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Opérations de carve-out
Les établissements financiers sont parfois amenés à revoir leur portefeuille et céder des activités devenues non stratégiques ou sous performantes. L’objectif est de mettre l’entité ou l’activité cédée en situation d’autonomie soit en tant qu’entité indépendante (par exemple, rachat par un fonds de private equity, LBO, MBO), soit en tant qu’entité destinée à rejoindre un nouvel ensemble détenu par l’acquéreur. FSI Assurance vous accompagne dans la réussite de vos opérations de carve-out qui représentent des projets complexes, à fort enjeux humains et financiers.
Etant des opérations complexes et cruciales, il est essentiel que le cédant démarre les activités de détourage avant le closing. Nous vous accompagnons dans la réussite de vos opérations de carve out dont les objectifs sont de :
- Se recentrer sur les activités essentielles ou stratégiques du groupe
- Améliorer le rendement et la rentabilité du groupe en se séparant des activités moins rentables
- Isoler des actifs avant une cession
- Isoler dans une structure distincte les activités à risque
- Respecter une obligation imposée par les autorités de la concurrence
FSI Assurance vous accompagne dans la conduite de ce type de projets complexes à travers plusieurs étapes :
Nos atouts
Une forte connaissance des opérations de marché.
Une méthodologie d’audit éprouvée et des outils innovants ; une mobilisation de méthodes issues du réseau Deloitte.
Des ressources dédiées à ces problématiques pour vous accompagner.
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