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Mergers & Acquisitions 

What does a finance professional call a wedding? The merger.

Du fühlst dich angesprochen und möchtest zukünftig auch auf vielen Hochzeiten im Rahmen spannender Projekte tanzen? Dann werde Teil unseres Teams!

Wir, das M&A-Team innerhalb von Financial Advisory, beraten Kund:innen in fünf Servicebereichen rund um ihre Anliegen in Bezug auf M&A-Transaktionen. Für dich heißt das: Spannende Karrieremöglichkeiten in vielfältigen Bereichen!

Über uns

Unser Team berät Kund:innen in den folgenden fünf Bereichen:

Corporate Finance Advisory

Unser Team begleitet Mandant:innen während des gesamten M&A-Prozesses und stellt eine konsequente Umsetzung der strategischen und wirtschaftlichen Zielsetzungen sicher. Dazu gehört unter anderem die Identifikation und Koordination von potentiellen nationalen und internationalen Erwerbenden im Rahmen eines Verkaufsmandats, die Erstellung der gesamten Marketing- und Prozessdokumentation, die Ausarbeitung einer Verhandlungsstrategie sowie die Koordination der internen und externen Parteien während des Due Diligence Prozesses. Dabei blicken wir auf langjährige Expertise aus dem Investment Banking zurück und können so eine umfassende Betreuung von Corporate Finance-Mandant:innen sicherstellen. Zu unseren Kund:innen gehören unter anderem internationale Konzerne, mittelständische Familienunternehmen sowie Private Equity-Investoren.

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Financial Advisory FSI

Unser Team unterstützt Mandant:innen bei der käufer- und verkäuferseitigen Durchführung von Financial Due Diligences im Rahmen des (geplanten) Erwerbs oder Verkaufs von Unternehmen oder Unternehmensteilen. Zusätzlich beraten wir bei der Durchführung von Unternehmensbewertungen, Fairness Opinions, Purchase Price Allocations und anderen Bewertungsleistungen, um so die Wertschöpfung für unsere Kund:innen zu maximieren und die Risiken zu minimieren. Unser Fokus liegt hierbei stets auf Unternehmen des Banken-/Finanzdienstleistungssektors (FSI).

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Operational Transaction Services

Unser Team unterstützt Kund:innen in drei Bereichen:

  • Carve-out: Wir unterstützen Kund:innen bei der Ausgliederung eines Geschäftsbereichs (Carve-out). Im Rahmen dessen kümmern wir uns um eine reibungslose Separierung des Geschäftsbereichs ohne das Tagesgeschäft zu unterbrechen, die Gewinnung von Klarheit über die Höhe laufender und einmaliger Separierungskosten sowie die Optimierung von Prozessen des zurückbleibenden Geschäftes nach Closing.
  • M&A Integration: Wir unterstützen Kund:innen bei M&A-Transaktionen. Durch einen durchgängigen und strukturierten Post Merger-Integrationsprozess – von der Deal Strategie bis zum vollständigen Projektabschluss – stellen wir sicher, dass die Werttreiber frühzeitig identifiziert, die Komplexität reduziert sowie die geplante Zeit und Synergieeffekte eingehalten werden. Indes begleiten wir Unternehmen von der Entwicklung der Integrationsstrategie über die Definition des Operating Models bis hin zur operativen Umsetzung des Integrationsplans (Day 1 / Day 100).
  • Business Due Diligence: Wir unterstützen Kund:innen dabei, Unternehmen in Hinblick auf wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche und finanzielle Verhältnisse zu analysieren, um Wertsteigerungspotentiale im Transaktionsprozess aufzudecken, die bspw. durch Verbesserungsmaßnahmen im operativen Leistungsbereich erreicht werden können und hierdurch gleichzeitig die operationellen Risiken mindern.

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Transaction Services

Unser Team unterstützt Mandant:innen bei geplanten M&A Unternehmenstransaktionen, der sogenannten Financial Due Diligence: Eine zielgerichtete und systematische Analyse eines Investitions- oder Finanzierungsvorhabens. Ziel ist es, durch die Bereitstellung von Daten und Analysen, die Parameter zur Bestimmung des Unternehmenswerts sowie der Kaufpreisermittlung zu ermitteln. Im Rahmen dessen analysieren wir zum Beispiel die wesentlichen Werttreiber sowie die zukünftigen Chancen und Risiken. Das Ergebnis dient im Wesentlichen zur Identifikation möglicher Deal Breaker, den Kaufpreisverhandlungen sowie der Reduktion von Informationsasymmetrien. Zudem bieten wir Business Plan-Beratungen im Rahmen von rechnungslegungsbezogenen Fragestellungen bei der Erstellung von Unternehmenskaufverträgen an.

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Valuation & Modelling

Unser Team unterstützt Kund:innen in zwei Bereichen:

  • Valuation Services: Wir unterstützen bei Unternehmensbewertungen aus verschiedenen Anlässen, vor allem bei Bewertungen innerhalb von globalen M&A Transaktionen sowie von Start-Ups aus Sicht strategischer Investierenden. Darunter fallen Bewertungsobjekte für Unternehmen, Unternehmensanteile, einzelne Vermögenswerte sowie Purchase Price Allocation (Kaufpreisallokation). Wir helfen im Rahmen dessen nicht nur bei Transaktionen, sondern auch bei der Verteilung des Kaufpreises auf die Vermögensgegenstände und Schulden insbesondere nach HGB, IFRS, US-GAAP und steuerlichen Vorschriften.
  • Modelling Services: Wir entwickeln integrierte, belastbare und anwenderfreundliche Finanzmodellen und liefern Kund:innen damit die nötige Transparenz, um strategische Entscheidungen zur langfristigen Unternehmensplanung treffen zu können. Dazu gehört zum Beispiel die Beurteilung von Investitionen und Transaktionen oder die Einschätzung der Kreditwürdigkeit (Rating). Unsere Modelle sind stets darauf ausgerichtet, modelltechnische Unsicherheiten zu minimieren.

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Mitarbeitervideos

Lerne unser Team kennen

Auf unserem Karriere Blog berichten unsere M&A-Kolleg:innen über viele spannende Themen rund um ihren Arbeitsalltag bei Deloitte und geben dir somit authentische Einblicke hinter unsere Kulissen. Lies selbst:

 

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Ausgewählte fachliche Insights

Informiere dich gerne über aktuelle Fachinhalte unseres M&A-Teams:

Dein persönlicher Kontakt

Wenn du Fragen rund um deine Karrieremöglichkeiten im M&A-Team von Financial Advisory hast, stehen dir unsere Recruiting-Kolleginnen Christina und Nathalie sehr gerne als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung: fa-karriere@deloitte.de

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