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Mergers & Acquisitions 

What does a finance professional call a wedding? The merger.

Du fühlst dich angesprochen und möchtest zukünftig auch auf vielen Hochzeiten im Rahmen spannender Projekte tanzen? Dann werde Teil unseres Teams!

Wir, das M&A-Team innerhalb von Financial Advisory, beraten Kunden in fünf Servicebereichen rund um ihre Anliegen in Bezug auf M&A-Transaktionen. Für dich heißt das: Spannende Karrieremöglichkeiten in vielfältigen Bereichen!

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First things first! Aktuell suchen wir insbesondere Verstärkung auf folgenden Positionen - schau rein & bewirb dich: 

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Noch nichts Passendes dabei? Kein Problem, wir haben viele weitere spannende Stellen für dich im Angebot! 

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Über unser Team

Wir beraten Kunden in den folgenden fünf Bereichen:

Corporate Finance Advisory

Unser Team begleitet Mandant:innen während des gesamten M&A-Prozesses und stellt eine konsequente Umsetzung der strategischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen sicher. Dazu gehört unter anderem die Identifikation und Koordination von potentiellen nationalen und internationalen Erwerbenden im Rahmen eines Verkaufsmandats, die Erstellung der gesamten Marketing- und Prozessdokumentation, die Ausarbeitung einer Verhandlungsstrategie sowie die Koordination der internen und externen Parteien während des Due Diligence Prozesses. Dabei blicken wir auf langjährige Expertise aus dem Investment Banking zurück und können so eine umfassende Betreuung von Corporate Finance-Mandant:innen sicherstellen. Zu unseren Kund:innen gehören unter anderem internationale Konzerne, mittelständische Familienunternehmen sowie Private Equity-Investoren.

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M&A Transaction Services

Unser Team berät Kunden ganzheitlich entlang des M&A Life Cycles und unterstützt im Rahmen dessen u.a. bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, Finanzierungen, Integrationen von Zukäufen sowie, Separierungen von Geschäftsbereichen – stets von der Konzeptionierung bis hin zur operativen Umsetzung.

  • Transaction Services: Im Rahmen des (geplanten) Erwerbs oder Verkaufs von Unternehmen oder Unternehmensteilen unterstützen wir Mandanten bei der käufer- und verkäuferseitigen Durchführung von Financial Due Diligences. Im Rahmen dessen führen wir Bilanz- und Ergebnisrechnungsanalysen sowie Kapitalflussrechnungen durch und analysieren die wesentlichen Werttreiber, Chancen und Risiken. Das Ergebnis dient im Wesentlichen zur Identifikation möglicher Deal Breaker, als Beitrag zu Kaufpreisverhandlungen sowie der Reduktion von Informationsasymmetrien.
  • Operational Due Diligence (ODD): Die ODD ist in der heutigen Zeit ein wichtiger Baustein einer ganzheitlichen Betrachtungsweise innerhalb einer Unternehmenstransaktion. Wir unterstützen Kunden dabei, Unternehmen in Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse zu analysieren, um Wertsteigerungspotentiale im Transaktionsprozess aufzudecken.
  • Carve-out: Wir unterstützen Kunden bei der Ausgliederung eines Geschäftsbereichs (Carve-out). Im Rahmen dessen kümmern wir uns um eine reibungslose Separierung des Geschäftsbereichs ohne Unterbrechung des Tagesgeschäfts, die Gewinnung von Klarheit über die Höhe von Separierungskosten sowie die Optimierung von Prozessen des zurückbleibenden Geschäftes nach Closing.
  • M&A Integration: Wir unterstützen Kunden bei sämtlichen M&A-Transaktionen. Durch einen durchgängigen und strukturierten Post Merger-Integrationsprozess – von der Deal Strategie bis zum vollständigen Projektabschluss – stellen wir sicher, dass die Werttreiber bei M&A Transaktion frühzeitig identifiziert, die Komplexität reduziert sowie die geplante Zeit und Synergieeffekte eingehalten werden.
  • Commercial Due Diligence (CDD): Mittels einer CDD analysieren wir für Kunden das Marktumfeld, überprüfen Prämissen für zukünftiges Unternehmenswachstum und zeigen Potentiale sowie Wachstumsmärkte auf. Zudem werden notwendige Informationen über Wettbewerber gewonnen, um das Marktumfeld richtig einschätzen zu können.
  • Analytics: Mit Advanced Analytics und Data Science unterstützen wir dabei, Herausforderungen zu strukturieren, Handlungsbedarfe zu identifizieren und Entscheidungen datenbasiert zu treffen.
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Valuation & Modelling

Die Bewertungsanlässe, -objekte und damit verbunden auch -methoden sind in den letzten Jahren vielfältiger und auch komplexer geworden. Unser Valuation & Modelling Team unterstützt Kunden in folgenden Bereichen:

  • Valuation Services: Im Rahmen eines Unternehmenskaufs oder -verkaufs, bei gesellschaftsrechtlichen Auseinandersetzungen (bspw. Squeeze-Out oder Abfindungen) oder auch der Gründung oder Auflösung von Joint Ventures stellt sich immer wieder die Frage nach dem fairen Wert des Unternehmens bzw. des Anteils. Wir ermitteln Werte, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen, die bilanzielle Abbildung zu gewährleisten (Kaufpreisallokationen, Impairment Test) oder aber steuerliche Strukturierungen zu unterstützen und eine Absicherung in den Diskussionen mit den Steuerbehörden zu haben. Die Bewertungsobjekte betreffen nicht nur Unternehmen oder Unternehmensbereiche, sondern auch einzelne Vermögensgegenstände (bspw. Sachanlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter wie IP, Marken oder Kundenbeziehungen) und Schulden (bspw. bei Werthaltigkeitsbescheinigungen im Rahmen von Debt-to-Equity-Swaps). Weitere Themenfelder sind Fairness Opinions (IDW S 8), Management Incentive Plans (IFRS 2), Optionsbewertungen, Werthaltigkeitsbescheinigungen bei Kapitalerhöhungen, Gründungsprüfungen und Umwandlungen.
  • Business Modelling: Wir entwickeln belastbare und anwenderfreundliche Finanzmodelle und liefern unseren Mandanten damit die nötige Transparenz, um strategische Entscheidungen treffen zu können. Dazu gehört die Erstellung von Business Plänen gemeinsam mit den Mandanten aber auch Wirtschaftlichkeitsanalysen oder Einschätzungen zur Kreditwürdigkeit (Rating). Die Finanzmodelle sind stets darauf ausgerichtet, modelltechnische Unsicherheiten zu minimieren.

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Lerne deine zukünftigen Kolleg:innen kennen

Bei uns gibt es nichts von der Stange, jedes Projekt ist ein Maßanzug.

Niklas ist Assistant Director im Corporate Finance Advisory Team und nimmt dich in seinm Blog mit hinter die Kulissen der M&A-Beratung.

>>> Hier geht's zu Niklas Blog.

 

 

In einer Financial Due Diligence untersuchen wir die Vermögens-, Ertrags- und Risikolage eines Unternehmens entweder für Käufer oder Verkäufer. Das hilft dem Kunden bei der Kaufpreisbestimmung.

Jan ist Senior Consultant in unserem FSI Team und berichtet in seinem Blog unter anderem, wie ihm der Berufseinstieg im Financial Advisory geglückt ist.

>>> Hier geht's zu Jans Blog.

 

 

Ich bin überzeugt, dass die Methodik der Ingenieurwissenschaften einen großen Mehrwert gerade für die Arbeit in den Operational Transaction Services, aber auch in anderen Service Lines bietet.

Nicolas ist Senior Consultant im Operational Transaction Services Team in Frankfurt und berichtet dir in seinem Blog nicht nur von seinem Berufsalltag, sondern verrät dir auch, warum sich gerade Ingenieur:innen im Financial Advisory bewerben sollten.

>>> Hier geht's zu Nicolas Blog.

 

 

Im Bereich Transaction Services werden wir beauftragt, Financial-Due-Diligences durchzuführen. Dafür bereiten wir zielgerichtete und auf unsere Kunden zugeschnittene Analysen ihres Investitionsvorhabens vor.

Mona ist Managerin im Team Transaction Services und erzählt dir in ihrem Blog nicht nur, wie sie Kunden durch spannende M&A-Prozesse begleitet, sondern gibt dir auch hilfreiche Tipps für deine Bewerbung.

>>> Hier geht's zu Monas Blog.

 

 

Es gibt kaum einen anderen Job, in dem man in kurzer Zeit so viele verschiedene Unternehmen und Themen kennenlernt.

Christin ist Senior Managerin im Team Valuation & Modelling und gibt dir in ihrem Blog spannende Einblicke in ihren Arbeitsalltag.

>>> Hier geht's zu Christins Blog.

 

 

Fachliche Insights

PoV "Disriptive Growth and M&A"

Changing customer demands, technology shifts and industry convergence put pressure on corporations and whole industries. However, these challenges can also be an opportunity. This article provides insights on how corporations can leverage disruption and its potential for exponential growth.

 

>>> Weitere fachliche Insights findest du hier.

Dein persönlicher Kontakt

Wenn du Fragen rund um deine Karrieremöglichkeiten im M&A-Team von Financial Advisory hast, steht dir unser Recruiting-Team sehr gerne zur Verfügung: fa-karriere@deloitte.de

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