EMEA Digital Banking Maturity

Il termine "Digital" ha sempre più spesso a che fare con il settore bancario, dove in pochi anni da marginale è diventato strategico. Molte banche, infatti, si considerano leader quando si tratta di digitale.

Eppure non sempre questa leadership è misurabile, anzi fino a oggi sono mancati dati oggettivi su come ogni banca è posizionata rispetto alle sue offerte digitali.

Con questo report Deloitte ha analizzato 238 banche e 10 FinTechs in 38 paesi, mettendoli a confronto su 826 funzionalità, e ha mappato le loro prestazioni in rapporto alle preferenze dei clienti derivate da oltre 8.000 interviste.

Il risultato di questa analisi ha fatto emergere risultati sorprendenti che possono aiutare le banche a competere con successo in un contesto digitale sempre più complesso e in rapido mutamento.

1) I campioni digitali sono rari

I campioni digitali sono quelle banche che forniscono una vasta gamma di funzionalità digitali per i loro clienti, per soddisfare o superare le preferenze dei clienti nel loro mercato, e fornire un moderno e intuitivo UX mobile.

Su 38 paesi, lo studio ha trovato campioni digitali in Polonia, Russia, Spagna, Svizzera e Turchia. La maggior parte delle banche dell'EMEA è stata adottatrice digitale.

Ci vuole molto per essere un campione digitale agli occhi dei consumatori, e poche banche sono in grado di farlo al momento. In realtà, ci sono molti mercati in cui le banche incombenti semplicemente ancora non forniscono il livello di servizi digitali che i clienti chiedono, il che li rende prede per i nuovi operatori e FinTechs nel paesaggio post-PSD2.

2) L'ambiente locale crea campioni digitali

Contrariamente alla credenza popolare, non sono leader visionari che creano campioni digitali. Non dipende né è collegato con la dimensione del paese (popolazione), il benessere dell’economia (PIL), la ricchezza (PIL pro capite) o l'accesso all'Internet Banking.

Ciò che crea i campioni digitali è un mix di pressione ambientale data dalle preferenze dei clienti e la pressione di mercato data dai concorrenti.

Ma i campioni digitali di oggi non sono sicuri di essere anche i campioni di domani.

3) PSD2 ha il potenziale per distruggere il paesaggio bancario in molti mercati

Ricordate come alcune banche incombenti non sono in grado di fornire i servizi digitali che i loro clienti chiedono? Il rovescio della medaglia sono quei mercati in cui le banche incombenti offrono troppi servizi digitali, perché hanno scelto di utilizzare il digitale come un elemento di differenziazione chiave.

Cosa succede quando PSD2 rimuove le barriere nazionali tra le banche, e tutto ad un tratto un campione digitale da un mercato può entrare in un altro mercato nel quale gli operatori sono storicamente deboli sul digitale?

Hai indovinato. Il paesaggio bancario dell'EMEA potrebbe cambiare molto. E chi sarà in cima verrà determinato da quali banche abbracceranno il futuro del settore bancario prima: Open Banking e Beyond Banking.

4) I campioni digitali di oggi non sono sicuri di essere anche i campioni di domani

Analizzando 238 banche e 10 FinTechs in 38 paesi dell'area EMEA, abbiamo scoperto che la maggior parte delle banche si concentra principalmente sulla digitalizzazione: la trasformazione dei prodotti e servizi bancari in servizi Internet e mobile.

Ma stiamo vedendo i campioni digitali fare i primi passi verso l'investimento nel nuovo mondo di Open Banking e Beyond Banking, come definito dalla banca di Deloitte del quadro futuro.

I dati mostrano che la maggior parte dei campioni digitali sono leader sia nell’evoluzione dei loro prodotti e servizi bancari tradizionali in nuovi servizi a valore aggiunto, per lo più consegnati da terze parti (Open Banking), sia nell’introduzione di nuovi servizi a valore aggiunto finanziario, forniti da fornitori di terze parti nei loro canali digitali bancari (Beyond Banking).

Mantenere un vantaggio competitivo in Open Banking e al di là delle attività bancarie sarà fondamentale per i campioni digitali di oggi desiderosi di mantenere il loro posto sulla vetta anche nel futuro.

5) Ogni banca ha bisogno di dati oggettivi per prendere decisioni strategiche su come andare avanti nel mondo post-PSD2

Le banche, per sopravvivere e fiorire in questa nuova era avranno bisogno di una completa comprensione del loro paesaggio competitivo. Sarà necessario comprendere come le loro funzionalità si posizionano rispetto alla concorrenza, nonché il modo in cui misurare le preferenze dei clienti.

Le banche hanno bisogno di dati per creare un piano strategico-operativo per il mondo post-PSD2, soprattutto se vogliono guadagnare quote di mercato o per lo meno difendere la loro posizione che è sotto attacco da parte dei nuovi operatori di mercato o FinTechs.

Lo studio di Deloitte fornisce un quadro completo del mercato e della posizione delle banche rispetto ai loro concorrenti nello spazio digitale. Come tale, è un ingrediente essenziale per la pianificazione strategica di ogni banca nel mondo post-PSD2 di Open Banking.