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德勤中国领先2020年香港第二上市服务

协助六家公司于香港作第二上市

德勤中国随着新东方教育科技集团于2020年11月9日在香港交易所完成第二上市,进一步巩固其在协助公司于香港作第二上市的领导地位。新东方教育科技集团为今年香港市场第九家完成第二上市的企业。

2018年4月,香港交易所推出自H股以来最大规模的上市制度改革,当中包括为创新产业公司提供便捷的第二上市制度。今年,国际形势的紧张及海外资本市场的不确定性更促进了海外上市的中国企业回归香港上市。

德勤中国于香港第二上市服务的成就包括:

  • 今年协助最多企业(九家之中的六家公司)于香港完成第二上市,当中包括三只超大型新股(每只融资金额超过10亿美元);
  • 于协助今年第二上市新股募集资金方面,在同业中拥有最大的市场份额,六只上市新股合计募集资金734亿港元,等同今年第二上市新股募集资金总额近六成;
  • 以各自上市首日收盘价计算市值,在同业中拥有今年作第二上市发行人的最大市场份额(超过64%);及
  • 这六家公司都是来自不同创新产业的子行业,包括电子商务、物流、医药、教育等,突显德勤中国在上市服务上具备服务不同行业的专精与能力。

资料来源:香港交易所、德勤分析,截至2020年11月9日。

最值得注意的是,众多企业当年计划在美国作第一上市的时候,便已经选择成为德勤中国的客户,印证德勤中国为客户提供专业服务的能力,并能够适时为客户提供最合适的上市服务方案。

随着内地资本市场的多项深层改革落地,包括开设上海证券交易所科创板和于科创板及创业板推出注册制,内地和香港为新经济和科创企业所开辟的融资渠道均大幅增加。为了降低地缘政治的风险和不确定性,现时更多中国企业正在考虑于内地和香港作双重上市,或于海外其他市场和香港上市,这将会为事务所提供大量机遇。

德勤中国首席执行官曾顺福表示,“作为一家奉行多元专业服务模式的专业服务机构,审计及鉴证连同税务及法律和咨询服务是德勤中国的三大支柱业务,我们十分重视审计及鉴证业务的业务高质量发展,在各资本市场作出贡献。 我们很高兴见到我们在香港第二上市服务中的亮眼表现,而在A股市场中涌现的双重上市以及回归上市的机会将进一步加强我们在中国市场审计服务中的长期领导地位。”

德勤中国副首席执行官兼全国审计及鉴证主管合伙人锺永贤表明,“我们在服务企业于香港第二上市中取得的成绩源自于过去一年里德勤中国对审计服务质量的强化。随着注册制改革将从科创板和创业板全面推行至上海主板和深圳中小板,我相信我们会充分把握这项重大改革带来的巨大机会。”

德勤中国完成的六家香港第二上市公司*为:

*以上图片及介绍取自上述第二上市发行人上载至香港交易所网站的招股书封面及业务描述 。

德勤中国致力于通过高质量的专业服务能力,协助更多公司在复杂的国际环境和日趋激烈的商业环境中稳占先机。我们也期待能够凭借在国际及中国市场的经验及视野,协助、引领更多企业实现多元化战略布局、扩大资本规模、积聚优势资源。

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