Корпоративные консультации

Корпоративные консультации

Мы предоставляем следующие услуги в области корпоративных консультаций:

Планирование

• Стратегическое планирование и реализация стратегии инвестиций / совместного участия;

• Финансовое планирование капитала, заемных средств и прочих потребностей в финансировании.

Оценка

• Поиск подходящих партнеров, соответствующих установленным инвестиционным критериям;

• Обзор деятельности потенциальных партнеров;

• Помощь во время переговоров и стратегические консультации;

• Мониторинг внутренних финансовых систем, в т.ч. внутренних контролей.

Регулирование

• Подготовка официальных предложений купли-продажи при совершении публичных и частных сделок;

• Согласование проведения сделки с регулирующими органами;

• Подготовка и контроль за документацией, включая проспекты эмиссий, предложения и письма акционерам.

Меморандумы о предложении

• Улучшение системы финансовой отчетности и внутреннего контроля;

• Содействие в получении дополнительной поддержки и / или финансирования от инвесторов;

• Реструктуризация и реорганизация инвестиций / совместной деятельности.

Стратегический выход из инвестиций

• Консультации при переговорах и разрешении спорных вопросов;

• Оценка жизнеспособности бизнеса и разработка плана оздоровления компании;

• Стратегические рекомендации и поддержка в сделках с проблемными инвестициями / совместными предприятиями;

• Разработка плана выхода из проекта для реализации капитала.

Консультации по размещению на бирже

Первичное размещение акций

Листинг на фондовой бирже — это естественный этап в развитии, предлагающий значительные выгоды для многих успешных частных компаний. Мы даем консультации о целесообразности и уместности листинга и помогаем оценить возможные альтернативы.

Консультации перед IPO

Выбор момента выхода на биржу, подготовка структуры группы, тщательное изучение бизнеса и детальное планирование являются ключевыми факторами успеха публичного размещения. Используя наш отраслевой опыт и накопленные знания, мы можем предоставить нашим клиентам следующие профессиональные услуги:

Прединвестиционный анализ (due diligence)

• Исследование сегментов бизнеса Группы и проведение прединвестиционного анализа (due diligence) каждого сегмента бизнеса;

• Определение основных факторов, которые могут помешать размещению;

• Рассмотрение исторических финансовых результатов клиента и обсуждение возникающих спорных вопросов с советниками (reporting accountants).

Реструктуризация перед IPO

• Консультирование клиента по процессу, правилам и прочим важным аспектам листинга;

• Пересмотр текущей структуры Группы и рекомендация эффективной структуры для целей листинга;

• Финансовое планирование и оптимизация структуры для реализации возможностей акционерного, заемного и / или других видов финансирования.

Бизнес план

• Содействие в оценке и модификации существующих бизнес моделей и структур;

• Подготовка бизнес планов / предложений;

• Распространение бизнес планов среди потенциальных инвесторов и бизнес партнеров для повышения узнаваемости клиента.

Стратегические инвесторы

• Поиск подходящих стратегических инвесторов для потенциальных инвестиций или совместной деятельности;

• Содействие в переговорах и пересмотре структуры инвестиций.

Непрерывный мониторинг

• Содействие в мониторинге развития бизнеса и операционной деятельности, внутреннего контроля и корпоративного управления на постоянной основе;

• Обеспечение клиентов своевременным доступом к консультационной поддержке;

• Подтверждение того, что операционная деятельность и результаты прошлой деятельности компании соответствуют требованиям листинга.

Компании должны быть подготовлены так, чтобы акции были размещены по наивысшей возможной цене на первичном рынке, обеспечивая при этом институциональную поддержку для сильного вторичного рынка. Этот процесс начинается задолго до фактического выпуска акций и часто требует полного сопровождения финансового учета и налогового планирования, а также консультаций по вопросам управления.

Вторичное размещение акций

Листинг является важным шагом в развитии компании. Последующее расширение будет финансироваться за счет выпуска новых акций, предлагаемых существующим акционерам, открытых предложений и размещений и пр. Мы содействуем в управлении процессами вторичного и последующего выпусков, подготавливаем соответствующую документацию, разрешаем вопросы с регуляторами и работаем с андеррайтерами и брокерами.

Мы можем организовать и спонсировать Ваш листинг на мировых фондовых рынках и обеспечить дополнительное финансирование на вторичных рынках.

Брошюра

Скачайте нашу брошюру (PDF), чтобы узнать больше обо всех наших услугах в области корпоративных финансов. Свяжитесь с нами, если у вас возникли какие-либо вопросы. Наши специалисты будут рады вам помочь.