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Mergers & Acquisitions 

What does a finance professional call a wedding? The merger.

Du fühlst dich angesprochen und möchtest zukünftig auch auf vielen Hochzeiten im Rahmen spannender Projekte tanzen? Dann werde Teil unseres Teams!

Wir, das M&A-Team innerhalb von Financial Advisory, beraten Kunden in fünf Servicebereichen rund um ihre Anliegen in Bezug auf M&A-Transaktionen. Für dich heißt das: Spannende Karrieremöglichkeiten in vielfältigen Bereichen!

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First things first! Aktuell suchen wir insbesondere Verstärkung auf folgenden Positionen - schau rein & bewirb dich: 

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Noch nichts Passendes dabei? Kein Problem, wir haben viele weitere spannende Stellen für dich im Angebot! 

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Über unser Team

Wir beraten Kunden in den folgenden fünf Bereichen:

Corporate Finance Advisory

Unser Team begleitet Mandant:innen während des gesamten M&A-Prozesses und stellt eine konsequente Umsetzung der strategischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen sicher. Dazu gehört unter anderem die Identifikation und Koordination von potentiellen nationalen und internationalen Erwerbenden im Rahmen eines Verkaufsmandats, die Erstellung der gesamten Marketing- und Prozessdokumentation, die Ausarbeitung einer Verhandlungsstrategie sowie die Koordination der internen und externen Parteien während des Due Diligence Prozesses. Dabei blicken wir auf langjährige Expertise aus dem Investment Banking zurück und können so eine umfassende Betreuung von Corporate Finance-Mandant:innen sicherstellen. Zu unseren Kund:innen gehören unter anderem internationale Konzerne, mittelständische Familienunternehmen sowie Private Equity-Investoren.

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Financial Advisory FSI

Unser Team unterstützt Mandant:innen bei der käufer- und verkäuferseitigen Durchführung von Financial Due Diligences im Rahmen des (geplanten) Erwerbs oder Verkaufs von Unternehmen oder Unternehmensteilen. Zusätzlich beraten wir bei der Durchführung von Unternehmensbewertungen, Fairness Opinions, Purchase Price Allocations und anderen Bewertungsleistungen, um so die Wertschöpfung für unsere Kund:innen zu maximieren und die Risiken zu minimieren. Unser Fokus liegt hierbei stets auf Unternehmen des Banken-/Finanzdienstleistungssektors (FSI).

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Operational Transaction Services

Unser Team unterstützt Kund:innen in drei Bereichen:

  • Carve-out: Wir unterstützen Kund:innen bei der Ausgliederung eines Geschäftsbereichs (Carve-out). Im Rahmen dessen kümmern wir uns um eine reibungslose Separierung des Geschäftsbereichs ohne das Tagesgeschäft zu unterbrechen, die Gewinnung von Klarheit über die Höhe laufender und einmaliger Separierungskosten sowie die Optimierung von Prozessen des zurückbleibenden Geschäftes nach Closing.
  • M&A Integration: Wir unterstützen Kund:innen bei M&A-Transaktionen. Durch einen durchgängigen und strukturierten Post Merger-Integrationsprozess – von der Deal Strategie bis zum vollständigen Projektabschluss – stellen wir sicher, dass die Werttreiber frühzeitig identifiziert, die Komplexität reduziert sowie die geplante Zeit und Synergieeffekte eingehalten werden. Indes begleiten wir Unternehmen von der Entwicklung der Integrationsstrategie über die Definition des Operating Models bis hin zur operativen Umsetzung des Integrationsplans (Day 1 / Day 100).
  • Business Due Diligence: Wir unterstützen Kund:innen dabei, Unternehmen in Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse zu analysieren, um Wertsteigerungspotentiale im Transaktionsprozess aufzudecken, die bspw. durch Verbesserungsmaßnahmen im operativen Leistungsbereich erreicht werden können und hierdurch gleichzeitig die operationellen Risiken mindern.

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Transaction Services

Unser Team unterstützt Mandant:innen bei geplanten M&A Unternehmenstransaktionen, der sogenannten Financial Due Diligence: Eine zielgerichtete und systematische Analyse eines Investitions- oder Finanzierungsvorhabens. Ziel ist es, durch die Bereitstellung von Daten und Analysen, die Parameter zur Bestimmung des Unternehmenswerts sowie der Kaufpreisermittlung zu ermitteln. Im Rahmen dessen analysieren wir zum Beispiel die wesentlichen Werttreiber sowie die zukünftigen Chancen und Risiken. Das Ergebnis dient im Wesentlichen zur Identifikation möglicher Deal Breaker, den Kaufpreisverhandlungen sowie der Reduktion von Informationsasymmetrien. Zudem bieten wir Business Plan-Beratungen im Rahmen von rechnungslegungsbezogenen Fragestellungen bei der Erstellung von Unternehmenskaufverträgen an.

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Valuation & Modelling

Unser Team unterstützt Kund:innen in zwei Bereichen:

  • Valuation Services: Wir unterstützen bei Unternehmensbewertungen aus verschiedenen Anlässen, vor allem bei Bewertungen innerhalb von globalen M&A Transaktionen sowie von Start-Ups aus Sicht strategischer Investierenden. Darunter fallen Bewertungsobjekte für Unternehmen, Unternehmensanteile, einzelne Vermögenswerte sowie Purchase Price Allocation (Kaufpreisallokation). Wir helfen im Rahmen dessen nicht nur bei Transaktionen, sondern auch bei der Verteilung des Kaufpreises auf die Vermögensgegenstände und Schulden insbesondere nach HGB, IFRS, US-GAAP und steuerlichen Vorschriften.
  • Business Modelling: Wir entwickeln integrierte, belastbare und anwenderfreundliche Finanzmodellen und liefern Kund:innen damit die nötige Transparenz, um strategische Entscheidungen zur langfristigen Unternehmensplanung treffen zu können. Dazu gehört zum Beispiel die Beurteilung von Investitionen und Transaktionen oder die Einschätzung der Kreditwürdigkeit (Rating). Unsere Modelle sind stets darauf ausgerichtet, modelltechnische Unsicherheiten zu minimieren.

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Lerne deine zukünftigen Kolleg:innen kennen

Bei uns gibt es nichts von der Stange, jedes Projekt ist ein Maßanzug.

Niklas ist Assistant Director im Corporate Finance Advisory Team und nimmt dich in seinm Blog mit hinter die Kulissen der M&A-Beratung.

>>> Hier geht's zu Niklas Blog.

 

 

In einer Financial Due Diligence untersuchen wir die Vermögens-, Ertrags- und Risikolage eines Unternehmens entweder für Käufer oder Verkäufer. Das hilft dem Kunden bei der Kaufpreisbestimmung.

Jan ist Senior Consultant in unserem FSI Team und berichtet in seinem Blog unter anderem, wie ihm der Berufseinstieg im Financial Advisory geglückt ist.

>>> Hier geht's zu Jans Blog.

 

 

Ich bin überzeugt, dass die Methodik der Ingenieurwissenschaften einen großen Mehrwert gerade für die Arbeit in den Operational Transaction Services, aber auch in anderen Service Lines bietet.

Nicolas ist Senior Consultant im Operational Transaction Services Team in Frankfurt und berichtet dir in seinem Blog nicht nur von seinem Berufsalltag, sondern verrät dir auch, warum sich gerade Ingenieur:innen im Financial Advisory bewerben sollten.

>>> Hier geht's zu Nicolas Blog.

 

 

Im Bereich Transaction Services werden wir beauftragt, Financial-Due-Diligences durchzuführen. Dafür bereiten wir zielgerichtete und auf unsere Kunden zugeschnittene Analysen ihres Investitionsvorhabens vor.

Mona ist Managerin im Team Transaction Services und erzählt dir in ihrem Blog nicht nur, wie sie Kunden durch spannende M&A-Prozesse begleitet, sondern gibt dir auch hilfreiche Tipps für deine Bewerbung.

>>> Hier geht's zu Monas Blog.

 

 

Es gibt kaum einen anderen Job, in dem man in kurzer Zeit so viele verschiedene Unternehmen und Themen kennenlernt.

Christin ist Senior Managerin im Team Valuation & Modelling und gibt dir in ihrem Blog spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

>>> Hier geht's zu Christins Blog.

 

 

Fachliche Insights

PoV "Disriptive Growth and M&A"

Changing customer demands, technology shifts and industry convergence put pressure on corporations and whole industries. However, these challenges can also be an opportunity. This article provides insights on how corporations can leverage disruption and its potential for exponential growth.

 

>>> Weitere fachliche Insights findest du hier.

Dein persönlicher Kontakt

Wenn du Fragen rund um deine Karrieremöglichkeiten im M&A-Team von Financial Advisory hast, steht dir unser Recruiting-Team sehr gerne zur Verfügung: fa-karriere@deloitte.de

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