凝心聚力 奋进新征程

2022年是极不平凡一年，深刻影响历史进程的大事件接连发生，中国银行业的发展面临极为复杂和不确定的国际、国内环境。国际上，地缘政治冲突加剧，能源粮食危机深化，欧美经济体在巨大通胀压力之下进入加息周期，国际资本市场持续动荡，世界经济增长动能衰减。国内，疫情反复严重冲击我国经济复苏进程，国内生产总值年均增速录得3%的新低，房地产行业债务风险显性化，地方政府融资平台积累的风险亟待化解。面对多重超预期因素的冲击，中国经济展现了非凡的韧性，随着党的二十大召开和疫情防控政策在年底的果断转向，已呈现出企稳回升的态势。

面临极具挑战性的宏观经济环境，中国银行业交出了一份令人钦佩的答卷。银行业金融机构总体经营稳健，信贷支持实体经济力度继续加大，在经济稳增长方面发挥了不可替代的“金融加速器”功能。2022年末，银行业本外币资产总额达到近380万亿人民币，同比增速再度回升至10%，超过疫情之前2018年和2019年的资产总额增长速度。银行业信贷结构持续优化，普惠小微贷款余额在年末达到23.8万亿，同比增长23.8%，覆盖面进一步扩大，融资成本进一步下降；绿色贷款余额在年底达到22.03万亿，同比增长38.5%。商业银行在2022年累计实现净利润2.3万亿，同比增长5.4%，保持盈利增长趋势。在信贷规模大幅上升的情况下，商业银行实现了资产质量的稳中向好，不良贷款率持续下降，流动性覆盖率和资本充足率保持上升，风险防控能力进一步提升。2022年，中国银行业践行高质量发展，取得的成绩难能可贵。

我们同时也要清醒地认识到，中国银行业2022年的“成绩单”上有喜也有忧。商业银行的收入和利润增速均出现了明显的下滑趋势，银行业发展面临经济下行和自身业务模式转型的双重压力。自2019年起，商业银行的净息差持续收窄，2022年全年息差收窄16个基点，年末降至历史低位1.91%。在商业银行的负债结构中，定期存款所占的比重显著上升，反映出吸收存款业务竞争压力的增大和融资成本上升的压力。随着资管新规三年过渡期的完结、资本市场的持续低迷，2022年全年理财市场规模下降，特别是四季度债券市场动荡引发银行理财产品赎回潮，理财产品存续数量和规模分别下滑4.41和4.66个百分点，进一步侵蚀了银行的利润来源。在不利的市场环境之下，商业银行财富管理业务面临挑战，中间业务收入整体下滑，商业银行的轻资产业务模式转型任重而道远。

展望2023年，中国银行业面临的机遇大于挑战。2023年是落实二十大大政方针的开局之年，也是政府换届之年。宏观经济的企稳，将推动银行业与实体经济走上相互促进的正螺旋。经济体系的绿色低碳转型、数字经济和科技创新，将为我国的经济增长提供新的动能，也会为金融支持实体经济和银行的可持续发展带来新的机遇。金融监管体制即将迎来划时代的变革，银行业的发展有望迎来更为规范和有效的监管环境。中国银行业仍然需以支持实体经济为核心目标，以支持扩大内需、防范化解风险为主要任务。这就需要银行业信贷投放更加精准，公司业务更聚焦建设现代产业体系、绿色及民营经济，普惠业务更加关注巩固脱贫成果，推进乡村振兴；零售业务更加关注恢复和扩大消费；风险防范更加聚焦，保障房地产领域平稳发展，稳妥防范化解地方政府债务风险。

本报告作为德勤中国金融服务业研究中心的旗舰作品，涵盖了2022年经济及金融形势回顾、2022年上市银行业绩分析、2022年上市银行业务观察、行业热点话题探讨和2023年宏观经济和银行业发展展望等五个章节。一方面，报告以国内具有代表性的10家商业银行为样本，通过系统分析中国上市银行的盈利能力、资产情况、负债情况和资本实力，梳理并观察其业务发展情况、经营模式及监管环境变化，进而展现中国银行业在2022年取得的成就并展望未来发展的方向。另一方面，报告亦选取了6家境外全球系统重要性银行进行对比分析，以帮助读者了解国际银行业竞争态势，了解并吸取国际同业的先进经验。

同时，本报告深度解析了2023年银行业战略部署、银行资产碳核算的方法与实践、关联交易数智化管控模式的分析、对年报展示的分析、未来财务管理转型探究、打造高质量监管数据治理体系、新场景下的银行业运营韧性的应对思路探讨、风险报告数字化转型研究、以及商业银行并购重组的理性关注等重点和热点话题，提供了独到的见解与洞察。我们相信，这份研究报告将会为国内商业银行在“十四五”的新征程上开新局、谱新章提供有价值的参考。