Services
Due Diligences Opérationnelles
Les transactions sont de plus en plus complexes (carve-out, build-up, transformation, etc.) et les multiples de valeur en augmentation, rendant la dimension opérationnelle des transactions de plus en plus cruciale. Nos services de due diligences opérationnelles vous assistent dans l’évaluation des risques et opportunités clés, optimisant ainsi la réalisation de vos transactions.
Nos services
Due diligence de synergies
Identification, revue et évaluation des synergies de revenus et de coûts (opérationnels et investissements), planification de l’exécution des synergies (calendrier, complexité) dans le temps et suivi des synergies post-closing.
Due diligence de séparation (carve-out)
Identification et revue des impacts liés à la séparation d’un business (sociaux, contractuels, process, actifs, systèmes). Evaluation de ces impacts sur la performance opérationnelle et financière (profitabilité et coûts exceptionnels).
Identification et planification du processus de séparation (Transition Service Agreement, Long Term Agreement, etc.).
Business plan due diligence
Analyse du business plan vendeur, identification et évaluation des leviers d’amélioration proposés, comparaison à la performance historique de la cible. Développement d’un business plan acquéreur (sensibilités, synergies, leviers additionnels).
Due diligence technique et investissements
Revue critique et analyse d’éléments ad hoc impactant significativement la transaction et le business plan : plan d’investissement industriel ou commercial, nouvelle brique technologie, relocalisations, modernisation / automatisation de l’outil industriel.
Nos experts
