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德勤中国协助铁建重工于科创板上市
为中国首家央企分拆科创板上市公司，而德勤中国为四大所中首家在A股市场完成央企分拆上市的审计机构
随着内地科创板和创业板注册制的持续推进，德勤中国成功协助中国铁建股份有限公司（“中国铁建”，股票代码：601186.SH，01186.HK）下属全资子公司中国铁建重工集团股份有限公司（“铁建重工”，股票代码：688425）于2021年6月22日在上海证券交易所（“上交所”）挂牌上市，正式登陆科创板。此乃首家于科创板分拆上市的央企子公司，并且为科创板开设以来融资规模最大的专用设备制造新股，而德勤中国也成为四大专业服务机构之中首家在A股市场完成此类型分拆上市项目的审计机构。
铁建重工本次公开发售规模为12.85亿股，融资总额约36.88亿元人民币，若超额配售选择权全额行使，公开发售规模将为14.78亿股，融资总额将达到约42.42亿元人民币。
中国铁建是超大型基建央企，也是德勤中国的央企战略客户，铁建重工则是中国铁建制造板块的核心企业。
铁建重工的成功上市还缔造了科创板上市的多项“第一”：
- 证监会正式出台《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》后首家由央企分拆于科创板上市的公司，为其他央企分拆子公司于科创板或A股其他板块上市起到指引带头作用；
- 首个由"四大"专业服务机构完成的央企分拆上市项目，此次成功势必为德勤在A股分拆上市市场奠定良好的基础；
- 中国内地资本市场首家同时采用超额配售、战略配售兼员工持股的IPO。
关于客户
铁建重工为中国铁建制造板块的核心企业，主要从事掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。
铁建重工打破了国外地下工程和轨道交通设备对中国的长期垄断，实现“替代进口”成功研制了一系列全球、全国首台（套）产品，致力于打造国之重器，2017至2019年盾构机产量保持国内前两名，岩石隧道掘进机装备市场份额保持国内第一。
铁建重工建立了同行业第一个国家级企业技术中心，主持和参与国家、省市和行业内重大科技计划61项，其中国家级科技计划项目38项，在国内外拥有1084项专利，是国家认定的重点高新技术企业、国家级两化深度融合示范企业，契合中国目前“智能制造”的大方向。先后被评为“国家重大技术装备首台套示范单位”、“中国最佳自主创新企业”、“国家级两化深度融合示范企业”、“装备中国创新榜样奖”等称号。
资料来源：铁建重工于2021年6月16日发布的《铁建重工首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。
项目背景和意义
作为首例央企分拆子公司于科创板上市的案例，铁建重工的成功发行对于优化资本市场资源配置、深化并购重组以及推动国企混改具有重要的示范作用，为科创板实施分拆新规提供了宝贵的经验。
德勤中国作为铁建重工科创板上市的申报会计师，于2018年4月开始启动上市相关工作，在德勤中国审计及鉴证主管合伙人的鼎立支持下、审计及鉴证合伙人马燕梅、殷莉莉、项目质量控制部合伙人童传江、技术部合伙人丛晓红、李捷以及所带领的服务团队共同努力下，以丰富的行业经验和卓越的服务品质，为铁建重工提供了专业及高质量的审计服务。
德勤中国热烈祝贺铁建重工在上交所科创板成功挂牌上市，德勤中国也将一如既往地以高质量的专业服务能力协助更多创新科技公司在日益复杂和竞争日趋激烈的商业环境中稳占先机。
请大家密切留意更多令人振奋的客户上市消息！
