Deloitte Legal berät Telefónica Tech bei der Übernahme von BE-terna  

Das Deloitte Legal-Team unter der Federführung von Corporate/M&A-Partner Dr. Michael von Rüden und Senior Associate Christoph Meves (beide Düsseldorf) hat Telefónica Tech, eine Tochter von Telefónica, in Deutschland und neun weiteren Ländern bei der Übernahme der BE-terna-Gruppe beraten. Im Mittelpunkt standen dabei die Due Diligence sowie W&I Insurance-Themen. BE-terna ist ein führender Anbieter für Cloud-Lösungen und einer der Top 5 Microsoft Dynamics Partner in Europa.

Telefónica Tech übernimmt die BE-terna-Gruppe von ihrem bisherigen Eigentümer, der Deutschen Private Equity (DPE), und anderen Minderheitsaktionären für einen Kaufpreis von bis zu 350 Millionen Euro. Deloitte Legal war in der Transaktion insbesondere für die grenzüberschreitende Unterstützung in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Slowenien, Kroatien, Serbien, Dänemark, Schweden, Norwegen und den Niederlanden zuständig.

Mit der Übernahme baut Telefónica Tech seine Präsenz in Europa deutlich aus und positioniert sich als wichtiger Anbieter von Tech-Services und als führender europäischer Anbieter für Microsoft-Lösungen.

Die Transaktion wurde Anfang Mai unterzeichnet und wird in den kommenden Wochen nach der Genehmigung durch die Kartellbehörden vollzogen.

Neben Deloitte Legal wurde Telefónica Tech in der Transaktion durch Clifford Chance begleitet, die über deren spanisches Büro in die Transaktion involviert wurden und die Verhandlung der Vertragsdokumentation übernahmen. Auf Seiten der Verkäufer berieten Gütt Olk Feldhaus und Poellath. Deloitte wurde zusätzlich beauftragt, auch die Due Diligence in den Bereichen Finance, Tax, Commercial, IT und Compliance durchzuführen.

Deloitte Legal-Team: Dr. Michael von Rüden, Christoph Meves (beide Federführung; beide Düsseldorf), Alexander Operenyi (alle Corporate/M&A; Wien), Sascha Jung (Commercial/Datenschutz), Dr. Stefan Zischka (Arbeitsrecht; beide Wien), Nicolas Wehrli (Zürich), Ivan Zornada (Ljubljana), Maria Lilliestierna (Stockholm), Helle Rasmussen (Aarhus), Mari Wetlesen (Oslo), Horst Heinzl (alle Corporate/M&A; Düsseldorf), Dr. Christine von Hauch (Commercial; Köln), Stefan Weste (Arbeitsrecht; Berlin); Associates: Jonas Rahm (Zürich), Uros Rozic (Ljubljana), Stefan Antonic (Belgrad), Jonas Lindskog (Stockholm), Martin Sjoegreen (Aarhus), Lirim Lokaj (Oslo), Thomas Van der Velden (Amsterdam), Anna Reshetina-Korkhova (Berlin), Melanie Fopp (Zürich), Martin Koler, Ana Kastelec (beide Ljubljana), Richard Henny (Wien), Tarja Krehic, Valerija Cerovski (beide Zagreb), Srdjan Sijakinjic, Mirjana Mladenovic (alle Corporate/M&A; beide Belgrad), Leonie Onkelbach (Düsseldorf), Petra Spring (beide Arbeitsrecht; Zürich), Juliane Franze (Datenschutz; Berlin)

Über Telefónica Tech:

Telefónica Tech ist Teil des Telefónica-Konzerns und ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen und integrierten technologischen Lösungen in den Feldern Cybersicherheit, Cloud, IoT, Big Data, künstliche Intelligenz und Blockchain an. Nach der Übernahme von BE-terna beschäftigt Telefónica Tech nun über 5.400 Mitarbeiter:innen. Im ersten Quartal 2022 hatte Telefónica Tech einen Umsatz von 299 Millionen Euro.

Über BE-terna:

BE-terna wurde 2005 gegründet und ist mit über 1.000 Mitarbeiter:innen an 28 Standorten, unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der adriatischen Region und den nordischen Ländern präsent. Als einer der fünf größten Microsoft Dynamics Partner in Europa ist BE-terna darauf spezialisiert, die digitale Transformation vor allem auf Basis von Microsoft voranzutreiben, arbeitet aber auch mit Infor, UI Path und Qlik zusammen, um Geschäftsprozesse für verschiedene Branchen zu optimieren. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Proforma-Umsatz in Höhe von 121 Millionen Euro.