Dienstleistungen
Sales and Purchase Agreements
Ob Sie Ihr Unternehmen verkaufen und dabei einen klaren Transaktionsabschluss zu einem vorhersehbaren Verkaufserlös erzielen wollen, oder ein Unternehmen kaufen und dabei die nötige Absicherung gegen Altlasten des Verkäufers, bzw. nicht erwarteter Ertragsschwäche des Zielunternehmens bekommen wollen ist die entsprechende finanzielle Ausgestaltung des SPA unumgänglich.
Wir unterstützen unsere Kunden, einen klaren Transaktionsabschluss zu einem vorhersehbaren Verkaufserlös zu erreichen, oder kaufseitig die geeigneten Massnahmen und Kaufpreisanpassungen vornehmen zu können, wenn die Finanzposition der akquirierten Geschäftseinheit die Erwartungen nicht erfüllt.
Mit unserer M&A-basierten SPA-Unterstützung profitieren Sie von einem signifikanten Vorteil im Transaktionsprozess. Wir beraten Käufer und Verkäufer, unabhängig vom jeweiligen Industriesektor, der geografischer Region und der Transaktionsgrösse.
Wir unterstützen unsere Kunden bezüglich kaufpreisrelevanter Aspekte von SPAs. Durch die enge Zusammenarbeit unseres Teams mit Ihren juristischen Beratern erkennen wir kommerzielle Probleme frühzeitig und gewährleisten, dass diese im SPA angemessen reflektiert sind. Dabei erzielen wir normalerweise einen bedeutenden Gewinn oder erhebliche Einsparungen für unsere Kunden auf dem zu zahlenden Preis, und dies zu Kosten, welche im Allgemeinen nur einen geringen Teil des generierten Werts ausmachen.
Bei einer Transaktion unterstützen wir Sie bei:
- Strukturierung des Kaufpreisanpassungsmechanismus;
- Warranties (Garantien) und Indemnities (Schadloshaltungen);
- Festlegung der Zielwerte für Nettovermögen und Nettoumlaufvermögen;
- Rechnungslegungsrichtlinien und -definitionen für den Stichtagsabschluss (Completion Accounts);
- ”Locked-Box”-Mechanismen.
