Services
Cession simple ou complexe
Céder une activité non stratégique de votre groupe
Vos projets et vos points d’attention
- Recentrer l'activité de votre groupe sur son métier de base.
- Céder une activité sous-performante.
En savoir plus sur nos services
Nos réponses
- Nous vous conseillons sur les stratégies possibles pour la cession, à partir des éléments suivants :
- Examen de la structure de l'actionnariat.
- Examen intrinsèque de la société.
- Position concurrentielle.
- Analyse de rentabilité.
- Rendement des capitaux investis.
- Impact des stratégies de sortie ou de cession.
- Nous approchons la valorisation du périmètre de cession retenu par des méthodes multicritère. (méthodes analogiques, actualisation des flux de trésorerie, etc.).
- Nous préparons le Memorandum d’Information confidentiel de l'activité à céder.
- Nous identifions et approchons les acquéreurs potentiels industriels et financiers.
- Nous gérons et coordonnons l'ensemble du processus concurrentiel de cession.
- Nous organisons et administrons la data-room.
- Nous vous assistons dans l'ensemble des négociations avec les acquéreurs sélectionnés, jusqu'à la finalisation de la transaction.
Nos moyens spécifiques
- Nous nous appuyons sur un réseau international de plus de 2 730 professionnels du conseil M&A.
- Nous nous donnons la possibilité de fonctionner de façon intégrée avec l’offre de services Due Diligence portée par les équipes M&A Transaction Services du cabinet portée par les équipes M&A Transaction Services du cabinet, notamment dans le cadre de l’assistance à la préparation, au formatage et à l’analyse critique des informations sur la cible (Vendor assistance / Vendor Due Diligence), qui sont nécessaires à la bonne réalisation d’une cession. Nous pouvons aussi nous adjoindre d’autres savoir-faire tels que le conseil juridique et fiscal, l’évaluation indépendante, la restructuration d’entreprise, le conseil en performance
opérationnelle / en stratégie. - Par ailleurs, nos structures de rémunération sont adaptées au besoin du client et à la taille de l’opération.
