Conseil en Séparation

Les défis de votre séparation

Les entreprises entreprennent souvent des cessions pour générer des capitaux qu'elles utiliseront pour saisir de futures opportunités de croissance ou tout simplement pour se restructurer en se séparant d'unités opérationnelles secondaires. Ces transactions exigent des compétences spécifiques dont vous ne disposez pas nécessairement en interne dans l'immédiat. Pourtant, sans les compétences et les connaissances requises, l'entité cédante peut souffrir des efforts qu'elle doit consentir et la société mère peut avoir à sacrifier des gains précieux ou, pire, subir de sérieuses pertes, par exemple à la suite d'accords de services de transition (TSA) mal rédigés, de coûts échoués ou de solutions inefficaces.

L'équipe Deloitte dédiée M&A Separation Advisory vous apporte des connaissances, une méthodologie éprouvée, une expérience et des compétences axées sur l'exécution acquises au gré de centaines de transactions.

Deloitte apporte une vaste expérience à chaque séparation menée, ainsi qu'un point de vue extérieur au processus de cession. Nous aidons les vendeurs à gérer les risques d'exécution, à maximiser la valeur de la transaction, à réduire au maximum les accords de services de transition (TSA) et à traiter les éventuels frais irrécupérables.

Notre cabinet suisse fait partie d'une vaste équipe internationale, ce qui nous permet d'être présents localement, où que vous soyez.

Notre approche est pratique et pragmatique, fondée sur de nombreuses années de travail aux côtés de nos clients

pour les aider à réaliser leurs cessions :

• Définition de l'étendue du périmètre de la séparation et de la complexité de la cession envisagée;
• Sélection et/ou préparation du Directeur des Séparations;
• Mise en place du programme de séparation, de la gouvernance et de la gestion des parties prenantes;
• Travail aux côtés des équipes chargées des fusions et acquisitions pour préparer les entités à une dissociation opérationnelle;
• Préparation d'un document d'information du vendeur et/ou d'un manuel opérationnel pour le vendeur;
• Élaboration de plans de séparation détaillés et soutien à l'élaboration de solutions et résolution des problèmes;
• Élaboration des calendriers des TSA et travail avec les propriétaires fonctionnels pour opérationnaliser les services, ainsi que la mise en place de la gouvernance et de l'approche du suivi;
• Consultance pour les Directeurs des Séparations et les gestionnaires de projets clés;
• Planification et gestion de la séparation détaillée avec les experts fonctionnels et coordination centrale, ainsi que garantie d'un 1er jour sans problème;
• Mobilisation et coordination des équipes de projet autour d'un programme de séparation bien structuré et géré ; et
• Gestion des questions de personnes, gestion du changement et communication autour de la séparation.

Les avantages comprennent :

• Clarté du périmètre et vision de la situation ciblée;
• Amélioration de la rigueur et du contrôle grâce à une gestion de programme à contenu riche et axée sur la connaissance;
• Réduction des risques et des problèmes, en gardant une longueur d'avance sur les enjeux et expérience approfondie permettant la résolution rapide des problèmes;
• Réduction des perturbations en mettant l'accent sur les personnes et la gestion du changement;
• Fidélisation des clients et du personnel grâce à une exécution rigoureuse d'un document de référence établi sur mesure ; et
• Réduction des frais irrécupérables en assurant que les détails relatifs aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ne passent pas entre les mailles du filet.