Main Capital Partners realisiert den strategischen Verkauf von artegic an UNITED Marketing Technologies by DuMont

Main Capital Partners hat den strategischen Verkauf von artegic, einem Spezialisten für Marketing-Automatisierungssoftware, an den Marketing-Technologieanbieter UNITED Marketing Technologies („UNITED“), ein Unternehmen der DuMont Mediengruppe, erfolgreich umgesetzt. Der Verkauf markiert den dritten erfolgreichen Unternehmensverkauf durch Main Capital Partners im Jahr 2022.

Die Übernahme durch UNITED stellt einen weiteren erfolgreichen Exit für Main Capital Partners dar. Mit der Akquisition baut UNITED seine Position im Bereich Marketing-Technologie weiter aus. Die Marketing-Automatisierungslösungen von artegic ergänzen das aktuelle Marketing-Technologie-Portfolio von UNITED, welches unter anderem eine cloud-basierte Plattform für Social Media Management und eine Omnichannel Content Plattform umfasst.

artegic mit Hauptsitz in Bonn wurde 2005 gegründet. Seitdem hat sich artegic zu einem führenden europäischen Anbieter von kanalübergreifenden, SaaS-basierten Marketing-Automatisierungslösungen und digitalem CRM entwickelt. artegic bietet seinen Kunden ein starkes Leistungspaket für die Konzeption, Durchführung und Automatisierung von individuellen Marketingkampagnen an. Diese Lösungen ermöglichen ein erstklassiges digitales Dialogmarketing via E-Mail und Mobile.

Main Capital hat 2016 in artegic investiert und das Unternehmen seither auf seinem organischen Wachstumspfad unterstützt. Fokus war die Transformation von einem transaktionsgetriebenen Geschäftsmodell zu einem hoch skalierbaren und stark wachsenden SaaS-Modell. Im Zuge der Zusammenarbeit mit Main Capital hat artegic seinen SaaS-Umsatz fast verdreifacht und die SaaS-Wachstumsrate von einem niedrigen einstelligen Prozentsatz auf über 33 % im Jahr 2022/23 erhöht.

Durch den Zusammenschluss können UNITED und artegic gemeinsam ihren Wachstumskurs im Bereich der Marketingtechnologie beschleunigen. Die Partnerschaft kombiniert auch die Ressourcen und die Erfahrung von DuMont im Medien- und Marketingbereich mit der innovativen Softwarelösung von artegic.

Felix Felleisen und Max Lüerßen hatten mit ihrem Team Main Capital bereits bei der ursprünglichen Investition im Jahr 2016 beraten und wurden nun auch mit der Begleitung des strategischen Verkaufs beauftragt.

„Die Zusammenarbeit mit Deloitte Legal, die uns seit unserer Expansion in den deutschen Markt bei vielen Plattform- und Add-on-Akquisitionen in Deutschland beraten haben, erschien uns als die folgerichtige Entscheidung“, sagte Yves Souren (Senior Investment Manager Main Capital Partners DACH). „Ihre Erfahrung und Expertise haben wesentlich zum Erfolg dieser Transaktion beigetragen. Ihre Kombination aus kooperativem Ansatz, Effizienz und Pragmatismus sowie ihr Verhandlungsgeschick machen sie zum idealen Partner für unsere Teams und unsere anderen Berater. Max‘ Geschäftssinn, seine Fähigkeit, komplexe Sachverhalte genau zu erfassen, und seine Orientierung an unseren Zielen haben uns sehr geholfen, die Verhandlungen erfolgreich zu gestalten.“

Main Capital hat sich bereits bei zahlreichen Akquisitionen auf Deloitte Legal und die funktionsübergreifenden Teams von Deloitte verlassen, zuletzt beim Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit biomedion, einem führenden Anbieter von GxP-Daten-Cloud-Plattformen, sowie bei der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an synetics, einem führenden Anbieter von CMDB- und IT-Dokumentationssoftware. Sie wurden auch mit der Beratung von Main Capital im Zusammenhang mit dem Verkauf des Finanzsoftwareanbieters b+m Group an den deutschen Technologieinvestor LEA Partners beauftragt, dem ersten Divestment von Main Capital in der DACH-Region.

Berater Main Capital:
Deloitte Legal: Max Lüerßen (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf, Federführung), Felix Felleisen (Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf, Co-Federführung); Frauke Heudtlass (Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf); Dr. Fleur Johanna Prop, LL.M. (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf), Nicole Deneke, Nicole Rurik (Associates, Corporate/M&A, Düsseldorf); Leonie Onkelbach (Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf