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SAP Tax Compliance by Deloitte

Weiterentwicklung des Tax CMS in ein integriertes Steuerrisiko-Management-System

Innerhalb eines innerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern spielt das ERP-System eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund müssen hier, wie auch in anderen Tax CMS-relevanten Bereichen, angemessene und wirksame Kontrollen eingeführt sein und durchgeführt werden.

Hintergrund

Bei SAP-Nutzern sollten bei Fehlern aus dem ERP-System (z.B. Debitoren- oder Kreditorenbuchhaltung) alle involvierten Abteilungen bei der Fehlerkorrektur mit Direktzugriff auf das ERP-System zusammenarbeiten. Mögliche betroffene Abteilungen:

  • Steuerabteilung, 
  • Finanzbuchhaltung, 
  • Shared Service Center

Für alle S/4HANA-Nutzer bietet SAP nun ein neues Zusatzmodul mit Online-Kontrollen für steuerliche und nichtsteuerliche Daten an: SAP Tax Compliance. Dieses Tool fungiert als in integrierte Plattform, auf der alle o. g. Abteilungen effizient zusammenarbeiten können.
Voraussetzung: Das Unternehmen muss SAP als ERP-System nutzen und entweder eine S/4HANA-Instanz haben (als technische Voraussetzung für SAP Tax Compliance) oder S/4HANA bereits komplett implementiert haben.
 

Unsere Lösung:

Deloitte unterstützt Sie bei Ihrem SAP Tax Compliance Projekt mit praxiserprobten Prozessen und Lösungen:

  • Operative Umsetzung der Risiko-Kontroll-Matrix aus Ihrem Tax CMS-Projekt in SAP. Dabei werden Online-Kontrollen mit einem revisionssicheren Prüfpfad implementiert.
  • Unternehmensindividuelle Analyse von Steuerrisiken.
  • Entwicklung eines (unternehmensindividuellen) Datenmodells. Dieses dient als Grundlage für die von Ihnen ausgewählten Kontrollen, z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer (inkl. § 37b EStG), Ertragsteuern, Abzugssteuern, Verrechnungspreise, Zoll, Empfängerbenennung nach § 160 AO.
  • Entwicklung geeigneter regelbasierter Kontrollen ausgehend von Ihrer Risiko-Kontroll-Matrix und unter Berücksichtigung historischer Ergebnisse aus Prüfungen Dritter (z.B. Außenprüfungen).
  • Technische Konfiguration Ihres SAP Tax Compliance Systems.
  • Entwicklung von Anwendertests.
  • Schulung von 
    • Anwendern,
    • IT-Abteilung und 
    • Fachbereich zur Pflege der implementierten Kontrollen und zur Entwicklung weiterer Regeln.
       

Ihre Vorteile

Deloitte erstellt für Sie nicht nur eine umfangreiche Dokumentation. Wir legen Ihnen auch die Erstellung der Regeln und das Datenmodell offen. Dieses gibt Ihnen – auch nach Projektabschluss und Übergabe – die Möglichkeit, die durch Deloitte implementierten Kontrollen selbst weiterzuentwickeln und SAP Tax Compliance auch selbst zu erweitern (z.B. neue Kontrollen für weitere Steuerarten).

Deloitte prüft und berücksichtigt in SAP Tax Compliance Projekten immer auch die Digitalisierungsziele der Konzernsteuerabteilung. Beispiele:

  • Steuertechnologiearchitektur,
  • Schaffung von papierfreien Prozessen durch ein Dokumenten-Management-System,
  • Qualitätskontrolle und -sicherung durch Workflow und 
  • Standardisierung sowie Technologieunterlegung aller materiellen Steuerprozesse, GoBD-Verfahrensdokumentation.
     

Deloitte kombiniert steuerliche Expertise mit S/4HANA-Knowhow

Deloitte ist SAP-Entwicklungspartner für SAP Tax App. Darüber hinaus haben wir in zahlreichen Projekten praxiserprobte Akzeleratoren entwickelt, z. B. integrierte Prozessaufnahme und -dokumentation mit Deloitte IndustryPrint 4.0. Von diesen Lösungen profitieren Sie in Ihrem SAP Tax Compliance Projekt

Die Kontrollen aus Ihrer Risiko-Kontroll-Matrix überführen wir gemeinsam schnell und effizient in ein automatisiertes Steuerrisiko-Managementsystem. Durch die integrierte digitale Plattform kann sich zudem der Reifegrad Ihres Tax CMS auf 4-5 erhöhen (basierend auf der Reifegrad-Skale von 1 bis 5).

Sprechen Sie uns an auf

  • eine Online- oder auch Live-Demonstration von SAP Tax Compliance, 
  • unsere Entwicklungspartnerschaft mit SAP zu SAP Tax Compliance, 
  • unsere Projekterfahrungen bei Referenzkunden, 
  • ein Angebot für eine Implementierung von SAP Tax Compliance in Ihrem Unternehmen 
  • oder unsere steuerliche Expertise aus S/4HANA-Einführungsprojekten in deutschen Konzernsteuerabteilungen  

Michael Kurschildgen
Senior Manager | Tax Management Consulting
Mail: mkurschildgen@deloitte.de
Phone: +49 211 87722470

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