Etude Deloitte « 2023 Global Automotive Consumer Study » L’électrification toujours freinée par la question de l'accessibilité

Le secteur automobile reste confronté à un contexte tendu marqué par l'inflation et des difficultés persistantes du côté de l'offre. Depuis 13 ans, Deloitte France explore les tendances de consommation dans le secteur automobile qui impactent l’écosystème mondial de la mobilité en pleine évolution. L'étude de cette année, « 2023 Global Automotive Consumer Study », se penche sur les diverses préoccupations qui façonnent le secteur automobile mondial, notamment l’intérêt des consommateurs pour l’adoption des VE, les intentions d’achat de véhicules, la connectivité et la confiance des consommateurs. Elle s'appuie sur une enquête réalisée entre septembre et octobre 2022 auprès de plus de 26 000 consommateurs dans 24 pays, dont 1.006 personnes en France.
 

Les choix des consommateurs : des tendances différentes selon les pays

Alors que les véhicules thermiques représentent toujours près de la moitié des futures intentions d'achat de véhicules, les moteurs électriques continuent de séduire de nouveaux clients. Globalement, l'adoption des VE dans le monde ne progresse pas à la même vitesse, chaque marché étant confrontés à diverses barrières à l’adoption, parmi lesquelles le coût et la disponibilité des infrastructures de recharge.

• En France, 43% des consommateurs se sont déclarés prêts à acheter un véhicule autre que thermique (HEV, PHEV ou BEV) lors de leur prochain achat de véhicule neuf. Un résultat inchangé par rapport à l’an passé.
• Au niveau mondial, l’intérêt des consommateurs pour les véhicules cent pour cent électriques (BEV) est le plus fort en Chine (27 %, en hausse de 10 points sur un an). Les consommateurs japonais continuent d’afficher la préférence la plus forte pour les véhicules hybrides électriques (HEV/PHEV) (48 %, stable depuis 2022).

Le prix d’acquisition et l’autonomie de la batterie, points d’attention les plus importants.

Les répondants sont beaucoup plus nombreux à les mentionner cette année par rapport à l’année passée. En effet, le prix du véhicule électrique demeure le point de préoccupation numéro un. Près de 90% de la population ne semble pas disposée à acheter des véhicules d’un coût supérieur à 50 k€, comme c’est le cas pour les véhicules thermiques. Sous l'effet de l'inflation, le coût est le principal obstacle à l'adoption du VE aux États-Unis (52 %) et au Japon (50 %).

Si 40% des répondants français expriment une inquiétude quant à l’accessibilité aux bornes de recharge sur l’espace public (vs. 12% l’an passé), ils sont 65% à souhaiter pouvoir recharger leur véhicule électrique à leur domicile.
Des chiffres qui marquent de nouvelles attentes exprimées par les consommateurs français à la recherche d’infrastructures simples ; principalement le réseau électrique existant pour 66% des répondants. La majorité des propriétaires de véhicules électriques prévoient de recharger leur véhicule chez eux, notamment aux États-Unis (77 %), en Allemagne (75 %), au Japon (72 %) et en Chine (65 %). La demande pour des infrastructures de recharge publiques est la plus forte en République de Corée (43 %) et en Inde (41 %).
Pour 80% des consommateurs français interrogés, l’autonomie des véhicules électriques doit être a minima de 400 km. L’autonomie des véhicules thermiques demeure bien la référence.

Dans la plupart des marchés, les consommateurs, se disent prêts à attendre entre 20 minutes et une heure pour recharger la batterie vide de leur véhicule sur une borne de recharge publique à 80 %.

L'industrie automobile déclenche de nouveaux comportements d'achat

La pandémie de COVID-19, la crise des semi-conducteurs ainsi que les tensions géopolitiques ont confronté l'industrie automobile à d'importants défis d'approvisionnement qui continuent de peser sur les intentions d'achat de véhicules.

La qualité et le prix continuent de dicter leur décision d'achat
La qualité des produits arrive en tête des facteurs pris en compte par les consommateurs du monde entier au moment de choisir une marque pour l'achat de leur prochain véhicule.
En France, la décision d’achat est principalement basée sur la perception de la qualité du produit et la sensibilité au prix n’arrive qu’en 4e position après les options du véhicule et la popularité de la marque.

Les consommateurs semblent résignés à patienter plus longtemps avant de recevoir leur véhicule
La crise actuelle des stocks pourrait bien conditionner les acquéreurs de véhicules neufs à des délais de livraison plus longs. En France, les consommateurs semblent avoir accepté le principe de délais de livraison rallongés : 65% d’entre eux déclarent être prêts à patienter entre deux semaines et trois mois avant de réceptionner leur nouveau véhicule, et seuls 11% se disent prêts à patienter au-delà.
Au niveau mondial, 55 % des consommateurs en Inde et près de la moitié (48 %) des consommateurs aux États-Unis, en Chine et en Asie du Sud-Est jugent acceptable de patienter ce délai.
 

Malgré les défis de ces dernières années, l’industrie automobile continue de s’adapter et avance pied au plancher. Largement freinés par le prix des transactions, à des hauts historiques, les consommateurs du monde entier n'en restent pas moins déterminés à réduire la facture à la pompe, ce qui dope les intentions d'achat de VE. De leur côté, les acteurs du secteur cherchent à tirer parti de la transition vers le VE pour débloquer de nouvelles sources de revenus sous forme de services à valeur ajoutée qui enrichissent l’expérience de mobilité. En fin de compte, les constructeurs automobiles en capacité de pousser plus loin le développement de la chaîne de valeur liée à la mobilité pourraient espérer mieux tirer parti de cette nouvelle donne et prospérer dans des conditions de marché mondiales en pleine évolution.

Déclare Guillaume Crunelle, Responsable Mobilité et Automobile Deloitte France.

Connectivité, confiance et service, les forces motrices de l’expérience de conduite

Expérience de la marque et du service du véhicule
Quel que soit le marché, les clients font confiance au concessionnaire auprès duquel ils ont acquis ou font habituellement entretenir leur véhicule, preuve que les concessionnaires jouent un rôle important dans l'entrée en relation avec les clients et leur fidélité. En France, ce sont 8 consommateurs sur 10 (quel que soit leur âge ou leur sexe) qui déclarent faire confiance à leur concessionnaire.
Les propriétaires de véhicules d’occasion (soit environ 80% des propriétaires automobiles en France, CCFA) préfèrent pour 47% d’entre eux faire réviser ou réparer leur véhicule auprès d’un acteur de l’après-vente plutôt qu’un concessionnaire automobile.

15% se disent quant à eux prêts à effectuer les réparations ou entretien de leur véhicule eux-mêmes.

Connectivité
Les fournisseurs de services de mobilité qui cherchent à offrir des services d'abonnement pour les technologies embarquées dans les véhicules vont devoir faire preuve de pédagogie, car la plupart des consommateurs interrogés préfèrent payer ces options, soit en amont dans le prix d’achat du véhicule, soit en fonction de leur utilisation. Seuls 6% des consommateurs interrogés se disent favorables à des modèles de souscription.

En France, 90% des consommateurs interrogés ont déclaré être prêts à payer pour de nouvelles technologies embarquées dans les véhicules à condition que les coûts soient inclus dans le prix d’achat pour 44% d’entre eux, ou payés « à l’usage » pour 50% d’entre eux, témoignant de la complexité des modèles de souscription.

Concernant la data, les Français expriment, pour la moitié d’entre eux, une inquiétude quant au partage de leurs données personnelles collectées par le véhicule portant notamment sur leurs comportements de conduite, leur utilisation des services connectés, la géolocalisation de leur véhicule ou leurs données biométriques captées dans le cockpit.
 

La connectivité des véhicules contribue à améliorer l’expérience de mobilité, mais elle se heurte à la défiance de nombreux consommateurs réticents à l'idée de partager leurs données. Cela étant dit, le concessionnaire et la marque jouent des rôles de même importance et inspirent tout autant confiance dès lors qu'il s'agit d'acheter ou d'entretenir un véhicule. Ceux qui sauront inspirer confiance avec des arguments essentiels, tels que la transparence et la capacité à rester maître de ses données afin de fidéliser la clientèle, pourraient parvenir à se démarquer dans un marché mondial où la concurrence est de plus en plus rude.

Déclare Guillaume Crunelle, Responsable Mobilité et Automobile Deloitte France.