激流勇进 曙光在前

2022年上半年，全球经济增长放缓，地缘政治冲突及疫情反复等多个因素给全球银行业的经营环境带来了不同程度的影响。中国经济开局总体良好，但受国内外超预期的突发因素影响，经济增长面临空前压力。政府部门主动应对，坚持稳中求进，疫情防控取得积极成效，经济延续恢复发展态势。2022年上半年GDP同比增长2.5%，CPI同比上涨1.7%。与此同时，中国政府加大稳健货币政策的实施力度，合理增加流动性供给。2022年6月末，广义货币（M2）余额人民币258.15万亿元，同比增长11.4%，增速比上年同期提高2.8个百分点。

中国银行业在2022年上半年实现经营业绩稳定增长，资产和业务结构持续优化，服务实体经济能力增强；盈利水平修复回升，非息收入占比提升，盈利基础更为牢固；资产质量企稳向好，风险抵补能力有所增强；高风险影子银行业务持续压降，银行业总体保持稳健运行。截至2022年6月末，中国银行业资产规模维持增长，银行业金融机构本外币资产总额合计人民币367.7万亿元，同比增长9.4%；本外币贷款余额合计人民币212.34万亿元，同比增长10.8%；商业银行不良贷款率1.67%，较上年末下降0.06个百分点。这些成绩的取得，殊为不易。

2022年下半年，中国共产党即将召开第二十次全国代表大会，对中国经济社会未来的发展进程将产生深远影响，也将指明中国银行业未来发展的方向。中国银行业须服务于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的大政方针，遵循高质量发展原则，增强服务实体经济能力，保持信贷总量增长的稳定性，提高对于重点行业、重点地区和重点企业的信贷支持力度；继续发展普惠金融、绿色金融和金融科技，助力实体经济实现绿色低碳转型，促进银行自身发展的可持续性；始终坚持防范风险、稳健经营、完善治理、积极履行社会责任。

本报告涵盖了2022年上半年经济及金融形势回顾、2022年上半年上市银行业绩分析、2022年上半年上市银行业务观察、行业热点话题探讨等共四个部分。报告以国内具有代表性的10家商业银行为样本，通过系统分析中国上市银行的盈利能力、资产情况、负债情况和资本实力，梳理并观察其业务发展情况、经营模式及监管环境变化，进而展现中国银行业在2022年上半年取得的成就并展望未来发展的方向。我们在分析过程中亦选取了6家境外全球系统重要性银行进行分析，这些全球系统重要性银行均为《银行家》2022年排名前列的银行，以了解并吸取优秀国际同业的实践经验。此外，我们深度解析了“主办银行”经营理念转型、政府引导基金的数智化转型、银行环境和社会风险管理、银行业气候风险管理、商业银行预期信用损失管理办法、信用卡的可持续经营策略、财富管理转型发展等重点和热点话题，并通过结合德勤智能合规产品“金融监管处罚智能分析平台”的实践经验，分享了金融行业智能合规发展道路上的思考。我们相信，这份研究报告将会为国内商业银行提供有价值的参考。