Les écosystèmes en 2021 : quelles perspectives d'avenir?

Les écosystèmes connaissent une croissance fulgurante et placent les prestataires de services financiers face à des défis opérationnels et stratégiques de taille. C'est ce que confirme notre étude, fondée sur les résultats d'une enquête menée auprès de prestataires de services financiers suisses et allemands. L’étude s’intéresse en particulier au positionnement actuel et futur du secteur financier dans les écosystèmes, à l'utilisation de plates-formes numériques d'échange de données, aux connaissances spécialisées requises des employés, aux exigences ayant trait à la culture d'entreprise ainsi qu’à la réglementation sur le marché financier.

Les écosystèmes dans le secteur financier

Les écosystèmes sont des communautés dynamiques d'acteurs (entreprises, consommateurs ou institutions, par exemple) qui, grâce à une utilisation conjointe des ressources (par le biais d'une plate-forme, par exemple) et au respect de valeurs communes, constituent des marchés et créent de la valeur ajoutée au sein d'un modèle commercial commun.

Pour les prestataires de services financiers, la question est de savoir si et comment ils souhaitent se positionner dans les nouveaux écosystèmes émergents et de quelle manière l'offre de produits et de services doit être structurée. Pour les prestataires de services financiers, la participation aux écosystèmes est source de vastes opportunités comme le renforcement de la fidélisation et de l’orientation client, de nouvelles formes de génération de revenus, l’intégration de partenaires spécialisés ou encore la répartition des coûts. Cependant, des risques importants tels que la perte de l'interface client, des problèmes de sécurité des données, la réduction des marges, la perte de contrôle ainsi que la perte de l'identité de marque doivent aussi être pris en compte.

Quel impact les écosystèmes ont-ils sur le secteur des services financiers en Suisse ?

Les écosystèmes associant des sociétés financières sont déjà une réalité aujourd’hui et devraient continuer d’évoluer rapidement et de se développer de manière de plus en plus globale à l'avenir. En Suisse également, des entreprises étrangères au secteur, en particulier les BigTechs, rejoignent de plus en plus les écosystèmes du secteur financier grâce à l’accès direct à un grand nombre de clients finaux et à leur grande notoriété. Cette évolution place les prestataires de services financiers face à des défis stratégiques fondamentaux. Dans des situations extrêmes, même la raison d'être d'un prestataire de services financiers en tant que telle dans un écosystème global pourrait être remise en question.

Quelles mesures les banques doivent-elles prendre ?

Pour pouvoir relever les défis stratégiques qu’ils rencontrent et poursuivre le développement de leur propre organisation, les prestataires de services financiers doivent:

• comprendre la nature fondamentale des écosystèmes, les fonctions qu'ils contiennent et les échanges possibles ;

• définir leur stratégie en matière d'écosystèmes au sein du cadre réglementaire ; à cet égard, le prestataire de services financiers peut tout à fait endosser différentes fonctions dans différents écosystèmes ;

• définir les éléments clés de la structure des écosystèmes ;

• planifier et mettre en œuvre des étapes de transformation.

Pour analyser, de manière structurée, les besoins en terme d’actions nécessaires et pouvoir prendre les mesures qui s'imposent, le Business Engineering Institute St. Gallen a élaboré, en collaboration avec Deloitte, un cadre qui regroupe, sous forme simplifiée, les principaux champs décisionnels et options stratégiques des prestataires de services dans le cadre de leur stratégie commerciale.

Dans quelle mesure les prestataires de services financiers parviendront-ils à relever ces défis de taille, notamment sur le plan culturel, pour réussir dans les écosystèmes ? L'avenir proche nous le dira.

À propos du rapport

Les conclusions de la présente étude reposent sur une enquête en ligne menée auprès de prestataires de services financiers suisses et allemands dont les résultats ont été validés et étayés par certains entretiens approfondis avec des représentants du secteur financier des deux pays.

Les trois quarts des résultats évalués comprennent des feed-backs de banques et de compagnies d’assurance dont plus de la moitié provient de prestataires de services financiers régionaux et locaux. Quinze pour cent des autres sondés de l'étude sont des fournisseurs d'infrastructures informatiques et 90% environ des participants à l'enquête en ligne occupent des postes de dirigeants ou de cadres supérieurs en Suisse ou en Allemagne. L'étude a été élaborée conjointement avec le Business Engineering Institute St. Gallen.