

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Stratégie et F&A

Tirer parti des occasions stratégiques pour revoir votre stratégie d’entreprise et d’unité d’affaires, innover vos produits et vos offres, changer votre stratégie de revenus et de prix, et rechercher les possibilités de fusion et d’acquisition.

Solutions numériques

Exploiter les possibilités émergentes d’un monde numérique et servir vos clients en utilisant les canaux originaux tout en favorisant le travail à distance, en améliorant la collaboration, en stimulant la productivité et en modifiant le modèle de service.

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Technologies
et opérations

Devenir plus résilient et agile et se tourner vers l’avenir, et reconnaître que ce n’est pas le moment pour des changements progressifs—mais plutôt pour une transformation de vos capacités d’affaires de base.

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Capital humain

Viser à organiser et conserver les talents clés en éliminant le cloisonnement au sein des fonctions et services afin d’améliorer la collaboration, de susciter l’innovation et de renforcer l’harmonisation dans l’ensemble de l’organisation, pour qu’ainsi votre organisation soit à son tour en mesure de mieux servir vos clients.

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Gestion des risques, réglementation et fiscalité

Étendre vos gammes de services pour servir vos clients en misant sur des changements réglementaires profonds, tout en atténuant les risques, en satisfaisant les exigences de conformité et en comprenant les répercussions fiscales pour votre organisation et pour vos clients.

Études de cas

Perspectives

From 26 systems to one button in just 6 months

CHALLENGE: TOO MANY SYSTEMS GETTING IN THE WAY OF CUSTOMER RELATIONSHIPS

À quoi pensez-vous

Personnes-ressources

Carrie Merner

Coleader - Canada

416-813-2326

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