M&A et opérations financières

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M&A et opérations financières

Issue des métiers du financement, de l'évaluation et du M&A, notre équipe conçoit des modèles sur mesure pour vos opérations de refinancement, de croissance externe ou de cession.

L’acquisition ou la cession d’une activité, la signature d’un partenariat, un financement ou un refinancement sont des opérations complexes mettant en jeu des problématiques financières, stratégiques, opérationnelles où se croisent des éléments court et long terme.

Un modèle fiable, complet et lisible est indispensable pour conduire votre processus transactionnel. Il synthétisera toutes les données clés pour vous objectiver les possibilités qui s’offrent à vous et prendre une décision rationnelle.

Un modèle standardisé pour les comités d’investissement

Vous analysez des dizaines d’opportunités de transactions chaque année à l’aide d’un processus M&A interne structuré, qui s’étale sur plusieurs mois.

Le modèle standardisé est adapté à vos problématiques opérationnelles et à vos besoins de restitution. Il intègre le résultat des due diligence et met en oeuvre la méthode d’évaluation validée par nos experts. Grâce à ce modèle, vous adopterez une approche systématique pour évaluer les opportunités d’investissement, et présenterez à vos comités d’investissement des analyses standardisées, adaptées et robustes.

Modèle sur mesure pour un Acquéreur

Vous êtes en cours d’acquisition et cherchez à modéliser votre cible afin de mieux appréhender son modèle économique et déterminer un prix  et une structure de financement.

La validité de votre modèle sera fondamentale pour sécuriser la transaction. Le modèle transactionnel intègrera un business plan acquéreur et l’ensemble des éléments inhérents au processus (gestion de scénarios, méthodologies d’évaluation, prise en compte de synergies, analyses de sensibilité, etc.).  Ce modèle centralisera les résultats des analyses réalisées par les autres parties à la transaction (due diligences d’acquisition commerciale, financière et fiscale, conseil technique,…). Puissant outil de communication, il vous aidera à sécuriser les financements de l’opération.

Modèle sur mesure pour un Vendeur

Vous préparez une cession d’activité et vous voulez fournir une information financière détaillée aux acquéreurs potentiels.

En mettant à disposition des acquéreurs potentiels un modèle de prévisions réalisé par un conseil indépendant, vous installez un climat de confiance et vous réduisez fortement les asymétries d’information qui aboutissent à des analyses différentes. Les hypothèses sous-jacentes au modèle, isolées dans des onglets dédiés, sont facilement analysables et adaptables en fonction des scénarios de vos acquéreurs potentiels. Le modèle ainsi partagé devient de facto une base de discussion qui facilite et accélère les négociations.

Nos experts

Vincent Fallas

Vincent Fallas

Associé Modélisation et Financement de Projets

Vincent dirige l’activité Modélisation et Financement de Projets de Deloitte France. Après une expérience de 5 ans en Corporate Finance, il rejoint Deloitte en 2006 pour développer l’activité de Modél... En savoir plus

Antoine Gaffuri

Antoine Gaffuri

Directeur Modélisation Financière

Antoine est directeur au sein de l’équipe Modélisation et Financement de projets de Deloitte France. Il a rejoint l’équipe en 2008, après trois années passées en Transaction Services. Il accompagne au... En savoir plus