2023 Global Automotive Supplier Study

Negli ultimi tre anni, il settore automotive è riuscito a superare con notevole resilienza un insieme di sfide senza precedenti: dall’emergenza pandemica alla scarsità di semiconduttori a livello globale, dalla mancanza di materie prime all’instabilità delle supply-chain. Tra i vari player, i supplier hanno attraversato una congiuntura delicata, dovendo preservare la continuità e la sostenibilità economica delle attività e, al tempo stesso, far fronte a un brusco aumento dei costi.

Una sfida resa inoltre complessa dalla concorrenza nella filiera. Tutto questo ha portato i supplier in prima linea nel gestire la volatilità e l’imprevedibilità dei cambiamenti a monte e a valle del mercato. Le case produttrici, ad esempio, stanno spingendo più in alto nella value-chain la responsabilità di sviluppare nuove tecnologie.

Approfondiamo il tema attraverso i dati del nuovo Global Automotive Supplier Study di Deloitte.

Key findings

Sentiment e prospettive future dei supplier

• A livello globale, nel primo trimestre 2023, il 36% dei supplier si sente più pessimista riguardo alle prospettive di business dei prossimi 12 mesi, rispetto a un 22% che esprime invece maggiore ottimismo;
• Il dato risulta comunque in miglioramento rispetto al trimestre precedente dove la quota di pessimisti era la maggioranza (56%) rispetto a una quota estremamente marginale (11%) di ottimisti;
• In base alle previsioni espresse dai 300 supplier a livello internazionale, i segmenti di mercato che vedranno maggiore crescita di fatturato nei prossimi anni (entro il 2027) saranno: motori elettrici e batterie (+245%); sensori e sistemi avanzati (ADAS) di sicurezza e assistenza alla guida (+75%); componenti interni all’abitacolo (39%) ed elettronica (37%);
• Viceversa, i segmenti che subiranno la maggiore contrazione (-44%) saranno i motori endotermici a benzina e diesel, i sistemi di scarico e quelli di alimentazione dei carburanti (benzina/diesel).

Nuove sfide operative per la filiera della componentistica

• Costo crescente del capitale: da un lato, per molti supplier sono aumentate le passività (e dunque le necessità di finanziamento) a seguito dell’instabilità produttiva e dei bassi volumi di vendita degli ultimi anni; dall’altro, il rialzo dei tassi di interesse hanno reso più oneroso il costo dei finanziamenti;
• Difficoltà nel trovare risorse per investire nell’innovazione tecnologica per la transizione verso l’elettrico;
• Necessità di ridurre la complessità ingegneristica e i costi di produzione dei componenti specifici per i nuovi modelli EV;
• La riduzione dei costi e della complessità produttiva è una condizione necessaria anche nell’ottica di ridurre il prezzo finale dei veicoli elettrici: per i supplier si tratta però di una sfida altamente complessa.;
• I supplier dovranno minimizzare tutti i costi addizionali dei componenti che non vengono percepiti come “valore aggiunto” dai clienti.

Le alternative strategiche in un settore in profonda trasformazione

• A seconda dello specifico cluster di componentistica in cui sono specializzati e delle rispettive prospettive future, i supplier dovranno avere tre approcci strategici differenti: 1) espansione 2) difesa 3) riconfigurazione e trasformazione radicale:
  - La strategia di espansione implica lo sviluppo di tecnologie avanzate e l’accesso a nuove forme di investimento;
  - La strategia difensiva riguarda l’acquisizione di competitor o la creazione di partnership e alleanze per preservare le quote di mercato;
  - La trasformazione radicale richiederà disinvestimento o rimodulazione nelle priorità di investimento e nell’allocazione delle risorse fra le diverse aree di business.

Scarica la nostra Global Automotive Supplier Survey 2023 per conoscere nel dettaglio tutte le risposte.