Článek
Naše reference
Velmi dobře rozumíme specifikům různých odvětví – náš tým finančního poradenství úspěšně realizoval projekty mj. v sektoru řízení akvizičních a prodejních procesů, poradenství při transformaci podniků, finančních prověrkách (due diligence), daňového a transakčního poradenství, komerční due diligence a post–akviziční integrace, oceňování společností a nemovitostí a finanční modelování.
Řízení akvizičních a prodejních procesů
Pacifico
Finanční poradce při prodeji portfolia 4 FVE s výkonem 7,5MW
Nordic Investors
Finanční poradce při prodeji společnosti Provisio
Mainstream Technologies
Finanční poradce při prodeji společnosti a její mateřské společnosti Powerstream, a.s.
Ovečkárna
Finanční poradce při prodeji společnosti
M.L. Moran
Finanční poradce při prodeji portfoliové společnosti Alfa Plastik
PILSEN TOOLS
Finanční poradce asistence insolvenčnímu správci při prodeji společnosti konkursu
MORAVIA STEEL
Finanční poradce při koupi 100 % podílu v cílové společnosti MSV Metal Studénka
Wüstenrot
Finanční poradce při prodeji společnosti
KS Klima-Service
Finanční poradce při prodeji společnosti zahraničnímu investorovi Trox Technik
KDS-Kladenská dopravní a strojní
Finanční poradce při vyčlenění a prodeji obchodního závodu
Poradenství při transformaci podniků
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Deloitte poskytl poradenství při získání finančních prostředků na výstavbu metra D pro pražský magistrát od EIB a lokálních bank
AKESO
Deloitte asistoval při zajištění finančních prostředků na rozvojový projekt rehabilitačního centra od lokálních bank
Reda
Deloitte provedl nezávislé posouzení společnosti a asistoval při vyjednání finanční stabilizace s financujícími bankami a refinancování za přispění státní podpory
Rohlik.cz
Deloitte poskytl poradenské služby v oblasti finančního modelování pro zvažované navýšení zadluženosti/kapitalizace
Teplárny Brno
Deloitte poskytl poradenství při posouzení dluhové kapacity a alternativ financování investičního záměru výstavby kotle na štěpku na PBS
Wikov
Deloitte poskytl poradenské služby při refinancováním stávajícího zadlužení skupiny
Notino
Deloitte poskytl poradenské služby při vytvoření finančního modelu a posouzení možností externího financování
Třinecké železárny
Deloitte poskytl poradenské služby při při posouzení možností financování investičního rámce
Finanční prověrka (due diligence)
Genesis Capital
M&A Transaction Services Provider in the acquisition of a majority share in HC Electronics s.r.o.
Rockaway Capital
M&A Transaction Services Provider in the acquisition of 10.64% shares in Campiri s.r.o.
Rohlik.cz
Transakční poradenství při prodeji podílu ve společnosti Velká pecka s.r.o. (Rohlík.cz)
Eurowag
Transakční poradenství při akvizici 51% podílu ve společnosti KomTeS Chrudim a jejích dceřiných společnostech
Česká zbrojovka
Transakční poradenství při akvizici 100 % podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC
EAG
Transakční poradenství při akvizici 100 % podílu ve společnosti Cebia, spol s r.o.
Heimstaden
Transakční poradenství při akvizici portfolia bytových a nebytových jednotek v projektu Unicity Plzeň
ARX Equity Partners
M&A Transaction Services Provider in the acquisition of a majority share in Promens a.s.
Ciklum
M&A Transaction Services Provider in the acquisition of CN Group CZ a.s.
PPF Group
Transakční poradenství při prodeji 30 % podílu ve skupině CETIN Group
Eurowag
M&A Transaction Services Provider in the acquisition of 100 % share in WebEye Telematics Group
Daňové transakční poradenství
Genesis Capital
Transakční daňové poradenství při akvizici podílu ve společnosti BORCAD cz s.r.o.
Česká zbrojovka
Transakční daňové poradenství při akvizici 100 % podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC
EAG
Transakční daňové poradenství při akvizici 100 % podílu ve společnosti Cebia, spol. s.r.o.
Rockaway Capital
Transakční daňové poradenství při akvizici podílu ve společnosti Campiri.
Rohlík.cz
Transakční daňové poradenství při prodeji podílu ve společnosti Velká pecka s.r.o. (Rohlík.cz)
Cube Infrastructure Managers
Transakční daňové poradenství při akvizici 100 % podílu ve společnosti MVV Energie CZ a.s.
ARX Equity Partners
Transakční daňové poradenství při akvizici podílu ve společnosti TES Vsetín s.r.o.
Avast
Transakční daňové poradenství poradenství související s akvizicí podílu ve společnosti Avast s.r.o.
PPF Group
Transakční daňové poradenství při prodeji 30 % podílu ve skupině CETIN Group
Komerční due diligence a post–akviziční integrace
Eurowag
Stragický poradce v integraci dříve získaných podniků do společnosti s cílem efektivnejšiho řízení a reportování
Významná česká banka
Strategický poradce při prodejní prověrce pro významného českého investora
Strategické poradenství pro zavedeného MRO hráče
Stragický poradce při plánované expanzi do nového segmentu
T–Mobile
Stragický poradce při plánovaném odštěpení věžové infrastruktury
Vinařský fond
Strategická a trhová analýza pro Organizaci pro podporu exportu českého vína
ABB
Podpora při vyčleňování pro nadnárodní společnost působící především v oblasti robotiky, energetiky, elektrických zařízení a technologií automatizace, která se rozhodla vyčlenit jednu ze svých divizí.
Advent International
Podpora při vyčleňování pro francouzskou nadnárodní farmaceutickou společnost, která prováděla divestici své divize generik. Naším úkolem bylo zhodnotit připravenost, prioritizovat problémy a zajistit provozuschopnost v den 1.
Oceňování společností a finanční modelování
Skupina ČEZ
Finanční model a ocenění části společnosti ČEZ, a. s., včetně komplexních dopadů na celou skupinu pro účely uvažovaného prodeje
PPF Group
Ocenění vybraných aktiv a pasiv významné mediální společnosti v několika zemích střední a východní Evropy pro alokaci kupní ceny podle IFRS
Důvěrné
Odborník v mezinárodní arbitráži v energetickém průmyslu v souvislosti s klíčovým privatizovaným majetkem
Slovenské elektrárne
Příprava komplexního finančního modelu v souvislosti s reportováním pro financující banky
Východoslovenská energetika
Asistence s přípravou finančního modelu pro účely potenciálního PPP projektu
Veolia
Finanční model, ocenění společností a alokace kupní ceny v souvislosti s akvizicí paroplynové elektrárny, kogeneračních jednotek, tepelné a plynové distribuční sítě.
UNIQUA
Ocenění společnosti AXA penzijní společnost a.s. pro účely vytěsnění minoritních akcionářů
Draslovka
Ocenění aktiv globální chemické skupiny pro účely plánované restrukturalizace.
Kooperativa
Ocenění vybraných společností pro účely M&A.
Právní poradenství
UBM
Komplexní poradenství při prodeji komerčních a administrativních budov „Astrid Office“ v Praze a „Premium Plaza“ v Karlových Varech významným českým investičním skupinám.
Sev.en Energy
V souvislosti s právní due diligence a přípravou a vyjednáváním transakční dokumentace v řadě domácích a přeshraničních transakcí.
Waldviertler Sparkasse
Při prodeji českého segmentu retailového a komerčního bankovnictví bance Česká spořitelna a.s.
Daejung
V souvislosti s nabytím závodu SKD Bojkovice, s.r.o. z majetkové podstaty, včetně právní prověrky a vyjednávání transakční a související finanční dokumentace.
MORAVIA STEEL
Právní poradce při akvizici MSV Metal Studénka od Jet 1, investiční fond a akvizičním financování
Legios
Právní poradce insolvenční správkyni společnosti HEAVY MACHINERY SERVICES a.s. (dříve LEGIOS a.s.) v
oblasti organizace výběrového řízení a přípravy následné transakční dokumentace v souvislosti s prodejem závodu z majetkové podstaty.
Stricker
Právní due diligence, vyjednávání podmínek transakční dokumentace v souvislosti s koupí 100 % podílu ve společnosti REDA a.s.
Wood & Paper
Právní due diligence a příprava transakční dokumentace za účelem akvizice minoritního podílu ve společnosti UNILES, a.s., dceřiné společnosti koncernu AGROFERT.
MORAVIA STEEL
Právní poradce při sedmi nejvýznamnějších M&A transakcích skupiny MORAVIA STEEL / TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY v letech 2012-2019
Nemovitosti
Heimstaden
Společnost Deloitte zprostředkovala akvizici rezidenčních nájemních projektů Unicity v Plzni a Pergamenka v Praze pro společnost Heimstaden.
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Společnost Deloitte poskytovala komplexní poradenství pro Dopravní podnik hl. m. Prahy při založení společného podniku pro revitalizaci okolí stanice metra Holešovice.
PSN
Deloitte asistoval majiteli při prodeji ikonického obchodního domu v centru Prahy o celkové rozloze 30.000 m2.
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Strategické poradenství ČMZRB ohledně portfolia nemovitostí se zaměřením na kanceláře.
YIT
Komplexní analýza proveditelnosti developerských záměrů s následným užitím pro nájemní bydlení v Praze.
SKANSKA
Společnost Deloitte byla pověřena zpracováním analýzy a studie proveditelnosti rezidenčního projektu v Praze určeného pro nájemní bydlení.
KKCG
Deloitte zajistil vytvoření analýzy trhu a strategické poradenství v různých realitních segmentech. Analýzy byly zaměřeny zejména na český a německý trh.
Česká spořitelna
Deloitte posoudil strategii developmentu a relokaci do nového kampusu České spořitelny. Deloitte se rovněž podílel na strategii využití současných nemovitostí CS v Praze 4.
JRD
Deloitte zprostředkoval české developerské společnosti nového strategického partnera. Nově uzavřené partnerství firmě umožnilo další rozvoj a významné posílení aktivit do budoucna. Součástí byla kompletní příprava transakce.