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汽车产业投资促进报告2015

《汽车产业投资促进报告2015》由商务部投资促进事务局,联合德勤中国、汽车商业评论共同发布。本报告重点选取了汽车后市场、新能源汽车、智能网联汽车三大方向进行细化研究,从宏观经济、政策走向、市场格局、企业动态等多方面维度分析汽车行业的发展现状,对比同成熟市场的发展差距,点明存在的机遇和挑战,洞察行业未来的演变趋势,以期为政策制定者、监管机构、业内企业、跨行业市场参与者、投资机构以及其他相关行业人士深入了解行业的未来发展趋势和潜在投资机会提供帮助。

核心观点/主要成果

汽车行业作为中国制造业的支柱产业,在过去一年经历了“需求大幅放缓、销量急剧波动、经销商库存高企”等困境,预计到2020年中国汽车销量将保持5%的年复合增长。从成熟市场发展经验看,中国汽车产业将从"汽车制造、汽车消费"向"汽车服务"转型。以下总结了文中的主要观点和发现:

  • 据中国汽车流通协会统计,2015年中国汽车后市场规模达到了7660亿元,预计到2018年将突破万亿规模。文中从汽车维修及配件、二手车行业、保险、租赁、养护、运动与文化等细分领域,指出当前发展现状、竞争格局、主要参与方和行业制约驱动因素,并重点分析了市场潜在投资机会和风险。

    • 汽车维修行业呈现出经营主体多元化、市场高度分散等特点。预计未来五年中国汽车维修及配件市场将以每年16%的增速增长,到2019年实现1.5万亿元规模。
    • 目前中国二手车市场仍处于发展初期,并呈现出车源碎片化、区域发展不均衡、经营主体分散化、交易效率低等特点。预计今后独立二手车商将显著分化,大中型车商间并购加剧,并逐渐向管理水平更先进、议价能力更高的区域性二手车品牌发展,而小型车商则加速被淘汰。
    • 目前中国车险市场经营主体较多,竞争尤为激烈,但市场集中程度高,保费收入位居前三的险企占据约七成的市场份额。国内车险条款和费率同质化程度高,保险公司较难在价格和条款内容上形成差异化竞争,只能靠探索新兴销售渠道覆盖获取更多的客户资源。
    • 德勤预计到2018年,中国租车市场有望达到580亿元的市场规模。同欧美市场相比,中国汽车租赁仍处于发展初期,租车渗透率仅为0.5%。目前中国市场仍然以长租为主,个人租赁市场仍处于发展初期。P2P租车行业投资趋于谨慎,行业将面临洗牌。
    • 随着汽车后市场的发展,消费者对汽车养护的认识从“以修为主”到“以养为主”转变。目前,国内汽车养护服务连锁品牌多以区域化经营为主,并未形成全国性连锁规模。
    • 赛车运动在中国仍然处于初级阶段,近几年,汽车厂商在赛车运动上的投资逐年增长。不过,对比中美赛车运营商的经营数据发现,国内赛事运营企业的盈利能力和议价能力较低。
  • 2015年中国新能源汽车销售33.11万辆,同比增长 3.4倍,一跃超越美国成为全球第一大新能源汽车市场。综合行业发展趋势以及国家政策导向,未来中国新能源汽车市场规模巨大。未来几年,中国新能源汽车将逐步由政府主导变为市场主导,整个行业将从补贴驱动转为品质驱动。
  • 由于涵盖领域广泛,整合难度大,缺乏具有实力的平台服务来主导,目前车联网商业模式还处于初级阶段。不过,市场的驱动、技术的成熟、标准的推动、政策的引导都将推动车联网市场的爆发式增长,实现产业的提速。
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