德勤协助360数科于香港作第二上市

德勤中国成功协助360数科股份有限公司（"360数科"或"360数科─S"）于2022年11月29日在香港联合交易所("联交所")主板挂牌作第二上市（股票代码：03660.HK），为首只回归香港上市的中资金融科技股。

360数科─S为德勤中国在今年服务的第二家香港第二上市公司，也是自2018年4月香港新上市制度推出以来的第8家，截至目前，德勤中国服务于香港作第二上市公司数量占比已达四成多，领导同侪。

360数科─S本次公开发售554万股股份，发行价为每股50.03港元，合共募集约2.77亿港元。若超额配售股权获悉数行使，融资总额将达到约3.19亿港元。

关于客户

360数科于2018年12月在美国纳斯达克交易所("纳斯达克")挂牌上市(证券代码：QFIN)，是一家成立于2016年的中国信贷科技平台，提供全方位的科技服务，以在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。

360数科孵化于互联网安全公司360集团，致力于成为连接用户与金融合作伙伴的科技平台，旗下产品有360借条、360小微贷、360分期等。

资料来源：360数科─S于2022年11月18日刊发的招股章程及360数科官方网站

上市项目情况介绍

360数科于2021年开始筹备在香港作第二上市，并于2022年5月正式启动相关的工作。为了配合公司极具挑战性的上市时间表、符合香港第二上市的上市要求，德勤中国迅速组建了包括审计及鉴证、质量控制、专业技术、信息技术与鉴证、数据顾问、内控顾问、估值复核以及税务复核等团队在内的多元化专业服务项目组，聚集了具有丰富香港资本市场和金融科技行业经验，及精通美国通用会计准则的合伙人、经理和核心团队成员。

项目组以丰富的行业经验、跨资本市场的技术专精以及持之以恒的高服务品质理念为360数科保驾护航，在面对不断更新变化的市场环境和时间表下，整体内部团队配合无间，高质高效地完成了工作。在公司和各中介机构精诚合作和共同努力下，360数科于2022年11月14日通过香港联交所聆讯，并于11月29日顺利登陆香港主板市场。

项目背景和意义

360数科在纳斯达克上市时，便已经选择德勤中国为其审计师，多年以来德勤中国与360数科维持密切的合作关系。

随着内地与香港市场愈加紧密的互联互通，现时更多中国企业尤其是在美国挂牌上市的中概股正在考虑于香港作双重主要上市或第二上市。360数科─S的成功上市在德勤中国服务公司于香港第二上市的佳绩中再添一笔，此次高质量、高效率完成360数科香港第二上市工作，将成为德勤中国多元资本市场经验、多元会计准则经验与特定行业经验相辅相成的典型案例，为将来能够服务于更多新兴行业的企业奠下夯实的基础。

德勤中国谨此热烈祝贺360数科在香港联交所主板成功挂牌上市，并将一如既往的以高质量的专业服务，协助更多客户在竞争日趋激烈和复杂的商业环境中稳占先机。我们也期待能够凭借在国际及中国市场的经验及视野，协助、引领更多企业实现多元化战略布局、扩大资本规模、积聚优势资源。