Open Banking

Tendencias actuales de Open Banking

• Aumento de la colaboración entre bancos y fintechs. Se fomentan las alianzas entre bancos tradicionales y fintechs (empresas tecnológicas que brindan servicios financieros), lo que permite que los primeros se beneficien de la innovación tecnológica de las segundas, mientras que las fintechs se afianzan de la base de clientes y de la confiabilidad de los bancos.
• Regulaciones favorables. Muchos países trabajan en regulaciones que favorecen el Open Banking, tales como la Directiva de Servicios de Pago 2 (PSD2) en Europa, que obliga a los bancos a abrir sus datos a terceros, bajo el consentimiento del cliente.
• Mejora de la experiencia del cliente. El Open Banking permite ofrecer servicios personalizados y más convenientes para los clientes, como la gestión de múltiples cuentas bancarias desde una sola plataforma y la comparación de productos financieros.
• Mayor seguridad y privacidad de datos. A medida que el Open Banking se desarrolla, también demuestra la importancia de mantener la seguridad de la información y la privacidad de los datos. Esto ha llevado a la implementación de tecnologías como la autenticación de dos factores y el uso de APIs seguras.
• Expansión internacional. Aunque el Open Banking comenzó en ciertas regiones, tales como el Reino Unido, la Unión Europea, Asia y los EE. UU., existe una creciente adopción de modelos similares en otras partes del mundo, incluyendo América Latina.

Beneficios, necesidades y expectativas

Beneficios

• Gestión de la información. Permite a las instituciones compartir datos financieros de sus clientes por medio de APIs, mejorando la accesibilidad, la interoperabilidad y la innovación en servicios financieros. Varios países han adoptado esta tendencia, con estrategias diferenciadas y regulaciones para proteger a los usuarios y sus datos.
• Inclusión financiera. Contribuye a la inclusión financiera, ofreciendo acceso a créditos y servicios personalizados.
• Medios de pago. En el ámbito de pagos, promete eficiencia, innovación y competencia, aunque enfrenta retos de estandarización, seguridad, adopción y regulación.

Necesidades

• Marco regulatorio. Un panorama próspero de Open Banking requiere de analizar constantemente el marco regulatorio, así como tener presente la importancia del consentimiento del cliente y la gobernanza adecuada para el intercambio de datos, lo cual permite mitigar el nivel de riesgo en su aplicación.
• Infraestructura y asociaciones estratégicas. Es importante incentivar la alineación de estrategias y analizar la infraestructura tecnológica, con la intención de cumplir con regulaciones para lograr asociaciones exitosas.

Expectativas

• Open Finance y el futuro. El Open Banking tiene el objetivo de evolucionar para volverse Open Finance, ampliando la apertura de la información a otros productos y servicios financieros, logrando abarcar una mayor escala.

Panorama regulatorio en América Latina

Con base en información de Mastercard (2024), se resume la actualidad regulatoria del Open Banking y de los sistemas de pagos en México, Brasil, Colombia, Chile, Argentina y Perú:

México:

• Regulaciones e infraestructura de pagos. México fue pionero en regular el Open Banking con la Ley Fintech de 2018, que incluye tanto a las empresas fintech, a las instituciones de banca múltiple y a otros participantes del sistema financiero, aunque su adopción ha sido más lenta que en los otros países.  Aún no se ha publicado la regulación secundaria para datos transaccionales ni agregados. El sistema de pagos SPEI no se ha beneficiado del crecimiento del número de usuarios, lo que sí se ha observado en otras plataformas similares, como Pix en Brasil. También es visible la necesidad de estandarización completa de las APIs, así como la ausencia de regulación en cuanto a los servicios de iniciación de pagos (PIS).
• Contexto y oportunidades del mercado. A pesar de una adopción inicial menos efectiva que en otros países, de la regulación de Open Banking, y de la necesidad de una mayor estandarización de las APIs y regulación de los servicios de iniciación de pagos (PIS), México posee una economía significativa y una población bancarizada creciente. Los agregadores privados de APIs están trabajando en la estandarización, y se ve un futuro inevitable para un marco de los servicios de iniciación de pagos (PIS).

Brasil:

• Regulaciones e infraestructura de pagos. Brasil publicó su regulación sobre banca abierta en 2020, con un enfoque específico e integral desde el principio. El sistema de pago Pix se ha integrado exitosamente al Open Banking, alcanzando un alto volumen de solicitudes a la API y una adopción masiva entre la población.
• Contexto y oportunidades del mercado. Brasil es un mercado privilegiado para la innovación en Open Banking, liderando en servicios de venta cruzada y herramientas de gestión financiera personal. La cuarta fase de "finanzas abiertas" ya está en curso, abarcando seguros e inversiones, evidenciando la importancia de la colaboración entre bancos, fintechs, reguladores y otros actores.
• APIs: Superó a otros países en términos de APIs exitosas y usuarios de Open Banking.

Colombia:

• Regulaciones e infraestructura de pagos. Colombia tiene un enfoque prometedor hacia la regulación y la infraestructura de apoyo. Actualmente, ofrece tres esquemas de pagos de bajo valor gestionados de forma privada. Además, el banco central promueve la interoperabilidad de sistemas de pago y una regulación para un sistema de pagos inmediatos (SPI).
• Contexto y oportunidades del mercado. Enfoque inicial en servicios de iniciación de pagos (PIS) con planes de introducir servicios de información de cuentas (AIS) en 2025. Alta penetración de tarjetas sin contacto.

Chile:

• Regulaciones e infraestructura de pagos. Publicó la “Ley Fintech” en 2023, con regulación de apoyo, esperada para mediados de 2024. Si bien no restringe los servicios de iniciación de pagos (PIS), sus sistemas de pago no admiten pagos minoristas de bajo valor.
• ·Contexto y oportunidades del mercado. Alta penetración de cuentas bancarias y disposición a adoptar tecnologías sin efectivo. Explora oportunidades para sincronizar pagos en tiempo real con el Open Banking.

Argentina:

• Regulaciones e infraestructura de pagos. Enfoque actual en pagos en tiempo real, con códigos QR interoperables (Transferencias 3.0), además, el banco central promueve la interoperabilidad de cuentas, actuando como un detonante para la innovación en Open Banking a través de billeteras digitales.
• Contexto y oportunidades del mercado. Alta penetración de uso de teléfonos inteligentes y oportunidades para pagos móviles y Open Banking.

Perú:

• Regulaciones e infraestructura de pagos. Perú es el único país de la Alianza del Pacífico que no tiene regulación de Open Banking hasta la fecha. Sin embargo, posee un enfoque en los pagos en tiempo real desde 2016 y una circular que busca interoperabilidad de pagos y billeteras móviles, con el apoyo de Mastercard y la Cámara de Compensación Electrónica.
• Contexto y oportunidades del mercado. Alta proporción de transacciones sin efectivo a través de transferencias. Oportunidades para innovar en anticipación a la banca abierta, con una población que realiza transacciones digitales crecientes.

Conclusiones

Para que el Open Banking tenga éxito en América Latina, las instituciones financieras deben enfocarse en construir y mantener la confianza del cliente, asegurando la privacidad y protección de datos y dando a los clientes control sobre su información. La educación financiera juega un papel crucial en este proceso, por lo que, al impulsarla, las instituciones financieras no solo pueden tener éxito en la región, sino también proporcionar un modelo para el resto del mundo.

Referencia:

• Mastercard (2024). Open banking in Latin America: Lessons from Mexico, Brazil, Colombia, Chile, Argentina and Peru on open banking and real-time payments.