Canarbino Spa acquisisce Gesam Gas & Luce

Lucca, 13 marzo 2019 – Con la sigla dell’atto di cessione, da parte di Gesam Reti di Lucca, del 60% delle azioni di Gesam Gas & Luce, avvenuto oggi presso lo studio del Notaio Raspini a Lucca, Canarbino ha acquisito l’intero capitale sociale della società attiva nella vendita di gas ed energia elettrica nel Comune di Lucca.

A conclusione della gara ad evidenza pubblica per la vendita del 60% delle azioni di Gesam Gas & Luce, la Simecom S.r.l. di Crema aveva presentato la migliore offerta al prezzo di circa € 16,1 mln (con un rialzo di oltre il 18% partendo da un prezzo a base d’asta di € 13,5mln).

Canarbino, già proprietario del restante 40% di Gesam Gas & Luce, esercitando il proprio diritto di prelazione, si è aggiudicato la gara ed ha quindi raggiunto il pieno controllo della Società alle stesse condizioni di prezzo e vincoli contrattuali.

Nell’operazione di privatizzazione di Gesam Gas & Luce, Gesam Reti ha affidato il ruolo di financial advisor a Deloitte Financial Advisory S.r.l., in particolare al team coordinato dal partner Lorenzo Parrini e composto dal director Andrea Zen e senior consultant Silvia Sanna, che ha assistito Gesam Reti nella gestione del processo di cessione della partecipazione, svolgendo le attività di marketing della procedura, scouting dei potenziali acquirenti, coordinamento delle attività di due diligence sino al supporto nella negoziazione contrattuale, di concerto con il Prof. Avv.to Gian Luca Conti in qualità di advisor legale.

Lorenzo Parrini ha dichiarato: “Il Prof. Conti ed io siamo molto soddisfatti come advisors di aver portato a compimento un processo che, grazie alla partecipazione di un buon numero di partecipanti ha consentito di massimizzare il prezzo a beneficio dell’azionista Gesam Reti. L’esito positivo del processo è attribuibile in particolare all’eccellente lavoro di squadra tra advisors e con il team dell’azionista di maggioranza, che ha consentito di ricevere diverse manifestazioni di interesse, alimentando una gara competitiva grazie alla quale si è riusciti ad ottenere un prezzo di cessione della partecipazione significativamente superiore alla base d’asta. Infine, le caratteristiche di Gesam Gas & Luce, ed in particolare il fatto che la società sia ben gestita e abbia registrato delle ottime performance, hanno certamente agevolato il processo”.