IMD看资管第二期——后疫情时代数智化转型新视角

2020年以来，受复杂的国际形势和频发的国内疫情影响，我国投资市场整体交易节奏放缓。对于大部分资管机构而言，也不得不为满足疫情防控要求开始采取居家办公、远程办公等工作模式。构建高效、可靠、数智化的企业办公平台、强化并创新投资在线平台应用、提高资产管理水平迫在眉睫。

《国家发展改革委员会关于进一步推进投资项目审批制度改革的若干意见》中写道：“创新投资在线平台建设应用。通过信息系统的互联共享，探索运用大数据分析技术开展投资意向分析等，为研判投资趋势、服务投资调控提供支撑。”将后疫情时代的投资管理放在了数字经济体系的重要位置。基于德勤及全球领先投资管理机构在行业内深厚全面的投资管理并购咨询经验，我们预计中国投资管理市场数智化转型将是未来3年内的发展方向之一。通过智能的方法去挖掘、提炼、分析企业内部数据，沉淀组织知识资产，赋能未来资产管理决策。

1. 后疫情时代资管行业数智化发展侧重点

2. 资产管理行业数智化转型痛点

资管行业采取传统的手工作业模式已经无法满足数字中台和盘活数据资产的核心需求。在远程办公的新型工作模式下，传统资管模式的弊端也逐渐暴露。例如：

• 缺乏对投资项目的全生命周期进行精细化过程管理，无法及时获取投资基金的运营情况。
  
  
• 投资项目信息的及时性和准确性有待提高，数据标准及各阶段模板需进一步统一；投后信息填写过程中，不合规、遗漏及有效假设不能统一执行。
  
  
• 投资管理系统与办公系统割裂，存在“信息烟囱”。
  
  
• 无法对潜在募资目标进行全面深度画像，无法充分挖掘募资机会。
  
  
• 应对LP或各类监管机构需要花费大量人力物力整理报送数据。
  

3. 德勤思考

德勤将投资流程与场景数智化，使机构能更早发掘潜在投资机会，更好地沉淀知识资产，与投资人及被投企业更高效精准地互联互通，大幅降低投后管理的复杂性。结合德勤行业领先的专业财务咨询服务及数据资产，全方位赋能投资机构走向数智化的未来。通过业务场景、流程管理、组织架构以及项目追踪等等多环节应用数智化赋能，从而解决管理复杂、效率低、及标准统一等问题。宏观经济环境的收缩、寡头效应的加剧、竞争与生存压力的叠加，以至于公司投后管理、估值的需求更加精益求精，从而确保投入产出比。

4. 投资管理数智化解决方案

投资管理数智化解决方案IMD（Investment Management Digitalization）提供以“咨询+产品+运营”三位一体全周期服务为核心的综合性解决方案。

咨询：基于德勤对投资行业的深度服务经验和洞察研究，打造先进产品、重塑行业标准、赋能投资机构。

产品：采取先进的技术架构和设计理念，以模块化可组装的方式构建产品能力，全面满足客户标准化和个性化需求；践行数据驱动的产品设计理念，深度集成行业先进技术能力，打造企业内部的数智化平台，助力企业转型升级。

运营：为客户提供基金运营和投后运营方面的专业服务。例如：尽调，估值，Fund Admin等。

5. 结语

投资管理数智化解决方案IMD（Investment Management Digitalization）是为提升资管机构的数智化能力提供“咨询+产品+运营”三位一体全周期服务为核心的综合性解决方案。基于德勤全球网络和中国本土深耕经验组建的资深投资管理数智化专家团队，以投资战略、风控、运营、信息技术为关键抓手，为投资管理的全局优化提供了标准、特色的咨询和技术落地解决方案。践行数据驱动的产品设计理念，深度集成行业先进技术能力，打造企业内部的数智化平台，助力企业转型升级。