数字化生活服务市场生态展望

消费需求、资本、基础设施、政策等多重因素的协同下，生活服务市场在过去十年间经历了飞速增长，数字化进程也得到快速推进。随着行业逐渐走向规模化和成熟化，基于全渠道的生活服务市场正由粗放增长步入优化升级阶段，大型的生活服务综合平台逐渐确立。与此同时，巨大的需求潜力和多元的市场需求也使不少垂直类服务提供商以特定需求为入口切入该市场，不断丰富整个市场的服务内容，并快速成为市场中的重要力量，多元竞争格局仍将普遍存在。本报告从生活服务市场的发展现状、发展趋势和影响因素以及平台经济三个角度，对生活服务市场进行了分析，核心发现如下：

• 多重因素的协同使得基于全渠道的生活服务市场经历了持续且快速的增长。2013年2017年间，生活服务市场的规模从11万亿元增长到18.4万亿元，年均复合增长率达到13.7%，在线渗透率由3.9%快速上升到14.7%。整体市场的稳定增长以及快速提高的渗透率也使得生活服务电子商务市场的规模从2013年的4,340亿元增长到2017年的27,050亿元，年均复合增长率达到了58%。在线门店渗透率从2013年的7.7%增长到2017年的44.6%，预计到2023 年，渗透率将达到80.6%。、
• 细分市场发展呈现不同特征。由于业务特点和发展阶段的差异，不同生活服务细分市场的发展现状各不相同。餐饮业务是生活服务电子商务市场发展的起点，同时也是目前最大的业务构成。随着生活水平的提高，中国消费者在到店餐饮、餐饮外卖和食品零售方面的消费呈现稳步增长的趋势。酒店行业具有持续增长的预期，但由于市场分散度极高，市场格局具有不确定性。移动出行作为生活服务市场中基于互联网和移动端而诞生并高速发展的新兴市场，近几年来发展迅猛，高速增长下滴滴、摩拜、ofo等新兴企业已经成长为独角兽级别，随着传统互联网企业如阿里巴巴、美团点评等开始布局这一市场，整个市场格局正在发生转变。
• 新一代消费者、科技进步、平台化都是影响生活服务行业发展的重要因素。技术的进步使得更多的科技可以被运用到数字化的商业世界中来，一方面使得企业能够更加了解并服务消费者，同时也能在运营和管理上变得更加高效。新一代消费者的崛起同样推动了行业发展的进程，更高的收入、更加多样化的消费需求以及更加数字化的生活习惯都使得新一代消费者对于基于互联网和移动端的生活方式具有更大的接受度和支持度，也因此催生了一个又一个新的细分市场。超级平台作为目前消费者生态重要的营造者和整合者，在构建消费者生态的过程中，正不断加强不同需求与业务的串联，并因此向着新兴的领域渗透。作为整个市场发展的重要推手，超级平台对于市场的影响和塑造不容忽视。
• 传统领域深化发展、新兴领域快速演进、资源整合优化是生活服务市场细分市场的重要趋势。以到店餐饮为代表的传统领域经过多年的发展，市场已经走向稳定和成熟，市场的发展逻辑也由单纯的横向扩张转变为纵向的深化发展和资源优化。而对于以外卖为代表的到家业务和网约车为代表的出行业务，由于发展时间较短，市场渗透率仍然较低，整体的高增速仍将在一定是时间内保持，另一方面，尚未成熟的新兴领域市场潜力巨大，仍然需要不断地改革和拓展从而得到提升，因此快速演进成为了到家市场和出行市场的主基调。
• 生活服务市场的超级平台化已经成为主流，平台经济模式确立。随着市场集中度的不断上升以及资源整合的深入，市场中主要的平台参与者已经基本确立。美团点评的服务领域基本覆盖了衣食住行等生活服务的每一个领域，并以外卖、到餐等优势业务为基础，打造以消费者为中心的生活服务生态，而阿里巴巴也通过多种手段对生活服务市场进行着布局，其背后倚靠的是由零售、娱乐、金融服务、技术服务等构成的大生态，整体来看，生活服务市场的超级平台化已经成为主流，并将在未来一段时间延续。生活服务市场在超级平台的主导下，平台经济模式已经确立。
• 科技的进步和应用可能成为未来重塑市场的核心力量。新的交互方式、新的市场参与者、新的供需关系、新的数字化能力四大潜在的变化可能会成为重塑市场的力量。