Global Powers of Retailing : Migros et Coop confortent leur place dans le Top 50 et font face à une accélération du changement structurel

Au classement 2021 Global Powers of Retailing, Migros et Coop restent dans le Top 50 tandis qu’Amazon est devenu le deuxième plus grand détaillant mondial, dépassant Costco mais toujours loin derrière le géant de la vente au détail, Walmart. Richemont a conservé sa position dans le Top 100 mais devrait connaître une baisse des recettes issues du commerce de détail en raison de la pandémie. Il en va de même pour Dufry ; bien qu’il soit l’un des détaillants ayant la croissance la plus rapide en 2019, les restrictions de voyage liées à la pandémie ont eu un impact négatif sur ses activités. D’autre part, les détaillants suisses ont profité de la fermeture des frontières avec les pays voisins, obligeant les Suisses à faire leurs achats chez eux plutôt que de l’autre côté de la frontière. La pandémie a accéléré les grands changements, à savoir l’augmentation des ventes de détail en ligne. Enfin, les épiceries et les entreprises locales ont considérablement profité de l'afflux de personnes en télétravail durant l’année de la pandémie.

La part du Top 10 mondial des détaillants dans le chiffre d’affaires total du Top 250 a de nouveau augmenté, atteignant 32,7%, contre 32,2% l’année précédente. Au cours de l’exercice 2019, les revenus issus du commerce de détail réalisés par le Top 10 ont crû de 4,4%, ce qui représente une baisse de 1,9 point de pourcentage par rapport à l’année précédente, tout comme pour les détaillants du Top 250, si l’on observe la croissance composite pondérée des ventes et après correction des effets de change. Le classement des dix meilleures entreprises est resté dominé par des sociétés américaines, avec sept entreprises sur dix basées aux États-Unis. L’Europe compte le plus grand nombre de détaillants figurant au Top 250, avec 87 entreprises basées dans la région.

L’étude 2021 a examiné les données accessibles au public pour l’exercice 2019 (exercices clos jusqu’au 30 juin 2020). Au cours de l’année 2020, le segment de la vente au détail en Suisse a connu une croissance principalement en raison des performances particulièrement bonnes des détaillants dans l’alimentation, de nombreux consommateurs privilégiant les achats de produits alimentaires par rapport aux autres produits. Pendant les confinements européens plus stricts au printemps et en hiver 2020, les détaillants suisses ont profité de la fermeture des frontières avec les pays voisins, forçant les Suisses à faire leurs achats chez eux plutôt que chez leurs voisins en Allemagne, en France et en Italie.

Coop et Migros restent dans le Top 50

Migros et Coop, les leaders suisses du commerce de détail, ont maintenu leur position de force dans le Top 50 en occupant respectivement les 40e et 46e places. Au cours de l’année pandémique 2020, les deux détaillants ont réussi à augmenter considérablement leurs revenus en raison du fait que les gens devaient rester chez eux et achetaient plus de produits alimentaires. Les consommateurs suisses sont de plus en plus nombreux à avoir adopté les achats en ligne et les groupes Migros et Coop ont tous deux vu leurs ventes en ligne croître de plus de 45%.

Richemont, la société holding de produits de luxe basée en Suisse, s’est maintenue au 96e rang après avoir fait son entrée dans le Top 100 l’année précédente. La pandémie a poussé le groupe Richemont à accélérer le développement de ses capacités numériques avec des ventes en ligne, atténuant partiellement les pertes subies en 2020 en raison de fermetures de magasins et du tourisme inexistant. Bien que le détaillant de voyages Dufry, au 124e rang, ait perdu quatre places par rapport à l’année précédente, il était toujours considéré comme l’un des 50 détaillants connaissant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé de 16,2% depuis 2014, ce qui est relativement impressionnant. Cependant, la société a fait face à une année 2020 difficile, les restrictions de voyage international ayant un impact négatif sur ses opérations de vente au détail - les ventes au cours de l’exercice 2020 ont en effet baissé de près de 70%.

Impact à long terme du COVID-19: local et en ligne

Les détaillants qui ont connu une forte croissance au cours de l’exercice 2020 ont pu profiter des nouvelles opportunités de consommation créées par la pandémie de COVID 19, en particulier les achats et la livraison en ligne, et ont continué à faire du commerce en magasin. D’autres détaillants ont souffert d’une baisse de la demande dans leurs catégories de produits en raison des changements majeurs liés à l’épidémie, à savoir le comportement des consommateurs, les fermetures forcées de magasins et les interdictions de voyager. Il leur a également été plus difficile de réagir rapidement et de passer aux solutions en ligne.

« En 2020, nous avons assisté à un virage important vers les ventes en ligne et nous pensons que ce changement est en train de se consolider », explique Karine Szegedi, associée et responsable du secteur de la consommation chez Deloitte Suisse. « 1 consommateur sur 10 en Europe fait désormais ses courses alimentaires en ligne. Nous avons constaté une croissance similaire dans le secteur non alimentaire - les magasins étant fermés, les consommateurs se sont rapidement adaptés aux achats en ligne. »

Grands magasins du centre-ville affectés

Avec un pourcentage important de personnes en télétravail, les frontières entre la maison et le bureau se sont estompées. « Les habitudes de consommation ont changé pendant la pandémie avec plus de calories consommées à la maison et une augmentation des dépenses dans des catégories axées sur la maison telles que les meubles, les produits de jardinage et les équipements de gymnastique à domicile », explique Karine Szegedi. De plus, les consommateurs ont fait leurs achats plus localement, ce qui a profité aux magasins alimentaires de quartier, aux entreprises locales et aux producteurs locaux. « Les confinements ont particulièrement affecté les grands enseignes du centre-ville », explique Karine Szegedi. « En Suisse aussi, nous avons vu les entreprises locales et les commerce de proximité bénéficier de l’afflux massif de personnes en télétravail. »

Il y a eu des changements importants dans le commerce de détail, qui ont été encouragés et stimulés par la pandémie et qui influenceront la manière dont les consommateurs réagiront aux marques dans les années à venir. « La tendance aux achats en ligne et le changement de la mobilité induis par la pandémie vont probablement accélérer le changement structurel du commerce de détail à l’avenir », explique Karine Szegedi.