Corporate Finance Advisory Services

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Corporate Finance Advisory

Strategische Herausforderungen angehen

Corporate Finance Advisory Services umfassen eine Reihe von Dienstleistungen, um Unternehmen den Kauf- und Verkauf von Firmen zu erleichtern.

M&A Prozess

Der M&A Prozess ist die Umsetzung von strategischen Vorhaben zur Steigerung von Wachstum und Wirtschaftlichkeit und beinhaltet auch mögliche Ergänzungen von Unternehmen oder den Verkauf von Unternehmensteilen im Rahmen einer Portfoliobereinigung.
Unsere Teams vertreten in Kauf- oder Verkaufsprozessen die Interessen unserer Kunden und sorgen dort für eine konsequente Umsetzung der strategischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen. Neben der langjährigen M&A Erfahrung unserer Berater kommt dem Kunden die Branchenexpertise und das Netzwerk unserer internationalen Organisation zugute.

Wir identifizieren weltweit die Interessenten und sorgen dafür, dass Ihr Unternehmen unauffällig, zügig und zu guten Konditionen verkauft wird. Im Falle des Kaufmandates helfen wir Ihnen die richtigen Ergänzungen für Ihr Unternehmensportfolio zu finden und die entsprechende Akquisition professionell umzusetzen.
Neben diesen klassischen Kauf- und Verkaufsmandaten gibt es im M&A Bereich Unternehmensfusionen, öffentliche Übernahmen, Management Buy Outs, Privatisierungen und öffentlich-private Partnerschaften (PPP), bei denen wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung zielsicher beraten können.

Globale Deal-Website

Besuchen Sie unsere globale Deal-Website und erfahren Sie mehr über ausgewählte Transaktionen, begleitet von weltweiten Experten-Teams von Corporate Finance Advisory.

Alle Deals auf einen Blick

Hier erhalten Sie einen Überblick über unsere bisher begleiteten Transaktionen.

Ausgewählte Transaktionen

Debt Advisory

Das Debt Advisory Team hilft unseren Kunden die bestmögliche Finanzierung für seine unternehmerischen Aktivitäten zu finden. 

Ausgangspunkt ist die Analyse der Kapitalstruktur und der Aufbau eines Finanzierungsmodells. Wir beraten unsere Kunden dabei, optimale Finanzierungsprodukte mit entsprechenden Konditionen zu identifizieren und zu vereinbaren. Dazu gehört die Vorbereitung entsprechender Informationen für Kapitalgeber, die Schaffung von projektbezogenem Wettbewerb unter Banken und die Verhandlung mit diesen, um Finanzierungs- und Konditionensicherheit zu erlangen. Hierbei kommen den Mandanten unsere tiefgehenden Kenntnisse des Finanzierungsmarktes und unsere Zugänge zum Fremdkapitalmarkt zugute.

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Equity Capital Raising & Fund Placement

Das Equity Capital Raising & Fund Placement Team hilft Investment Managern bei der Akquise neuer Investoren in den Private Markets Assetklassen und unterstützt bei der Einwerbung von Investorenkapital für Fonds und Projekte.

 Ausgangspunkt ist die Entwicklung einer maßgeschneiderten Vertriebsstrategie und Unterstützung bei der Erstellung von Marketingunterlagen. Wir beraten unsere Kunden zur optimalen Fondsstruktur und bei der Ausgestaltung der Anlagebedingungen bzw. des Fondsprospektes.

Neben der aktiven Investorenansprache und Produktvorstellung gehört auch die Organisation von Roadshows und die Teilnahme an Konferenzen mit den Investment Managern zu unserem Angebot. Zudem unterstützen wir unsere Mandanten bei der Due Diligence durch die Anleger und beim Onboarding neuer Investoren.

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Börsengang (IPO)

Der Börsengang (IPO) verschafft Unternehmen den Zugang zu weiterem Eigenkapital und ist zudem eine Alternative zur Veräußerung eines Unternehmens im Ganzen oder in Teilen. Wesentlicher Erfolgsfaktor eines IPO’s ist die sorgfältige Vorbereitung des Unternehmens auf die Kapitalmarkterfordernisse.

Die wesentlichen strategischen Aussagen und wirtschaftlichen Zielsetzungen müssen in die sogenannte Equity Story umgesetzt werden, um Interesse für die neue Aktie zu schaffen. Die Auswahl des Emissionskonsortiums und die Verhandlung von deren Konditionen, die Auswahl des Börsenplatzes, die Strukturierung des IPOs, die Vorbereitung der Analystengespräche und der Roadshow sowie die Auswahl nachhaltiger Investoren für eine gute After Market Performance gehören zu wichtigen Elementen dieser komplexen Kapitalmarkttransaktion.

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Ihr Kontakt

Reiner Schwenk

Reiner Schwenk

Leiter Corporate Finance Advisory

Reiner Schwenk ist Geschäftsführer und Leiter der Deloitte Corporate Finance Advisory in Deutschland. Herr Schwenk ist seit 2008 bei Deloitte beschäftigt und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung i... Mehr

Die Deloitte Corporate Finance GmbH erbringt ihre Dienstleistungen in der Anlagevermittlung von und der Anlageberatung in Finanzinstrumenten im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 des Wertpapierinstitutsgesetzes („WpIG“) als vertraglich gebundene Vermittlerin ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt am Main. Nach den gesetzlichen Voraussetzungen sind wir verpflichtet, unsere Kunden über folgende Informationen über die AHP Capital Management GmbH und ihre Wertpapierdienstleistungen in Kenntnis zu setzen: MiFID Information

Deloitte Corporate Finance GmbH provides its services in investment brokerage and investment advice in financial instruments within the meaning of Section 2 clause 2 no. 3 and no. 4 of the German Securities Institutions Act (Wertpapierinstitutsgesetz; „WpIG“) as tied agent exclusively for the account and under the liability of AHP Capital Management GmbH, Weißfrauenstraße 12 - 16, 60311 Frankfurt am Main. According to the legal requirements, we are obliged to provide our customers with the following information about AHP Capital Management GmbH and its investment services: MiFID Information